中证财讯 四川金顶（600678）4月19日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业总收入3.73亿元，同比增长43.69%；归母净利润6778.48万元，同比增长77.28%；扣非净利润6202.71万元，同比增长106.31%；经营活动产生的现金流量净额为9137.41万元，同比下降12.19%；报告期内，四川金顶基本每股收益为0.1942元，加权平均净资产收益率为34.62%。

数据统计显示，四川金顶近三年营业总收入复合增长率为-4.18%，在水泥制造行业已披露2021年数据的18家公司中排名第16。近三年净利润复合年增长率为28.85%，排名3/18。

根据公告，公司立足现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，强化主营业务管理，报告期内顺利完成了石灰石矿山800万吨/年技改项目，正在推进废石综合利用年产500万吨建材系列产品项目。项目建成后，公司将形成以石灰石矿石开采销售，活性氧化钙及后续深加工产品等矿石生产产业链布局以及仓储运输服务业为主的业务布局。

分产品来看，2021年度公司主营业务中，石灰石收入2.25亿元，同比增长53.40%，占营业收入的60.43%；氧化钙收入1.27亿元，同比增长18.93%，占营业收入的33.96%；物流行业收入0.17亿元，同比增长245.36%，占营业收入的4.52%。

2021年，公司毛利率为46.48%，同比上升2.09个百分点；净利率为18.28%，较上年同期上升3.50个百分点。

分产品看，石灰石、氧化钙、物流行业2021年毛利率分别为61.17%、20.23%、56.86%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额2.05亿元，占总销售金额比例为53.61%，公司前五名供应商合计采购金额1.38亿元，占年度采购总额比例为52.47%。

数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为34.62%，较上年同期增长7.41个百分点；公司2021年投入资本回报率为25.39%，较上年同期增长3.63个百分点。

截至2021年末，公司经营活动现金流净额为9137.41万元，同比下降12.19%，主要系上期收到转让子公司往来款4378万元，本期无；扣除该事项影响，公司本期因销量增加经营活动现金净额增加3110万元所致；筹资活动现金流净额-5967.29万元，同比增加2134.90万元，主要原因是本期归还朴素资本借款2143.22万元，上期归还4138万元;本期归还海亮借款5000万元，上期归还5000万元所致；投资活动现金流净额-3246.85万元，上年同期为-1480.93万元，主要因为本期800万吨项目支出增加所致。

2021年，公司营业收入现金比为84.31%，净现比为134.80%。

营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为0.69次，上年同期为0.53次（2020年行业平均值为0.62次，公司位居同行业13/18）；固定资产周转率为1.46次，上年同期为1.65次（2020年行业平均值为1.80次，公司位居同行业10/18）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为152.24次、28.43次。

2021年全年，公司期间费用为6227.42万元，较上年增加863.02万元；但期间费用率为16.70%，较上年下降3.96个百分点。

在资产重大变化方面，2021年末，公司固定资产较期初增加129.85%，占公司总资产比重上升32.15个百分点，主要系800万吨项目竣工，从在建工程转入增加；在建工程较期初减少94.81%，占公司总资产比重下降24.33个百分点，主要系800万吨项目竣工转固减少；应付账款较期初增加120.29%，占公司总资产比重上升5.32个百分点，主要系根据合同，未到支付期；合同负债较期初增加24.98%，占公司总资产比重上升0.94个百分点，主要系公司为拓展市场，预售原矿，预收货款增加。

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为57.20%，相比上年同期下降9.78个百分点，近年来整体高于行业均值；有息资产负债率为27.64%，相比去年同期下降11.54个百分点。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为杨国华、单忠宇，取代了此前的宁波丰铭金属材料有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司。在具体持股比例上，徐开东、郑泽军持股有所上升，上海锦汇稀贵金属有限公司、上海艾顿物资销售有限公司、陶富伟持股有所下降。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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