平安证券：给予科拓生物增持评级
平安证券股份有限公司易永坚,付丹婷近期对科拓生物进行研究并发布了研究报告《公司Q3业绩环比显著改善，成功实现国产益生菌出口》，本报告对科拓生物给出增持评级，当前股价为25.33元。
科拓生物(300858)
事项：
公司发布三季度报告，前三季度实现收入2.64亿元，yoy：-1.56%；归母净利润0.87亿元，yoy：+2.15%。Q3单季度收入1.07亿元，同比+6.19%；归母净利润0.42亿元，同比+3.97%。
平安观点：
Q3业绩环比显著回暖：Q3单季度收入1.07亿元，环比增长51.5%；归母净利润0.42亿元，环比增长95.7%。Q3业绩较Q2显著回暖，主要系疫情好转，公司复配业务恢复稳定，益生菌实现高双位数增长；同比增速不明显，主要系2021Q3公司转让益生菌菌株给蒙牛乳业，部分收入在去年Q3确认，导致去年同期基数较高。
净利润环比大幅改善：1）毛利率方面，公司22Q3实现毛利率55.41%，环比+5.32pct。2）期间费用方面，Q3销售/管理/研发/财务费用率分别为6.03%/4.10%/5.50%/-0.73% ， 同 比 -1.15pct/-5.18pct/-2.14pct/+0.4pct ，公 司 控 费 良 好 ， 费 用 率 明 显 改 善 。 3 ） 净 利 率 方 面 ， Q3 净 利 率 为 39.01%，环比8.81pct，净利率环比大幅改善，推测主要系益生菌占比提升致收入结构改善。
成功实现国产益生菌出口：公司公告授权Centro Sperimentale del LatteS.r.l.在欧洲和北美地区独家生产和销售公司植物乳杆菌P-8菌株，该公司为欧洲主要从事乳酸菌、益生菌、后生元、宠物益生菌等业务的公司，此次授权是国产益生菌稀缺出口案例，充分体现公司益生菌研发的强劲实力，有望提高公司益生菌在境外市场的影响力。
盈利预测和估值：我们维持对公司的业绩预测，2022-2024年归母净利润分别为1.33 亿元、1.74 亿元和2.18 亿元，EPS 为0.89 元、1.17 元、1.46元，对应目前股价PE为27.8倍、21.2倍、16.9倍。基于公司益生菌方面较强的研发壁垒，成功实现国产益生菌菌株出口，维持“推荐”评级。
风险提示：1）市场竞争加剧风险；2）食品安全风险；3）核心技术、配方泄露风险；4）大客户集中风险；5）现有客户业务收缩风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长城证券刘鹏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达85.58%，其预测2022年度归属净利润为盈利1.5亿，根据现价换算的预测PE为24.52。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，科拓生物（300858）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力优秀，营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好**指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
美能能源（001299）12月6日主力资金净买入1125.28万元
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专访美能能源董事长晏立群：紧随绿色低碳能源**大潮 捕捉清洁能源发展新商机
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美能能源2023年3月22日在深交所互动易中披露，截至2023年3月20日公司股东户数为2.27万户，较上期（2023年2月10日）减少3573户，减幅为13.59%。美能能源股东户数低于行业平均水平
美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
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多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
深交所2022年11月23日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收22.92元，涨跌幅为9.98%，换手率47.30%，振幅12.57%，成交额4.9
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深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
陕西又一城燃公司IPO过会，美能能源“内生式增长”成效几何？
华夏时报（www.chinatimes.net.cn）记者 苗诗雨 陆肖肖 北京报道继陕天然气（002267.SZ）后，陕西第二家区域性城燃公司即将于近日上市发售。天然气资源和油气资源丰富的陕西地区，
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深交所2023年5月29日交易***息显示，美能能源因属于当日换手率达到20%的证券而登上**榜。美能能源当收18.72元，涨跌幅为3.43%，换手率32.22%，振幅12.43%，成交额2.73
11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
沪深交易所2022年11月7日公布的交易***息显示，美能能源（001299）因日换手率达到20%的前5只证券登上**榜。此次是近5个交易日内第3次上榜。截至2022年11月7日收盘，美能能源(001
