牧高笛(603908.SH)3个月大涨206% 露营经济还能火多久?

2022-12-27 智通财经

转眼间三天小长假已过去,露营经济却又火了一把。

9月12日,飞猪发布中秋小长假旅游消费盘点报告显示,中秋小长假期间,在低风险地区,本地游及周边游较为活跃,飞猪平台本地酒店订单量较上月同期增长52%。其中,中秋露营订单量环比增超4倍。

此外,根据携程平台10日发布的统计,中秋假期首日,国内旅游产品预订量较“五一”、端午假期首日均有双位数增长。其中,携程平台上露营预订量相较端午同期增长近60%。

分析人士表示,由于疫情带来的不确定性叠加远途旅游的隐性成本增加,以短时间、近距离、高频次为特点的“轻旅游”、“微度假”(即本地游、周边游)受到游客青睐。在近程旅游之中,露营”旅游持续火热,主要系消费者的需求转移和消费习惯的转变,叠加创业者青睐与多方媒体大力推广。

近两年,随着远途旅行受限,短途体验式旅游及城央微度假的兴起,“露营热”开始席卷整个国内旅游市场,成为家庭聚会、朋友出行、接触户外的首选。

由于露营所具备的生存属性被缩小,娱乐属性被放大,包含一张张精致美好、唯美温馨的精修照片的露营帖子,在朋友圈、抖音、小红书、微博等不同社交平台反复触达潜在消费者,以裂变的形式突破地域圈层甚至年龄圈层,在更广阔的人群中形成消费认同。

有人专门改造房车,到露营地旁开起了移动咖啡店,小车厢也能跟餐饮业搭上边;有人推出新颖的“露营餐”,与传统餐食相比更混搭出彩;有人挖掘露营的用能需求,在便携式储能的赛道上发力;有人结合兴趣爱好,让桨板、飞盘、瑜伽甚至冰壶都能在不同特色的露营地焕发光彩。

这股露营热潮,仿佛一面多棱镜,折射出我国巨大的市场消费潜力。

据艾媒咨询数据显示,2021年我国露营经济核心市场规模达到747.5亿元,同比增长62.5%,预计2025年我国露营经济核心市场规模将上升至2483.2亿元,带动市场规模将达到14402.8亿元。

不过,我国露营行业处在行业发展初期,目前露营行业渗透率约3%,仍为小众市场。而北美露营产业已发展超百年并已形成全民露营文化,2021年美国露营家庭已达93.8万户、渗透率达71%,新增露营家庭增速达9%、渗透率增速6%,在市场成熟的背景下露营仍维持进一步渗透的趋势。相比当前美国、日本成熟的露营市场,国内露营行业渗透率增长空间较大。

随着露营经济进入风口,也让相关上市公司的业绩迎来爆发。

今年上半年,牧高笛实现营收8.67亿元,同比增长61.34%;净利润1.13亿元,同比增长111.8%。探路者的户外用品业务上半年实现营收4.58亿元,同比增长12.08%,占总营收的比重达98.66%,净利润为2096.93万元,同比增长47.24%。此外,哈尔斯、浙江自然、浙江正特等公司中报也表现出色。

在二级市场上,与高增长业绩相匹配的上市公司股价也一路水涨船高。从4月初以来,牧高迪累计涨幅高达206%。此外,哈尔斯自4月27日跟随市场筑底反弹以来,也连续上涨71%。

国泰君安证券认为,由于开展良好体验的露营需要**性的装备支撑,且露营装备是露营者自身美学和生活理念的反映,对于愿为兴趣和体验付费的年轻中产而言,露营装备消费的数量和单价难谈上限,装备制造环节将是产业爆发后受益的核心。获益于露营行业爆发带来的大量客源,泛户外装备市场已显现快速增长的势头,未来露营产业自身发展亦将带动丰富的“露营+”外延行业逐步爆发。

具体配置上,华创证券认为,户外产品生产能力差异小,渠道与生产优势成关键。目前相关上市公司都是从生产或者渠道端跑出,或更注重打造户外鞋服品牌:

1)牧高笛:帐篷OEM龙头,自有品牌Mobi Garden内销快速增长,具备渠道与品牌优势;

2)浙江自然:以充气床垫为代表的户外用品ODM龙头,与迪卡侬合作12年,6成营收来自于欧美市场;

3)浙江永强:户外休闲家具制造龙头,海外跨境品牌高增长;

4)探路者:帐篷起家覆盖户外鞋服,构建差异化品牌矩阵,跨界收购打造第二增长曲线。

5)三夫户外:300+品牌代理商,拥有48家连锁门店,覆盖全渠道。


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