中证财讯 天禾股份（002999）4月28日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业总收入130.00亿元，同比增长29.53%；归母净利润9802.42万元，同比增长23.28%；扣非净利润8833.19万元，同比增长31.57%；经营活动产生的现金流量净额为6.18亿元，同比下降20.20%；报告期内，天禾股份基本每股收益为0.28元，加权平均净资产收益率为9.25%。公司2021年度分配预案为：拟向全体股东每10股派1元（含税）。

数据统计显示，天禾股份近三年营业总收入复合增长率为21.82%，在农化制品行业已披露2021年数据的54家公司中排名第12。近三年净利润复合年增长率为2.33%，排名40/54。

年报称，公司作为一家广东省供销社**企业，以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务。

分产品来看，2021年度公司主营业务中，化肥收入89.30亿元，同比增长27.89%，占营业收入的68.69%；**收入22.40亿元，同比增长17.54%，占营业收入的17.23%；化工收入16.40亿元，同比增长58.43%，占营业收入的12.61%。

2021年，公司毛利率为7.66%，同比下降0.22个百分点；净利率为1.18%，较上年同期上升0.09个百分点。值得关注的是，近年来公司毛利率、净利率均长期低于行业平均水平。

分产品看，化肥、**、化工2021年毛利率分别为7.04%、11.95%、2.82%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额7.84亿元，占总销售金额比例为4.17%，公司前五名供应商合计采购金额37.85亿元，占年度采购总额比例为30.62%。

截至2021年末，公司经营活动现金流净额为6.18亿元，同比下降20.20%；筹资活动现金流净额-1.62亿元，同比减少7382.39万元；投资活动现金流净额-2.92亿元，上年同期为-3.86亿元。

2021年，公司营业收入现金比为114.09%，净现比为630.90%。从近年数据来看，公司经营活动现金流入的增速与营业收入增速基本保持同步。

2021年全年，公司期间费用为7.35亿元，较上年增加9513.77万元；但期间费用率为5.66%，较上年下降0.72个百分点。

在资产重大变化方面，2021年末，公司短期借款较期初减少52.13%，占公司总资产比重下降9.04个百分点，主要系公司本期融资规模减少；合同负债较期初增加53.60%，占公司总资产比重上升3.58个百分点，主要系东北地区客户冬季储备需求增加；在建工程较期初增加103.29%，占公司总资产比重上升3.67个百分点，主要系天禾(华南)农资储备物流基地建设投入增加；应付账款较期初增加94.74%，占公司总资产比重上升3.02个百分点，主要系公司预计下年度销售量增加，公司因此加大备货量导致应付账款的增加。

2021年全年，公司研发投入金额为201.43万元，同比增长89.34%；研发投入占营业收入比例为0.02%，相比上年同期上升0.01个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为76.54%，相比上年同期上升0.65个百分点，近年来整体高于行业均值；有息资产负债率为19.11%，相比去年同期下降3.82个百分点。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为邹宁，取代了此前的佛山市芳德成长创业投资企业(有限合伙)。在具体持股比例上，王嘉苓持股有所上升，深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司-横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金(有限合伙)、广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司、广东信达瑞投资有限公司、梁品、何春持股有所下降。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西

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