我国银河：给予国恩股份买入评级
2022-04-27我国银河证券股份有限公司任文坡对国恩股份进行研究并发布了研究报告《营收稳步提升，“一体两翼”布局赋能成长》，本报告对国恩股份给出买入评级，当前股价为21.53元。
国恩股份(002768)
事件公司发布2021年度报告和2022年一季报，2021年公司实现营业收入97.66亿元，同比增长35.99%；归母净利润6.43亿元，同比减少12.03%；基本每股收益2.37元，同比减少11.9%。2022年一季度实现营业收入27.32亿元，同比增长80.03%；归母净利润1.18亿元，同比增长7.20%；基本每股收益0.44元，同比增长7.32%。
依托新材料纵向一体化平台，主营业务业绩稳步增长公司充分发挥新材料纵向一体化平台优势，不断丰富产品结构以及持续优化客户群体，2021年公司主营业务业绩稳步增长。从销量来看，改性塑料、复合材料、健康材料、药用胶囊等销量实现大幅增长，同比增速分别为32.2%、54.5%、78.7%、21.7%。从营收来看，改性塑料、复合材料等主业同比增长19.3%、63.1%；光显材料营收略微增长3.4%；同时通过收购东宝生物，实现医、民用明胶及系列产品方面的业绩增量。
收并购完善上下游产业链，实现以大化工产业和大健康产业为两翼的“一体两翼”战略布局在大化工产业方面，公司完成对浙江一塑和江苏国恒的收购，投资建设100万吨/年聚苯乙烯和20万吨/年聚丙烯项目，积极布局改性材料上游产业链。在大健康产业方面，公司完成对东宝生物的收购，并通过东宝生物收购子公司益青生物控股权，完成内部资源整合，打通明胶产业链，实现了从明胶到空心胶囊产业纵向一体化延伸，初步完成对大健康产业中的明胶、生物医药、医美、个人护理等细分行业的战略布局。
看好公司综合竞争力和持续成长属性公司各主营业务仍处在发展快车道，且通过上下游产业链一体化布局提升市场综合竞争力。我们认为，公司拥有高成长属性，具备中长期投资价值。
投资建议预计2022-2024年公司营收分别为125、157、189亿元，同比变化28.2%、25.7%、19.9%；归母净利润分别为7.6、9.3、11.2亿元，同比变化17.8%、22.5%、20.7%；EPS分别为2.79、3.42、4.13元，对应PE分别为7.2、5.9、4.9倍。
风险提示原材料**大幅上涨的风险，业务开拓不及预期的风险，经营规模扩大带来的管理风险等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，安信证券张汪强研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.24%，其预测2021年度归属净利润为盈利6.75亿，根据现价换算的预测PE为8.65。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为26.0。证券之星估值分析工具显示，国恩股份（002768）好公司评级为3.5星，好**评级为3.5星，估值综合评级为3.5星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)
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一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
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美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
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多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
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本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
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深交所2022年11月25日交易***息显示，美能能源因属于连续三个交易日内收盘**涨幅偏离值累计20%、当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收24.83元，涨跌幅为10.01%，换
多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
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