中航证券:给予华扬联众买入评级

2023-01-04 证券之星

中航证券有限公司裴伊凡近期对华扬联众进行研究并发布了研究报告《疫情影响短期业绩,数字新生态潜力可期》,本报告对华扬联众给出买入评级,当前股价为15.71元。

华扬联众(603825)

事件:公司发布2022年半年报,报告期内,公司实现营业收入43.02亿元,同比-21.84%;归母净利润0.56亿元,同比-30.01%;扣非后归母净利润0.56亿元,同比-31.49%;毛利率14.67%,同比+3.15pct,净利率1.15%,同比-0.26pct。上半年,疫情扰动频繁,客户营销需求减少导致营业收入下降,主营品牌营销业务品类优化带动整体毛利有所提升。公司2022HI经营性现金流为-3.88亿元,同比下滑256.64%,主要由于大量支付到期供应商款导致。

夯实营销主营内功,“元宇宙+营销”打开新空间。作为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方传播代理服务独家供应商和国际公共关系服务商,公司高质量、高标准、高效率地参与完成了服务保障工作,北京冬奥会全球收视率屡创历史新高,更是成为在数字平台上观看人数最多的一届,印证了公司过硬的营销实力。同时,公司积极探索“元宇宙+营销”的多元化商业场景:①底层技术:公司联合清华大学发布

《元宇宙发展研究报告2.0》,当选我国移动通信联合会元宇宙产业委员会正式委员单位,并与我国移动、上海燃麦等国内元宇宙领军企业合作;②运用场景:打造“内容生产一营销推广一支付交易”闭环,公司旗下的新画幅文创获得秦陵博物院文创数字藏品发行授权,旗下公司紫禁兰台文化联合故宫学校开发运营的故宫云课APP发行数字徽章;③交易环节:与**银行签署“数字人民币封闭实验框架协议”,联合开展数字人民币封闭试验合作。

打造数字文化IP矩阵,探索新一代数字化商业业态。中办和国办联合印发了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,大力推进国家文化数字化战略,明确到“十四五”时期末基本建成文化数字化基础设施和服务平台,形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系。公司主导和参与泛娱乐动漫、数字藏品、游戏、文化教育、虚拟人及XR等数字内容的制作、生产和发行,并开发自主IP产权形象内容,尝试打破*****边界,与新生代消费者共创新场景。

投资建议:公司作为老牌全域营销公司,依托强大的IP矩阵、数字人民币的资质壁垒、虚拟人的技术资源、中移动的数字化业务底层技术支持,以元宇宙生态作为新的传播载体,在文化数字化体系应用场景的搭建进程中具备较强的先发优势和资源禀赋,看好公司未来打造数字新生态的商业潜力。考虑到业绩受疫情影响因素,我们调整盈利预测,预计22-24年公司归母净利润分别为2.47/3.77/4.42亿元,EPS分别为0.97/1.49/1.75元,对应PE分别为17/11/9倍,维持“买入”评级。

风险提示:疫情反复的影响、新业务推广不及预期、行业竞争加剧风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,海通证券毛云聪研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为80%,其预测2022年度归属净利润为盈利3.22亿,根据现价换算的预测PE为12.69。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级2家,增持评级1家。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,华扬联众(603825)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力一般,营收成长性良好。财务相对健康,须关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标3星,好**指标3.5星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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