智通财经APP获悉，9月16日，江南奕帆(301023.SZ)在接受调研时表示，公司前5大客户的销售占比大概在60%左右，目前在手订单比较稳定，在未来疫情稳定的情况下，订单应该是会相对会有一些增长。在储能电机方面，公司的储能减速电机中储能并不是市场上大热的储能概念，而是弹簧储能，并且公司的电机产品都是定制化的，关于场景应用，都还是要依据客户的需求而应用。而对于当前市场上竞争对手而言，可比的上市公司目前主要是新宏泰，但新宏泰的业务和公司并不完全重叠，储能电机只是新宏泰业务线的其中一条。

据江南奕帆官方披露，公司今年上半年业绩发展平稳，但主要受政府补贴以及美元汇率波动的影响，抛开这两部分因素，主营业务的毛利和净利增速还是比较稳定。其中，上半年公司收到的政府补助主要是上市奖励，为675万；主营业务的收入结构方面，公司主要还是以储能减速电机和房车减速电机为主，今年预计收入保持平稳；产品成本方面，公司产品成本主要由直接材料、直接人工以及制造费用构成，其中原材料占比70%左右，虽然生产的电机产品具有定制化、小批量的非标特点，但公司已实现对各类非标电机成本的通用标准控制，成本控制还是比较精准的。未来，因太阳能电机目前还未放量、以及受宏观经济形势、疫情等不确定因素的影响，2023年业绩增速暂时无法准确预测，但公司会持续追求业绩的高质量、稳定增长。

关于储能电机业务的情况，公司称，近期通过客户反馈的数据可以感受到，虽然疫情时期有一定影响，对生产影响不大。这也意味着用电需求很旺盛，但供给还是有一定的局限的，对电力分布式改造还是有推动的，下游的需求公司还是保持乐观的。相对太阳能和机器人来说，这一块业务更加稳定、可持续，毛利波动也较小。客户有比如西门子、施耐德等。但西门子与施耐德因为没有提供过相关数据，公司也无法获知自家产品在两家客户中的市场占有率。

房车电机方面，公司主要的客户是诺克工业。从竞争格局上看，公司认为，房车电机公司主要还是给美国的诺克工业供货，国内相对来说房车的需求还只是初期阶段，出行停车等等一系列问题可能还需要时间改善。

另外，在光伏领域的应用方面，公司目前光伏领域电机主要是用于光伏**支架的回转驱动电机以及用于光伏清洁机器人上的太阳能清洁电机。机器人电机的技术和公司原有产品是互通，对公司来说技术上没有壁垒，并且模块化的产品配件方面，公司经验比较丰富、设备也比较齐备，有几家客户来公司实地考察过，对公司的研发能力以及交付能力表示非常认可。

关于光伏电机长度的制定，公司表示其主要还是依据客户的实际需求而定，一般 1~2 米长度的光伏板需要一个清洁机器人，一个清洁机器人上配备三台公司的电机，分别是两个行走电机和一个清扫电机；1GW 根据客户的反馈大概需要 3 万个电机。每块太阳能面板需要的电机数量是3个，三个电机加起来大概**区间是1000-1500元，利润率大概是35%左右，寿命方面有的客户要求2000小时左右。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西

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美能能源股东户数下降13.59%，户均持股3.53万元

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