我国经济网北京9月28日讯 广东天元实业集团股份有限公司（简称“天元股份”，003003.SZ）今日跌停。此前，天元股份连续五个交易日涨停。截至今日收盘，天元股份报19.91元，跌幅9.99%，成交额6811.90万元，振幅0.14%，换手率7.74%。

2017年、2018年、2019年，天元股份营业收入分别为8.42亿元、10.12亿元、10.04亿元；归属于母公司所有者净利润分别为5766.74万元、7550.50万元、8269.00万元；扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润分别为5369.55万元、6978.20万元、8065.54万元；经营活动产生的现金流量净额分别为5262.94万元、5834.55万元、7824.99万元。

2020年1-6月，天元股份实现营业收入为4.54亿元，较去年同期减少7.73%；归属于母公司所有者的净利润为3242.23万元，较去年同期减少10.89%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2984.63万元，较去年同期减少12.63%；经营活动产生的现金流量净额1958.29万元，较去年同期减少21.13%。

2020年1-9月，天元股份预计营业收入为7.15亿元至7.40亿元，同比下降2.05%至增长1.37%，预计归属于母公司所有者的净利润的区间为5***万元至5550万元，同比下降3.52%至增长1.99%，预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润的区间为4750万元至5100万元，同比下降6.43%至增长0.47%。

天元股份员工人数连降2年。2018年减员74人，2019年再减178人，2年合计减少252人。2017年-2019年，天元股份员工人数分别为1246人、1172人、994人。天元股份称，员工人数减少主要系公司产品结构发生变化，为了不断提升运营效率和管理效率，对人员进行了优化和精简。

天元股份毛利率呈上升趋势，同行毛利率呈下降趋势，但天元股份毛利率仍始终低于同行均值。2017年-2019年，天元股份主营业务毛利率分别为20.45%、20.29%、22.39%，行业平均值分别为26.26%、24.69%、24.18%。

天元股份因多名股东与客户存关联而饱受争议。

钟鼎创投、德邦投资、陈美香分别位列天元股份本次发行前第4、7、14大股东。《我国经营报》指出，钟鼎创投、德邦投资、陈美香与天元股份的主要客户顺丰控股、韵达货运、德邦物流存在关联情况。钟鼎创投是深圳市顺丰投资有限公司投资参股的公司，而后者则是顺丰控股旗下公司。德邦投资则是德邦物流全资持有的子公司。陈美香是韵达货运实际控制人的母亲。

天元股份2018年1月上会被否时，发审委问询指出，2015年至2016年，韵达货运实际控制人的母亲陈美香及德邦投资分别认购发行人增资发行的股份。请发行人代表说明：（1）上述增资入股后向韵达货运及德邦物流销售产品的综合毛利率持续下降，且2017年1-9月显著低于同期向全部客户销售综合毛利率的原因；（2）向韵达货运及德邦物流销售**的定价政策及其公允性，陈美香及德邦投资增资入股时是否存在与业务合作相关的协议；（3）2016年、2017年1-9月，同一标准的标签产品向韵达货运与百世物流销售单价差异较大的原因及合理性。请保荐代表人说明核查的方法、过程，并发表明确核查意见。

天元股份是一家快递电商包装印刷整体解决方案提供商，主要从事快递电商包装印刷产品的研发、设计、生产、销售和服务。公司已经形成了涵盖包装方案优化、工艺设计、生产制作、分区配送在内的业务体系，为快递物流和电子商务行业客户提供全流程服务。

天元股份于9月21日在深交所中小板上市，公开发行股份4420万股，发行**为10.49元/股，保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为曾远辉、强强。天元股份控股股东为周孝伟，实际控制人为周孝伟、罗素玲，其中，周孝伟直接持有公司5850.30万股股份，占公司总股本的44.15%，并通过天祺投资控制公司3.77%的股权；罗素玲直接持有公司1253.75万股股份，占公司总股本的9.46%。周孝伟与罗素玲夫妇直接和间接合计控制天元股份57.38%股权。周孝伟、罗素玲系夫妻关系，二人均为我国籍，无境外永久居留权。

天元股份此次募集资金总额为4.64亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为4.18亿元。天元股份最终募集资金净额较原计划少12万元。天元股份9月8日发布的招股说明书显示，公司计划募集资金4.19亿元，其中，3.09亿元用于快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目，5000.00万元用于研发中心建设项目，6000.00万元用于补充流动资金。

天元股份此次发行费用为4515.92万元，其中，保荐机构国泰君安证券股份有限公司获得保荐、承销费用3061.89万元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）获得**、验资费用594.34万元，湖南启元律师事务所获得律师费用325.47元。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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