转自门萨

安信前段时间出了一个10倍股有什么特征，写的挺好，你们可以找找看看，我总结了几点

1.十倍股最强的贝塔来自产业趋势和技术**

2.高端制造十倍股的核心因子：高效能+强现金回流+利润率稳定

3.十倍股市值特征：50-200亿

4.技术或者品牌具有一定高壁垒，认证周期长

在我看来东尼电子和宇晶都是有10倍潜力的，宇晶曾经说过就不讲了

东尼下游主要是半导体、光伏和新能源车，都是高速发展行业，分别切入碳化硅、钨丝金刚线、极耳等技术**赛道，公司说这几个赛道自己都是领先的甚至唯一的，当前市值只有70多亿，所以是符合以上说的十倍股特征+十倍股赛道的十倍潜力股。

**要点：



1）东尼下半年重点是动力电池极耳，原有客户是微宏，有望拿下比亚迪，甚至长城，公司说自己几乎是唯一供应商，明年每月千万利润，拿下这这两家的话明年利润肯定超过6亿。



2）明年重点是钨丝，金刚线这块钨基线对碳钢线的替代是否顺利。

董事长表示东尼的钨丝线目前已经占到了整个金刚线市场的20%- 25%，而且成本更低, 线更细，强度更高，有目标做到行业第一。公司说自己这一块是领先的，只有自己能做28/30微米。

产能方面，月产150万公里，月增25万公里，年产能超过3000万公里。

金刚线龙头美畅去年产能7000万公里，市占率61%，毛利率55%，净利率41%，钨丝成本高，以60元/公里、毛利率25%、净利率13%计算，毛利4.5亿、净利2.3亿。

美畅股份目前市值300多亿，东尼70多亿。



3）碳化硅衬底，可能是拔估值的重点。

公司说下半年量产，到明年一月份就能完全进入大规模量产状态且订单已经答应东莞天域12万片。当前技术水平已经非常接近美国CREE (碳化硅巨头)水平了，包括华为、三星等公司检测之后都反馈良好。明年产能最多16.5万片。

龙头天岳先进去年产量6.7万片，销量5.7万片，营收5亿，毛利率28%，净利率18%，净利0.9亿，今年预计1.6亿，市值200多亿，140倍PE。

如果东尼下半年产品量产出来了，要市场怎么给估值？

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