浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2019-045
浙江东尼电子股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和发行**
发行数量：14,159,291股人民币普通股（A股）
发行**：22.60元/股
发行对象认购的股份数量及锁定期
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预计上市时间
本次发行新增股份已于2019年10月16日在我国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行对象所认购的股份锁定期为12个月。锁定期结束后，按照我国***及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。
资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2018年11月16日，东尼电子召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项。
2018年12月3日，东尼电子召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了相关议案。
2019年2月20日，东尼电子召开第二届董事会第五次会议审议通过了，《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。
2019年4月18日，东尼电子第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2018年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。
2、本次发行的监管部门核准情况
2019年3月19日，东尼电子非公开发行股票的申请经我国***发行审核委员会审核通过。
2019年5月13日，东尼电子经我国***证监许可[2019]897号批复核准，核准东尼电子非公开发行不超过39,990,272股新股。
（二）本次发行情况
1、股票种类：人民币普通股（A）股
2、股票数量：14,159,291股
3、股票面值：人民币1.00元
4、发行**：22.60元/股
5、募集资金总额：人民币319,999,976.60元
6、发行费用：人民币5,768,074.82元
7、募集资金净额：人民币314,231,901.78元
8、保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
本次发行实际发行数量为14,159,291股，发行**为22.60元/股。截至2019年10月10日15:00，本次发行的发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2019]B073号《验资报告》验证，保荐机构（主承销商）已收到东尼电子本次非公开发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币319,999,976.60元。
截至2019年10月11日，保荐机构（主承销商）已将上述认购款项扣除支付给保荐机构（主承销商）相关费用后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2019]B075号《验资报告》验证，本次发行募集资金总额为人民币319,999,976.60元，扣除与发行有关的费用人民币5,768,074.82元，募集资金净额为人民币314,231,901.78元。其中增加注册资本（股本）14,159,291元，增加资本公积（股本溢价）人民币300,072,610.78元。
2、股份登记情况
本次发行新增股份的登记托管手续已于2019年10月16日在我国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）中天国富证券有限公司认为：
“东尼电子本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行过程合法合规，发行**、发行数量、发行对象及其获配数量、募集资金数量符合发行人董事会、股东大会决议和《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定；发行对象的选择、询价、定价及配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。”
2、本次发行律师上海市锦天城律师事务所认为：
“发行人本次非公开发行股票已经依法取得了必要的批准和授权；发行人本次非公开发行股票的发行过程符合《发行管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》的有关规定，发行结果公平、公正；本次非公开发行股票的发行对象符合《发行管理办法》、《实施细则》及《承销管理办法》的相关规定；发行人和中天国富在询价过程中向投资者发出的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》的内容和形式符合《实施细则》的相关规定；《缴款通知书》、《认购协议》符合《发行管理办法》、《实施细则》的相关规定，合法有效。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行最终**为22.60元/股。发行股份数量为14,159,291股，募集资金总额为319,999,976.60元，发行对象总数为3名。符合发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规定，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律法规的相关规定。
本次发行确定的发行对象及获得配售情况如下表：
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（二）发行对象基本情况
1、何雪萍
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2、湖州织里城市建设投资运营集团有限公司
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3、红塔红土基金管理有限公司
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（三）发行对象及其关联方与公司的关系
发行对象及穿透后的资金方均不属于发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接等形式参与本次发行认购的情形。
三、本次发行前后公司前10名股东变化
（一）本次发行前公司前10名股东情况（截至2019年10月10日）如下：
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（二）本次发行后公司前10名股东情况（截至2019年10月16日新增股份登记日）如下：
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（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
