中证财讯 海鸥住工（002084）4月15日披露2021年年度报告。2021年，公司实现营业总收入41.26亿元，同比增长23.52%；归母净利润8561.71万元，同比下降43.75%；扣非净利润亏损632.15万元，上年同期盈利1.17亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.11亿元，同比增长19.85%；报告期内，海鸥住工基本每股收益为0.1451元，加权平均净资产收益率为4.77%。公司2021年度分配预案为：拟向全体股东每10股转1股。

报告期内，公司合计非经常性损益为9193.86万元，其中非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）为7416.78万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为-249.81万元。

数据统计显示，海鸥住工近三年营业总收入复合增长率为22.86%，在家居用品行业已披露2021年数据的63家公司中排名第14。近三年净利润复合年增长率为26.85%，排名10/63。

年报显示，在国家装配式建筑产业政策下，公司致力于内装工业化以装配式整装厨卫为核心的全产业链布局，以实现公司“致力于成为内装工业化**的部品部件及服务的提供商，共建美好家园”的美好愿景。在此愿景下，公司主要从事装配式整装厨卫空间内高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、瓷砖等全品类部品部件的研发、制造和服务，在智能家居领域主要进行智能门户、安防工程的持续布局。

分产品来看，2021年度公司主营业务中，五金龙头类产品收入25.47亿元，同比增长28.92%，占营业收入的61.74%；瓷砖收入8.09亿元，同比增长63.11%，占营业收入的19.61%；浴缸陶瓷类产品收入2.35亿元，同比增长10.09%，占营业收入的5.70%。

2021年，公司毛利率为18.25%，同比下降5.66个百分点；净利率为1.06%，较上年同期下降4.09个百分点。值得关注的是，近年来公司毛利率、净利率均长期低于行业平均水平。

分产品看，五金龙头类产品、瓷砖、浴缸陶瓷类产品2021年毛利率分别为17.43%、22.62%、13.70%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额15.22亿元，占总销售金额比例为36.89%，公司前五名供应商合计采购金额5.49亿元，占年度采购总额比例为22.24%。

数据显示，2021年公司加权平均净资产收益率为4.77%，较上年同期下降4.26个百分点，长期低于行业平均；公司2021年投入资本回报率为2.42%，较上年同期下降5.54个百分点。

截至2021年末，公司经营活动现金流净额为1.11亿元，同比增长19.85%；筹资活动现金流净额2.61亿元，同比增长141.07%，主要原因是报告期内新增银行借款所致；投资活动现金流净额-3.70亿元，上年同期为-2.00亿元，主要因为报告期内赎回理财产品收到的现金减少所致。

2021年，公司营业收入现金比为105.17%，净现比为129.88%。从近年数据来看，公司经营活动现金流入的增速与营业收入增速基本保持同步。

营运能力方面，2021年，公司总资产周转率为0.95次，上年同期为0.95次（2020年行业平均值为0.77次，公司位居同行业19/63）；固定资产周转率为6.39次，上年同期为5.53次（2020年行业平均值为3.25次，公司位居同行业12/63）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.40次、3.34次。

2021年全年，公司期间费用为6.06亿元，较上年增加1512.41万元；但期间费用率为14.69%，较上年下降3.01个百分点。

在资产重大变化方面，2021年末，公司短期借款较期初增加38.46%，占公司总资产比重上升2.62个百分点，主要系报告期内银行短期借款增加；在建工程较期初增加157.11%，占公司总资产比重上升2.86个百分点，主要系报告期内越南工厂、创新与技术中心大楼项目投入增加；合同负债较期初增加89.15%，占公司总资产比重上升0.71个百分点，主要系报告期末预收货款增加；商誉较期初减少48.71%，占公司总资产比重下降0.16个百分点，主要系报告期内计提商誉减值。

2021年全年，公司研发投入金额为1.37亿元，同比增长21.20%；研发投入占营业收入比例为3.31%，相比上年同期下降0.06个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2021年末资产负债率为56.16%，相比上年同期上升7.27个百分点；有息资产负债率为25.28%，相比去年同期上升5.63个百分点。

年报显示，2021年末公司十大流通股东中，新进股东为广州海鸥住宅工业股份有限公司回购专用证券账户，取代了此前的信益陶瓷(我国)有限公司。在具体持股比例上，余荣琳持股有所下降。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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