口罩机过山车，毛利率波动大，欧克科技真OK？
新增口罩生产线，2020年实现3.12亿元收入，2021年前三季度销售收入骤降至1372万元，加上毛利率波动较大，对奔赴深交所主板的欧克科技来说，能否顺利募资13亿，成为看点。
欧克科技股份有限公司（简称“欧克科技”），主要从事生活用纸智能装备的研发、生产、销售与服务，近期顺利过会，主承销商为安信证券。
根据发行计划，欧克科技募资13亿元，用于生活用纸智能装备生产、生活用纸可降解包装材料生产、技术研发中心、售后及营销网络，并补充流动资金。
欧克科技计划发行1668万股，每股发行价约77.93元，发行完成后，总股本将从原来5000万股增加至6668万股，发行市值约52亿元。
对应最近一个完成财年，即2020年，公司归母净利润2.47亿元，其发行市盈率大于为21倍。
欧克科技因新冠疫情爆发业绩大增。2020年，公司销售486台口罩机，每台销售均价64万元。其中，平面口罩生产线和KN95口罩生产线收入分别为1.96亿元、1.16亿元，占当年全自动口罩生产线业务收入的 63%与37%。
最终在2020年靠全自动口罩生产线收入3.12亿元，占当年营收59%，当年营收同比大涨134%。
欧克科技口罩机业务在2021年前9个月大幅下滑，全自动口罩生产线业务仅销售20台，实现1372万元收入，占比3.32%，几乎可以忽略。
口罩机2020年还有39台库存，至2021年三季度末，还有19台库存。至招股书签署日，欧克科技无口罩机在手订单。口罩机业务“昙花一现”式业绩表现，欧克科技依旧将口罩机业务划分为主营业务，在报告期内业绩变动极大，也为市场少见。
2018年至2021年前三季度，欧克科技综合毛利率分别为48.83%、48.63%、66.8%和48.23%，同样波动较大。
其中，生活用纸智能装备业务毛利率分别为48.44%、48.35%、 51.86%和46.97%。抽取式纸巾生产线业务销售占比较大，分别占各期生活用纸智能装备业务收入的78%、93%、93%和96%。
抽取式纸巾生产线的毛利率分别为48.7%、48.8%、51.8%和51%，主要由于平均毛利率较高的3600型号和2900型号销售金额占比提升。
欧克科技与生活用纸行业知名龙头企业金红叶、恒安集团、中顺洁柔、维达集团等建立稳定合作关系。前五名客户销售收入占同期营收比例分别为89%、94%、46%和95%，客户集中度较高。去年前三季度，金红叶贡献营收2.03亿元，占比近半。
这带来较高应收款。期内，公司应收账款（含合同资产）账面价值分别为7455万元、8820万元、1.24亿元和1.43亿元，占各期营收比分别为40%、39%、23%和34%，规模较大。
大客户即便对上游企业具有更大话语权。至去年9月末，一年以上应收款约2196万元，金红叶最多，大约883万元。截至2021年9月30日，在手订单总额6.43亿元，金红叶4.93亿元，占比近77%，预计继续成公司第一大客户，应收款或持续在高位。
欧克科技公司的英文名为“OK Science and Technology”，欧克当为“OK”音译，公司logo原型亦为“OK”两字。
这家公司较为神奇的地方还有，IPO前公司没有引进外部投资人，全部为自然人股东。
公司实际控制人为胡坚晟、李燕梅、胡甫晟三人，公司控股股东为胡坚晟，持有45.68%股份，胡甫晟持有 37.12%股份，李燕梅持有10%股份，三人合计持有近93%股份，绝对控制公司。其中，胡坚晟与李燕梅为夫妻，胡坚晟与胡甫晟为兄弟。
胡坚晟出生于1976年，胡甫晟出生于1979年，分别出任董事长、总经理；李燕梅为人事主管。而另两位持股人胡霞群、胡敏慧为行政中心员工，且和胡坚晟、胡甫晟为兄妹关系。按照52亿元的发行市值测算，胡坚晟家族全部身家大约39亿元。
胡氏家族过高的持股比例，也为后续实施员工股权激励和再融资留下较大空间。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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