金圆股份公告解读：收购盐湖成功以后，是盐湖提锂的后起之秀？
本文不作为投资依据。
6月10日盘后金圆股份公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买刘燕、柳拓、加布持有的锂源矿业49%股权。本次交易完成后，锂源矿业将成为公司的全资子公司。公司股票将于6月13日开市起复牌。
从6月6日晚间发布收购公告停牌到10日公告收购完成，金圆的这笔收购堪称迅雷不及掩耳盗铃之势给投资者一个大大的惊喜，可问题是，我手里暂时没有流动性**。
一、金圆是谁
金圆股份2014年上市之初，是一家以水泥、辅料及水泥制品生产、销售，建筑材料制作及技术服务等为单一主业的建材公司。上市以来，公司积极谋划产业转型并寻求新的业绩增长空间，2015-17年，公司开始全方位进军环保产业；2021年，公司顺应市场需求，开始涉足新能源材料领域。从其2021年年报可以发现，截至2021年12月31日，金圆股份仍旧是建材为主、环保为辅的业绩格局。
碳酸锂的火热也让金圆红了眼。2021年4月9日，公司审时度势成立金圆新能源开发有限公司开始涉足锂电上游，2021年11月，全资子公司**金藏圆锂业有限公司勒紧裤腰带以自有资金5.1亿元收购阿里锂源51%股权，标志着金圆告别小烧杯正式扔下PPT、跳进盐湖跨入了新能源，金圆摇身一变成为金元宝。
本次收购标的阿里锂源正是从事新能源相关业务。资料显示，锂源矿业拥有两个盐湖采矿权，分别是改则县查波错盐湖采矿权和革吉县捌千错盐湖采矿权。主要资产为阿里捌千错盐湖的采矿权，目前公司已将其采矿权所有权益变更至锂源矿业子公司革吉县锂业开发有限公司名下。
2021年四川省冶金地质勘查院对捌千错盐湖进行了储量核实勘查，初步确定LiCl资源量约有16万吨。不过，至今该湖的具体储量数据尚未公布，而资源量不等于储量，一般来说储量要远小于资源量。
而随着本次收购的完成，意味着锂源矿业将成为金圆的全资子公司。锂源矿业扎根**多年，技术团队人员均具有丰富的盐湖提锂技术经验及行业信息资源，公司持有的盐湖均具有丰富的锂、钾、硼等矿产资源，本次收购对金圆的新能源产业布局起到积极作用。
二、金圆的进击
铁了心要布局新能源产业的金圆，不仅动了退出建材水泥行业的念头，还开启了国内国外疯狂扫货的节奏。
2022年4月12日，金圆董事长在2021年度业绩说明会全景路演时表示，目前公司正着手择机战略性退出建材水泥行业，相关事项已通过董事会审议，待股东大会通过后，将及时在杭州产权交易所公开**，尽快完成剥离建材水泥事宜。未来公司将着重聚焦发展新能源材料产业，可持续发展固危废资源化处置与稀贵金属回收综合利用并举的战略规划，坚持可持续发展低碳环保产业。
有舍就有得，金圆也在同步开启了收购锂矿的步伐。早在2021年9月24日，子公司金圆新能源拟收购辰宇矿业51%股权。辰宇矿业拥有**自治区国土资源厅颁发的硼镁矿采矿许可证，矿区面积12.7765平方千米。辰宇矿业具有丰富的锂、硼等矿产资源，具有广泛性的用途。
与此同时，金圆也开始布局国外锂盐资源的收购，在阿根廷已通过多方渠道和团队与优质锂矿资源企业进一步洽谈。2022年5月5日，金圆股份发布公告称，公司子公司浙江金圆中科锂业有限公司、欣旺达、川恒股份与Víctor Pablo Zoltan、Sergio Zoltan Barroso签署《项目排他性尽职调查协议》，前三者有意向收购后两者**的阿根廷Goldinka EnergyS.A.公司部分股权。该标的同样是一家锂矿资源企业。
三、金圆的阵痛
在积极谋求转型的背后，是转型的阵痛和业绩的承压。金圆股份2021年财务数据显示，2021年实现营业收入约为87.39亿元，同比增加0.78%；对应实现的归属净利润约为8630万元，同比下降81.81%。
而2022年4月15日披露的一季报显示，公司2022年一季度实现营业总收入10亿，同比下降35.5%；实现归母净利润-1437.4万，上年同期为-1909.2万元，亏损幅度收窄。
公司2022一季度营业成本9.6亿，同比下降36.1%，高于营业收入35.5%的下降速度，毛利率上升0.8%。期间费用率为13.6%，较上年升高7.3%。经营性现金流由1.3亿下降至-723万，同比下降105.4%。
金圆对此解释称，一季度营业收入减少主要为固危废资源化综合利用业务减少。研发费用增加主要为电解铜及阳极板工艺研发项目耗用的材料增加。
近几年国内盐湖提锂技术取得突破，投产会快于此前南美盐湖的投产周期，只是仅就项目建设而言也需要1到2年时间，此后还需要进行设备、技术调试，经历产能爬坡后才能完全达产，而这个过程又需要1年左右时间。可喜的是，全力转型新能源的金圆，捌千错项目已于2022年5月25日顺利出产首吨粗制磷酸锂，目前现有生产设备已调试完成，产线处于试运行阶段，公司规划于2022年12月底前建成1万吨的捌千错盐湖项目。
全力转型的背后，是公司掌舵人的执着。金圆4月19日晚间发布公告称，董事长徐刚先生通过深圳证券交易所**集中竞价方式累计增持公司股份约110万股，占公司总股本的比例为0.1402%，增持股份金额约为1646万元。增持计划完成。据此测算，董事长的增持**目前是被埋的。
四、金圆的股价
从短期股价运行来看，金圆的股价可以分为三个阶段：
一是收购锂矿布局新能源阶段，是明显的补涨，金圆收获4连板。
二是去年锂电板块回调以及年初行情震荡期间，金圆不仅没有回调，反而携4连板之威震荡向上创出反弹新高18.73，这是一个标准的5浪主升行情，逆势上涨，相信相信的力量。
三是5浪之后的调整行情，5浪高点三线背离后开始调整，恰逢年初整个行情泥沙俱下，金圆这次没有逆势，而是选择了同流，调整的比较圆润。
近期的行情，我之前在5.30文章中对金圆进行过分析，非常普通又正常的预测对了金圆的回调及进场时机，明确指出金圆进场的区间在13.2-13.5，金圆也在5.31时准确打出13.25的低点。如下图：
可惜的是当时鄙人手中**不多买少了，又被停盘当天的冲高回落洗了1/4的仓位，这次少赚不少，大腿已拍肿。目前的金圆，18.73是肯定要破的。
五、观点
1.从停牌当天行情来看，金圆盘中冲击涨停但回落，整个午盘依托均价线盘整，意味着资金在洗盘，从盘面来看，已经有资金提前进场埋伏。
2.下周一复牌，资金抢筹金圆补涨，非常肯定。资金情绪乐观的话一字板。资金偏谨慎的话，大阳开盘。
3.目前金圆的问题是转型的业绩承压，一是收购所需的大批资金需要募集，二是收购锂矿后的投产周期，三是收购过程中避免踩雷。金圆股份能否通过收购实现转型来扭转业绩颓势，仍有待进一步验证。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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