康芝药业：儿童大健康业务版图构筑完成 未来发展可期
金融界网站讯4月28日晚间，康芝药业（300086.SZ）发布2018年年报。报告显示，2018年全年，康芝药业实现营业总收入8.83亿元，重述后较上年同期增长32.12％。但由于以部分自有资金进行股权收购业务导致理财投资收益减少、新增合并主体的盈利能力未完整体现、计提各类资产减值准备等因素的影响，报告期内归母净利较上年下降。康芝药业同时在年报中披露，2018年度利润分配预案为10派1.50元（含税），现金分红总额合计6750万元，超过公司当期净利润规模。
与年报一同披露的，还有康芝药业2019年一季报。报告显示，一季度康芝药业营收增速较快，扣非归母净利实现大幅增长。具体来看，报告期内，康芝药业实现营业总收入2.66亿元，重述后同比增长41.97％，实现归母净利2712.12万元，重述后同比增长6.36％，实现扣非归母净利2565.05万元，重述后同比增长51.94％。
受益于政策红利 儿童药迎来新一轮发展机遇
康芝药业的主营业务之一是儿童药品。截至2018年底，公司生产经营的儿童药涵盖了退热、感冒、抗感染、止咳化痰、抗过敏、消化、神经等多个系列的超过30个药品品种，是国内儿童药产品群较为完整的药企。
据了解，我国儿童用药长期存在品种少、种类集中、剂量模糊、规格缺乏等问题。为了解决这些问题，国家加大了对儿童药的鼓励支持力度。
今年3月，国家医保局发布《2019年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》，提出优先考虑将涵盖儿童用药、癌症及罕见病等重大疾病治疗用药等在内的药品纳入国家医保目录。
近日，国家***就《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》公开征求意见，并在新版的目录中将儿童药新增加进鼓励类目录。
利好政策的**，将有助于进一步促进儿童药行业的发展。作为一家深耕儿童用药领域20多年的老牌药企，康芝药业有望在新一轮的政策红利中受益。
此外，康芝药业是一家注册地在海南的药企。在建设自贸区和自贸港的背景下，大健康产业在海南产业布局中的重要地位将进一步凸显。未来，随着自贸区和自贸港建设的推进，区域内相关企业或将能够借此「东风」，实现进一步发展。
研发投入大幅增加 人才激励进一步加码
儿童药专用技术开发周期长、投入大、对研发人员的素质要求较高。据年报披露，2018年康芝药业加大其在研发创新方面的投入。数据显示，截至报告期末，康芝药业共有研发人员552人，数量较2017年同期增长256.13％；研发人员占员工总数的比为34.78％，相较于2017年的18.59％提升了16.19％。报告期内，公司研发投入总额为3450.91万，同比增长232.74％；研发投入占总营收的比为3.91％，较2017年同期提升2.36％。
从研发创新成果来看，根据年报，2018年康芝药业新增美国专利授权1项，新增发明专利申请2项。截至报告期末，公司共有8项研发项目获得临床批件。以上研发成果的取得，很大程度上将对康芝药业未来发展产生积极影响。
另据了解，康芝药业成立了以儿童药为主要研究方向的企业博士后科研工作站，并在「低剂量尼美舒利颗粒」和「右旋布洛芬儿童干混悬剂」项目研究中取得了一定成绩。
此外，康芝药业在2018年制定了股票期权激励计划。根据此前发布的公告，康芝药业本次股票期权的激励对象包括公司的核心管理人员及核心技术（业务）人员。多层次激励政策的实施，有助于企业进一步吸引和留住优秀人才。
业务板块布局完成 收购协同效应逐步显现
在深耕儿童药的基础上，康芝药业进一步扩展业务范围。据年报披露，康芝药业于2018年相继完成对广东康芝医院管理有限公司及其控股子公司云南九洲医院有限公司、昆明和万家妇产医院有限公司，以及中山爱护日用品有限公司的收购，并将以上标的纳入合并报表。
据了解，九州医院具备微创泌尿外科、男性科、微创妇科、****科四大特色专科，和万家医院开设有产科、妇科、计划生育科、****科、儿科五大特色专科，二者均为云南民营专科医院。中山爱护主要研发、生产、销售婴童皮肤护理产品。
随着以上标的收购完成，康芝药业基本完成了以**医学医疗、妇儿健康医疗、儿童药品及用药安全、婴童康护用品为主的儿童大健康领域业务布局。
近几年来，伴随着新旧动能转换以及医改的不断深入，国内医药产业进入结构调整的新阶段。对于医药企业来说，通过外延并购扩展产品品种及业务范围，进而突破业绩瓶颈，不失为一种发展路径。从目前已披露的数据来看，报告期内收购标的对康芝药业营收贡献较大。
制图：金融界 数据来源：康芝药业2018年年报
从上图可以看出，2018年婴童康护用品和医疗服务两个新增业务板块分别实现营业总收入2.03亿元和1.46亿元，合计占康芝药业总营收的比例近40％。
而从一季度的数据来看，收购的战略协同效应正逐步显现。如前文所述，一季度康芝药业营收及扣非归母净利均较2018年同期有较大幅度的增长。另据一季报，康芝药业经营活动产生的现金流量净额由2018Q1的-2189.91万元（调整后）增至2019Q1的1274.89万元，实现了较大改善。随着时间的推移，新收购标的对康芝药业营收和业绩的贡献有望进一步凸显。
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