工业**收入下滑 高争民爆拟收购**企业“补短板”
每经记者：张明双 每经编辑：梁枭
2018年以来，高争民爆（002827，SZ）主营产品工业**的销量持续下滑，且公司采取降价销售策略，导致上市公司营收及净利润持续下滑。为扭转局面，高争民爆需要拓展**工程业务来释放**产能。由于公司自身从事**工程的业务能力较弱，便希望借助对外并购实现业务升级。
9月16日晚间，高争民爆宣布拟以收购股权及增资的方式，取得成远矿业开发股份有限公司（以下简称成远股份）51%股权，以期补齐**工程方面的短板，提高大中型矿山**业务的承揽能力。值得注意的是，标的公司对前五大客户的销售占比较高，存在客户集中度较高的风险。
门卫、电工、司机都是股东
此次高争民爆控股成远股份事宜包含现金收购及现金增资两部分，分别为以7579.40万元收购罗乃鑫、辽阳远卓、蒋平、付强、李朝霞等合计52名交易对方持有的标的公司34.91%股权，同时以7126.24万元向标的公司增资，合计金额1.47亿元。交易完成后，上市公司将持有成远股份增资后总股本的51%。
《每日经济新闻》记者注意到，股权收购的交易对方多达52名，其中51名为自然人股东，绝大部分是成远股份及其关联企业的职工或退休人员，包括高管、工程师、会计、门卫、电工、司机等。譬如，闵阿根2014年9月至今在成远股份担任门卫，此次拟向上市公司转让24.3万股，现金对价105万元；边江2014年9月至今在成远股份担任电工，此次拟向上市公司转让10.6万股，现金对价45.7万元；王勇2008年至今在成远股份担任司机，此次拟向上市公司转让9万股，现金对价38.9万元。
成远股份于2016年**新三板，**期间曾进行过两次股票发行，分别募集资金1678万元、576万元，认购对象基本是成远股份的内部员工。记者还注意到，募集资金使用项目中，用于支付员工工资和社保费的支出占比较大，2016年募集的1678万元中，分别有383.8万元、171.7万元用于工资和社保费；2017年募集的576万元中，合计222万元用于工资及社保费。
虽然交易方有52名，但此次交易的业绩承诺方只有6名自然人股东，分别为罗乃鑫、付强、王忠君、康全玉、柏奎杰、冯娜丽，其中罗乃鑫为标的公司实控人。按照承诺，成远股份2019年～2021年实现扣非归母净利润（扣除增资因素影响金额）合计不低于6084.69万元。根据中企华出具的《评估报告》，按照收益法评估预测，标的公司2019年～2021年期间盈利预计为1868.05万元、2067.72万元及2148.92万元。
2017年、2018年及2019年上半年，成远股份分别实现净利润1368.98万元、2245.68万元、1229.97万元。目前来看，成远股份似乎可以完成2019年盈利预测数，但未来三年的盈利预测均比2018年低。
对于成远股份未来三年盈利预测低于2018年净利润等问题，《每日经济新闻》记者于今日（9月17日）致电高争民爆证券部，但工作人员表示，公司证代出去开会了。截至发稿，记者未能与高争民爆证代取得联系。
拟扩大**工程业务
图片来源：摄图网
此次高争民爆控股成远股份，主要是为了扩大**工程业务。目前，高争民爆主要收入来自民爆器材销售。近几年来，器材销售收入和毛利率都在下滑，尤其是原公司第一大主营产品工业**面临销量减少和降价的困境。
2017年、2018年，上市公司工业**产品分别实现营收2.55亿元、1.76亿元，营收占比为56.72%、49.22%；到了2019年上半年，其营收为5100.46万元，收入比重35.67%，降为第二大主营产品。
工业**业务表现不佳，高争民爆2018年以来的业绩也受到拖累。2018年，公司实现营业收入和归母净利润3.58亿元、6039万元，分别同比下滑20.47%、45.73%；2019年上半年，实现营业收入和归母净利润1.43亿元、611万元，分别同比下滑6.01%、77.51%。上市公司发布的定期报告显示，业绩下滑的主要原因均包括工业**降价及民爆产品销售量下降等。
与此同时，**服务收入却呈不断增长的趋势。到了2019年上半年，超过工业**成为第一大主营业务，营收占比为44.38%，已经接近整体民爆器材收入。
不过，高争民爆的**服务业务存在瓶颈。目前，上市公司控股子公司**高争**工程有限公司为**服务的主要平台，但其**资质较低，**施工及技术服务能力相对较弱，无法满足大中型矿山的**作业需求，且短期内无法提升技术实力。
为此，高争民爆希望通过收购成远股份弥补**工程业务的短板。据高争民爆披露，成远股份**资质等级较高，且具备丰富的露天矿山采剥**经验。收购完成后，高争民爆将拓宽市场并抢占大中型矿山客户，**工程业务的拓展也将释放现场混装**的产能。
值得注意的是，成远股份客户集中度较高。2017年度、2018年度和2019年1～6月，成远股份对前五大客户的销售金额占营收的比例分别为58.61%、67.22%、66.78%。若主要客户的经营或合作关系生变，可能对成远股份的业绩产生不利影响。
在9月16日晚发布的《重大资产购买报告书（草案）》中，高争民爆表示，大型矿山通常对**工程服务的需求工程量大、施工连贯性强，**企业的服务得到肯定后将会获得持续的订单，而且标的公司也正在积极开拓大型矿山客户，以点带面扩大客户群体。
每日经济新闻
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