公司调研｜双箭股份：年内输送带产能或达9000万平米 力争市占率超25%
财联社（杭州，记者 汪斌）讯，碳达峰、碳中和目标下，交通运输低碳转型日益紧迫。3月24日，交通运输部明确表示，积极推动交通运输碳达峰相关研究工作，包括优化调整交通运输结构，大力发展多式联运。
双箭股份（002381.SZ）董事长沈耿亮对近日前往公司调研的财联社记者表示，长距离输送带替代汽车运输是一个发展趋势，输送带在代替公路运输的功能上优势明显：环保、节能、安全、高效，未来市场广阔。
目前国内输送带市场规模大概150亿元，其中更换市场约占60%，行业龙头公司双箭股份目前市场占有率约11.6%，提升空间巨大。
据财联社记者了解，双箭股份去年产能为6500万平方米，产能利用率95.4%，预计到2021年底产能达到9000万平米以上，目前在建产能***0万平米，这是公司未来两年的增长点。沈耿亮透露，“预计未来3年长距离项目订单复合增长率超过30%，价值预估超40亿元。公司力争在“十四五”末实现25%以上的市场占有率。”
现场图片 拍摄：记者 汪斌
输送带在节能环保上有重大创新
输送带以经济、有效的方式，解决了现代工业散货物料搬运过程中能源、交通、环境、空间、作业效率以及安全生产等问题。从产业链角度看，输送带行业处于产业链的中游，双箭股份主要客户涵盖钢铁、煤炭、建材、电力、矿山等碳排放量较高的行业。
东吴证券认为，我国二氧化碳的排放来源主要追溯到电力行业（40%），工业能源（38%）、建筑行业（10%）和交通运输业（10%）。为了达成碳中和的目标，在每个领域都需减少碳排放和碳足迹，以尽可能提前实现碳中和。
双箭股份是国内产能最大的橡胶输送带企业，国际行业排名第三，2020年输送带占公司营收比重超97%。
目前双箭长距离输送带占公司营收30%左右，近三年5公里以上输送线项目达50多个，包括15公里豫北物流基地项目、22公里湖州南方物流水泥熟料输送带项目、30公里广西金鲤水泥石灰石皮带输送技改项目，13公里湖州南方物流中转仓储输送项目二期，12公里黄骅港综合港区、散货港区带式输送机管廊一期工程等。
沈耿亮介绍，公司河南豫北物流基地的长距离管状输送带是目前世界最长的管状输送机，在环保和节能上均实现重大创新，不仅在国内有较高的知名度，在国际上有相当大的影响力，符合国内国际环保节能的期望。
长距离输送带替代汽运方式具有两大优势：一是可减少运输过程中的安全事故及道路损毁；二是能减少约50%的运输成本，项目投资回收期约三年。目前，长距离输送带已经占到了工业输送带增量需求中的60%以上，显著拉动了行业规模的增长。
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中低端产品今年下半年放量
进军中低端市场是双箭股份新的战略举措。
“进军中低端市场，主要是基于两点考虑：一是双箭输送带使用寿命长、性价比高，我们产品使用寿命长指的是相对于同行产品多20%左右，布局中低端市场有优势，可进一步提高公司市场占有率；二是输送带行业现金流好，中低端市场养活竞争对手后，会反噬高端市场。”沈耿亮解释道。
沈耿亮认为，输送带行业未来会出现产能过剩，公司将通过质优价廉的产品抢占市场，实现销售规模的扩大。
一位长期关注双箭股份的券商分析师认为，输送带行业由于集中度较低，存在一大批技术装备水平低、生产工艺落后、环保不达标的企业，产品同质化现象严重，阻碍了行业健康发展。供给侧**以来，环保政策升级，橡胶制品行业的准入门槛提高，输送带行业基本形成了稳定的梯队，头部企业市场占有率不断提高，小企业面临持续性的淘汰。
财联社记者获悉，双箭针对中低端市场的子品牌今年预计占比是15%，主打标准化产品，公司希望今后这一比例将达到50%。
沈耿亮透露，面向中低端市场的天台子公司成产线将于4月交付、6月调试好，预计今年下半年即可满负荷生产。
碳中和政策下，钢铁、煤炭、建材、电力等行业整体供给将进一步压缩。对此，沈耿亮表示，下**业集中度提高，头部企业会更加重视品质采购，所以公司作为行业龙头公司更加有利；另一方面行业里的同行企业正在减少，所以公司参与新的工程中标概率在提高。
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五年产能欲破1.5亿平方米
顺应长距离输送带兴起及行业整体头部化趋势，双箭股份计划继续加大输送带主业投资，2021年将加速在建***0万吨输送带产能建设进度，并计划在十四五末突破产能1.5亿平方米，产能复合增速达18%。
其中，桐乡生产基地技改扩展达到1亿平方米，外部并购及扩建产能5000万平方米。
沈耿亮表示，公司发展战略是做强输送带主营业务，并逐步向物料运输**解决方案领域拓展。产能扩增一是输送带在传统的运用场景基本保持稳定增长，二是长距离输送带的推广带来新空间。
据了解，目前双箭股份产能已达饱和，而外加工产品质量没有保证，因此，加大输送带主业投资势在必行。
在建产能方面，公司“年产1000万平方米钢丝绳芯输送带项目”环评验收工作正在进行中，全资子公司德升公司“1500万平方米高强力节能环保输送带项目”已在2020年取得环评批复。
公司在自建产能的同时，也在寻找合适的并购标的，并在2020年4月收购了浙江环能传动科技有限公司80%的股权。
“公司扩产不会存在产能利用率下降的风险。”沈耿亮说。
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去年新增客户403家
输送带业务分两类，一类是维修更换，另一类是新建输送机项目。“维修是存量，每年在不断增加，新建输送机项目是根据国家基建项目决定。公司产品约60%为更换需求，不存在明显的行业周期。”沈耿亮说。
事实上，双箭业务类型跟鲁阳节能（002088.SZ）类似，是重工业的上游产业链，其业务景气度主要取决于我国重工业的景气度。
拉长时间来看，双箭股份2012年净利润1.02亿、2017年净利1.13亿，五年几乎零增长。之后公司开始焕发第二春，2018年利润增长39%，2019年增长59%，2020年增长27%，连续三年高增长，去年二三四季度利润增长都在30%以上。
此外，从2016年到2020年，双箭产品净利率呈逐年改善的趋势，去年公司净利率达17%。一位业内人士对财联社记者分析，对于这种净利率较高的企业，未来增长主要取决于营收的增长，净利率继续提升所带来的弹性已经不大。就双箭股份而言，营收增长主要取决于产能的提升，尤其高端产能。
输送带是易耗品，且主要是定制生产，后期主要是更换而非维修。据了解，双箭输送带使用寿命及替换周期在半个月到十年不等。其中，炼钢高炉输送带由于高温消磨最快，寿命仅15天。
沈耿亮透露，去年双箭股份80%营收来源于国内市场，公司2019年新增国内客户260家，2020年新增国内客户403家。
国际市场方面，公司通过澳洲双箭、贸易商及海外直接用户提高海外市场销售规模。公开资料显示，公司产品出口比例约20%，目前海外市场销售目标为每年增长20%。
沈耿亮认为，公司海外竞争力相对较强，但产品国际知名度较弱，下一步重点是大力提升“DOUBLE ARROW”的品牌形象。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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