8月26日盘后，隔膜龙头公司恩捷股份公布了2021年的上半年业绩，上半年实现营收33.9亿元，同比大增135.58%；净利润10.5亿元，同比增长226.76%，符合此前预期（净利润10亿元-10.9亿元）。分季度来看，Q2营收19.5亿元，环比增加35.4%；净利润6.54亿元，环比增加43.4%。

膜类业务一枝独秀，毛利率高达50.38%

恩捷股份的产品包括膜类产品、烟标、无菌包装、特种纸、其他产品以及其他业务，受益于今年新能源汽车行业的高景气度，恩捷股份膜类产品营收达到29.3亿元，同比大增184.45%，毛利率更是从去年同期45.39%涨至如今50.38%，营收占比也再次得到提升，从去年同期的71.38%增加如今的86.19%，而其他五项业务的占比都有不同程度的缩小。

深度绑定大客户，扩产周期仍在继续

截至2020年底，恩捷股份的湿法隔膜产能已经达到33亿平，共有46条产线投产，今年上半年恩捷股份隔膜产量约12亿平，**净利润约0.81元。同时从公告中可以看到，恩捷股份多个电池隔离膜扩产项目如无锡恩捷新材料产业基地项目、珠海恩捷二期项目、江西通瑞锂电隔膜项目等的工程进度都接近完工，将会陆续投产，7月产量已提升至2.6亿平，全国市占率已从2020年的50%提升至目前的约57%。

但产能扩张仍未结束，考虑到下游以宁德时代为首的电池厂商扩产不断，终端车企的新能源汽车销量更是每月递增，恩捷股份于今年1月和6月再次规划16条隔膜产线、39条涂布线项目和16条基膜产线和对应涂布线，远期产能储备充足。

同时恩捷股份今年以来也是再度深绑国内外大客户，今年6月恩捷股份与美国Ultium Cells, LLC 签订协议，约定2021年6月至2024年Ultium Cells, LLC 向公司采购2.58 亿美元以上的锂电池隔膜。此前恩捷股份已成为全球领先动力电池厂商CATL、LGC等核心供应商，这波大单也意味着继我国、欧洲之后，恩捷股份的全球版图进一步完善，全球龙头地位再获巩固。

8月2日恩捷股份发布公告与亿纬锂能签订《合资经营协议》及补充协议，拟在荆门设立合资公司，专注于锂电池隔离膜和涂布膜的制造，建设年产能16 亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜项目，项目计划总投资52亿元。并优先向亿纬及其子公司供应。可以从侧面看出电池厂对稳定的供应链需求的迫切程度，而且亿纬锂能在荆门的104.5GWh的扩产产能规划也完全具备消化16亿平隔膜的能力。

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