去年投资健安喜巨亏20亿，今年上半年哈药股份盈利了
8月16日，哈药股份发布半年报称，截至报告期末，公司实现营业收入 64.06亿元，同比上涨33.19%；实现归母净利润3.42亿元，同比增长202.64%，同比扭亏为盈；扣除非经常性损益后的净利润为1.99亿元。
受此消息影响，截至8月16日收盘，哈药股份报收3.33元/股，涨幅4.72%，市值83.85亿元。
上半年营收扭亏为盈
半年报显示，哈药股份实现营业收入64.06亿元，其中，医药工业主营业务收入为17.41亿元，医药商业主营业务收入为46.64亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为3.42亿元，同比扭亏为盈。
对于扭亏为盈的原因，根据半年报显示，主要是由于以下几个方面的原因。
首先，在产品销售上，持续梳理产品、细分渠道和终端资源，强优势补短板，聚焦核心、优势产品，优化渠道布局、细化目标终端，横向细分各类业务市场。
其次，在产品管线上，从研发质量体系、一致性评价、在研项目以及产品的引进与合作等几个方面有了明显改善。同时还得益于生产运营和人才建设的方面以及商业医药方面对**经营模式和零售经营模式的维持。
同时，哈药股份半年度营业成本49.26亿元，同比增长30.33%，低于营业收入33.2%的增速，导致毛利率上升1.7%。期间费用率为17.1%，较去年下降6.4%，费用管控效果显著。经营性现金流由-1.7亿增加至1.6亿，同比上升195.6%。
（图源：东方财富Choice数据）
投资踩雷事件记忆犹新
哈药股份是哈药集团有限公司的控股子公司，成立于1993年，是全国医药行业首家上市公司，也是黑龙江省首家上市公司。
哈药股份主要从事医药研发与制造、**与零售业务，主要产品包括复方葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服溶液、阿莫西林胶囊、双黄连口服液、小儿氨酚黄那敏颗粒、拉西地平片、注射用青霉素钠、注射用头孢曲松钠、注射用**罗沙替丁醋酸酯等。
2020年哈药股份营收亏损。从业绩层面看，2019年至2020年，营业收入分别为118.24亿、107.88亿，同比下降8.76%；2019年至2020年净利润分别为5581.12万元、-10.77亿元，同比下降2030.94%。
（图源：东方财富Choice数据）
根据哈药股份年报显示，由于受新冠疫情以及医药市场环境波动等不利因素影响，哈药股份工业板块部分核心品种的销售出现下滑，商业板块各类终端门店营业时间减少，部分治疗领域药品限售或禁售，医疗终端出现部分停诊、限诊，哈药OTC、处方药等业务的营业收入受到影响。
但是，哈药作为上市以来从未亏损过的公司，2020年却大额亏损10亿，其中一个重要的原因是收购GNC（健安喜）打水漂。
2018年2月，GNC与哈药股份控股股东哈药集团签订了协议。哈药集团拟出资2.99亿美元认购其发行29.99万股优先股。优先股转换为普通股后，哈药集团将持有GNC40.1%的股权，成为GNC单一最大股东。2019年2月，哈药集团完成对GNC公司发行的优先股认购，优先股年股息率为6.5%。然而，2020年新冠疫情爆发，GNC位于美国和加拿大的门店大量关闭，导致GNC业绩大幅下滑。哈药股份投资踩雷，2020年6月23日，GNC发布破产申请公告，身为大股东的哈药股份损失超过20亿元。
GNC由于资不抵债破产后，哈药也只能打碎牙往肚子里咽，即便背负10亿债务，也不得不继续还债。
品牌老化研发不足
面对市场潜力如此巨大的产业，哈药股份还是在“吃老本”的路上一去不复返，于此对应的就是研发费用的投入不断减少。2017年至2019年，哈药股份销售费用分别为7.61亿元、6.20亿元、8.61亿元，占营收的比重分别为5.73%、7.28%、8.3%。在2020年，其销售费用已经为10.75亿元，同比增加24.83%。
而与销售费用相比，研发费用占比不足2%。2017年至2019年，哈药股份研发费用分别为1.42亿、1.37亿和1.25亿元，逐年下滑。2020年，研发费用仅为9252.7万元，同比下降26.06%，研发总投入1.24亿，占公司营收的1.15%。
年报显示，哈药股份拥有1806个药品批文和83个保健品批文，其中独家产品69个，在产在销的237个品规进入2020年国家医保目录，在产在销的101个品规进入2018版国家基本药物目录，头孢菌素类抗生素制剂、补钙系列保健品等产品市场占有率位居行业前列。
但反观哈药股份主营收入产品，却发现品牌老化严重。
根据2020年年报显示，哈药股份主营收入的构成分别是医药商业收入和医药工业收入，其中占比较高的是医疗商业收入为75.93%。其中，抗**抗感染、感冒药、**血管以及消化**和营养保健品的总计收入达到24.96亿元，占总收入的将近90.40%。
数据显示，除了消化**的药品增长以外，其余占比较大的药品种类营收全部下降。其中，抗**抗感染、感冒药、心脑血管、抗肿瘤、营养保健品营业收入分别下降31.50%、4.11%、24.49%、41.83%、25.98%。
公开资料显示，从具体产品看，其中抗**抗感染的小儿氨酚黄那敏颗粒销售量1260万袋，同比下滑52%；感冒药的产品阿莫西林胶囊销量2889万盒，同比下滑44%；心脑血管的注射用头孢曲松钠销量3584万支，同比下滑40%；营养保健的新盖中盖牌高钙片销量264万盒，同比下滑33%；葡萄糖酸钙口服溶液(有糖)销量达2236盒，同比下滑30%。
本文源自国际金融报
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