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五、管理层讨论与分析
（一）对资产结构的影响
本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的总资产及净资产将相应增加，资产负债率将有所下降，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得以提升。
（二）对业务结构的影响
本次发行所募集资金投资项目均为围绕公司现有主营业务开展，项目实施后，公司的产品结构更加优化，有利于提升公司的竞争能力和可持续发展能力，有利于提升公司的盈利能力，有利于为全体股东带来持续、良好的投资回报，实现并维护全体股东的长远利益。
（三）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人都没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响；机构投资者持有公司股份的比例有所提高，公司股权结构更加合理，有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康、稳定发展。
（四）高管人员结构变动情况
本次发行后公司董事会、监事会及高级管理人员结构不会发生变动。
（五）对关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业及新股东间不存在同业竞争。
六、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
法定代表人：余维佳
保荐代表人：方蔚、赵亮
项目协办人：蒋聪
注册地址：贵州省贵阳市观山湖岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北）
联系电话：0755-2877980
传 真：0755-2877969
（二）发行人律师：上海市锦天城律师事务所
负责人：顾功耘
经办律师：沈国权、裴礼镜、孙矜如
联系地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
联系电话：021-20511000
传 真：021-20511999
（三）会计师事务所：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：张彩斌
经办会计师：刘勇、许俊
联系地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
联系电话：0510-68798988
传 真：0510-68567788
七、备查文件
1、我国***核准公司本次发行的文件；
2、浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；
3、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；
4、中天国富证券有限公司关于浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票之发行过程和认购对象合规性的报告；
5、上海市锦天城律师事务所关于浙江东尼电子股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书；
6、我国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司
董事会
2019年10月18日
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
截至2022年12月6日收盘，美能能源(001299)报收于27.53元，上涨2.92%，换手率39.8%，成交量18.67万手，成交额5.05亿元。12月6日的资金流向数据方面，主力资金净流入112
截至2022年11月8日收盘，美能能源(001299)报收于22.69元，上涨3.18%，换手率71.38%，成交量33.48万手，成交额7.75亿元。资金流向数据方面，11月8日主力资金净流出399
专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
90年代初，****前沿的深圳还处在草莽创业的时期，那时候，深圳吸引了一批又一批来自全国各地的年轻人，晏立群就是其中之一。从外出闯荡到回乡扎根，从推销液化气灶具到推广应用天然气，从“打工人”到创业者，
美能能源(001299)7月20日股东户数2万户，较上期减少6.82%
近日美能能源披露，截至2023年7月20日公司股东户数为2.0万户，较7月10日减少1465.0户，减幅为6.82%。户均持股数量由上期的8731.0股增加至9370.0股，户均持股市值为15.18万
美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
记者 | 陈慧东编辑 | 10月31日上市首日，美能能源（001299.SZ）高开后一路上涨，两次触及涨停**，于10时01分许封上涨停板。截至收盘，该股股价上涨43.97%，报15.39元/股，成交
美能能源2023年7月18日在深交所互动易中披露，截至2023年7月10日公司股东户数为2.15万户，较上期（2023年6月30日）增加59户，增幅为0.28%。美能能源股东户数低于行业平均水平。根据
多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
深交所2022年11月24日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.57元，涨跌幅为-1.53%，换手率67.90%，振幅10.43%，成交额7.
多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
11月30日美能能源（001299）**榜数据：机构净买入6.49万元
沪深交易所2022年11月30日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第5次上榜。截至2022年11月30日收盘，美能能源(0
美能能源将开启申购：上半年增收不增利，预计上市时市值20亿元
10月17日，陕西美能清洁能源集团股份有限公司（下称“美能能源”，SZ:001299）披露发行公告，并将于2022年10月18日开启申购。本次上市，美能能源的发行价为10.69元/股，发行市盈率20.
美能能源（001299）11月15日主力资金净卖出2095.05万元
截至2022年11月15日收盘，美能能源(001299)报收于20.1元，下跌1.03%，换手率21.43%，成交量10.05万手，成交额2.01亿元。11月15日的资金流向数据方面，主力资金净流出2
深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
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加码新能源领域投资 美能能源拟投建集团总部暨西安智慧能源研究院
本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
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多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
