41家券商披露三季报:营收净利普降,仅两家归母净利增长

2022-11-29 第一财经

证券行业三季报披露收官,截至10月底,41家上市券商全部交卷。行业业绩整体延续了上半年的弱势表现,营收、净利润普降。

据Wind数据,今年前9月,41家上市券商合计实现营业收入逾3700亿元,归母净利润约1021亿元。

超八成券商营收下滑,营收实现同比增长的上市券商仅7家;净利润方面,仅光大证券、方正证券2家归母净利润同比增加,部分券商净利润降幅超九成。

虽然业绩疲软,龙头券商的优势继续保持——中信证券以498.21亿元营收、165.68亿元归母净利润继续坐稳“券业一哥”之位。我国银河、国泰君安紧随其后,今年前三季度分别录得272.78亿元、267.15亿元营收。

中型券商业绩分化。东吴证券前三季度营收同比增加36.4%。太平洋证券出现亏损,前三季度净利润为归母净利润-0.64亿元。

主营业务上,除投行业务外,券商经纪、资管、自营等多个分项业务维持负增长。

九成净利负增长

龙头的表现令市场期待。今年前三季度,上述41家上市券商中,13家营收超百亿,1家归母净利润超百亿。

营收从高到低排序,前十位分别是中信证券、我国银河、国泰君安、华泰证券、中信建投、中金公司、海通证券、申万宏源、广发证券、**证券。

包括上述10家在内,还有国信证券、东方证券、浙商证券3家营收也在百亿元以上。

“业绩王”中信证券以498.21亿元营收大幅领先,我国银河、国泰君安、华泰证券、中信建投等也实现超200亿元营业收入。

较去年同期,上述龙头券商中,仅我国银河、中信建投实现营收同比正增长。其中,中信建投实现227.03亿元营收,同比增加10.15%;我国银河营收达272.78亿元,同比增加4.5%。

净利润方面,今年前三季度,归母净利润超过百亿元的券商仅有中信证券1家,当期实现165.68亿元归母净利润,同比下降6.11%。

排在第二、三位的是国泰君安、华泰证券,分别实现84.28亿元、78.21亿元归母净利润,同比下滑均超两成。

包括上述3家在内,共9家券商前三季度归母净利润超50亿元。

净利润增速上,九成上市券商负增长。41家中仅光大证券、方正证券前三季度归母净利润同比增加。

此外,太平洋今年前三季度亏损,净利润-0.64亿元,同比下降118.74%。公司称,系年初至三季度末营业收入减少,计提减值准备增加,导致净利润减少。

自营经纪承压,投行稳健

受市场波动影响,以往作为券商“赚钱主力”的自营业务和经纪业务,年内反成业绩拖累。这在券商中报里已有体现。

今年三季度,A股市场再度出现调整,股基交易量走低。同时,基于去年同期高基数背景,上市券商第三季度业绩也出现下滑。

经纪业务方面,多家龙头券商经纪业务手续费净收入出现下滑。

今年前三季度,中信证券经纪业务手续费净收入87.91亿元,同比下降19%;我国银河49.49亿元,同比下降26%。国泰君安、中金公司、海通证券等该项收入同比降幅也在15%以上。

仅中信建投该项收入基本持平,今年前三季度经纪业务手续费净收入45.74亿元,去年同期为45.77亿元。

自营业务净收入方面,券商营收下滑的情况也很明显。

记者据“自营收入=投资收益-对联营企业和合营企业的投资收益+公允价值变动净收益”计算,今年前三季度,自营业务净收入前三的上市券商是中信证券、中金公司和申万宏源。

其中,中信证券前三季度累计实现自营净收入124.08亿元,同比下降19.45%;中金公司和申万宏源分别实现71.33亿元和52.56亿元的自营净收入。

不过,自营经纪和投资收益承压情况下,龙头券商守住了投行“阵地”。

以投行业务手续费净收入排名,今年前六月,中信证券以62.71亿排在首位,中金公司、中信建投分列二、三,分别实现46.57亿元、45.66亿元。

增幅方面,中信建投投行业务手续费净收入同比增加32%,国泰君安、广发证券同比增加29%。

**证券投行业务指标出现下降,前三季度投行业务手续费净收入同比下滑13%至10.9亿元。


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