中证网讯（王珞）随着《国企**三年行动方案（2020-2022年）》实施进入收官之年，资本市场对国企**推进给予了更多关注。2022年新春伊始，上市国企天沃科技（002564）收购上海锅炉（以下简称“上锅厂”）事项揭开面纱。

2月11日晚间，天沃科技发布重组预案，公司拟向控股股东上海电气以发行股份的方式购买其持有的上锅厂100.00%股权，同时，为提高本次交易整合绩效，上市公司拟向上海立昕非公开发行股份募集配套资金不超过9.60亿元。

据公司介绍，上海电气在2018年控股天沃科技后，积极推动其主营业务的发展，本次将上锅厂注入上市公司，可进一步夯实其资产质量。交易完成后，上海电气持股比例将大幅提升，成为天沃科技绝对控股股东。同时，天沃科技将以此为契机，聚焦“新型电力设计及**解决方案”“能源化工高端装备制造与服务”两大业务板块，以智能技术与核心装备为引领，致力于成为国际知名、国内一流的能源低碳、高效利用**解决方案服务商。

聚焦能源低碳、高效利用

2020年，我国基于推动实现可持续发展的内在要求和构建人类命运共同体的责任担当，宣布了碳达峰和碳中和的目标愿景。“双碳”目标的提出有着深刻的国内外发展背景，同时也将对我国能源产业发展产生深刻影响。“双碳”目标的实现将催生全新行业和商业模式，作为与能源行业紧密相关的天沃科技和上锅厂，需积极应对产业结构变革的趋势和挑战，并积极把握绿色转型带来的发展机遇，寻找发展的新动力。本次重大资产重组的实施，给交易双方提供了可能。

上锅厂是专业从事电站锅炉设计制造的国有大型企业，是行业领先的电站锅炉装备提供商，也是全球领先的综合能源解决方案提供商之一，在超临界、超超临界、二次再热锅炉等发电技术领域掌握核心科技，并拥有光热吸热器、熔盐储能等可再生能源装备技术。上锅厂通过为下游能源行业及化工行业提供高效锅炉装备和服务，绿色化工设计及成套装备，助力下**业降低碳排放指标，并依托掌握的核心科技积极把握全国煤电行业煤电机组改造的机会，推动煤电行业不断提高清洁高效利用水平。同时，积极开展碳捕捉技术和二氧化碳综合利用技术的研发与应用布局，助力煤电和化工企业降低碳排放指标。

打造“一个平台两个引擎”新格局

天沃科技表示，通过本次重组，公司将聚焦“新型电力设计及**解决方案、能源化工高端装备制造与服务”两大业务板块，公司“一体两翼”战略格局基本形成。

据悉，在新型电力设计及**解决方案板块，公司将继续以中机电力为主体，依托自身专业资质优势和丰富的项目经验，持续强化自身在新能源项目领域的**解决方案能力，并充分发挥中机电力设计能力与上锅厂高效电站锅炉装备技术的协同优势，在“光煤”互补、“火储”联调等更多应用场景进行布局。

另一方面，在能源化工高端装备制造与服务板块，公司将以上锅厂为主体，依托掌握的核心科技和行业优势，协同天沃科技及下属企业，为下游电力、化工、热力、钢铁、有色、市政环保等行业提供技术领先、低碳高效的能源、化工及工业成套装备及综合解决方案。

有业内人士指出，上锅厂的加入将给天沃科技现有业务结构带来协同效应，实现“1+1>2”。一方面，通过本次重组将充分发挥上锅厂能源装备技术优势和中机电力设计能力优势，共同把握全国煤电机组节煤降耗改造、灵活性改造、供热改造的业务机会。另一方面，通过本次重组将有利于强化上锅厂、国控环球和张化机在化工工艺设计与装备设计制造方面的深度协同，打造更具竞争优势的化工装备及**解决方案。

天沃科技表示，通过本次重组，公司业务资产布局更加优化，各业务板块、条线更加清晰，在上海电气的带领下，公司将坚定战略，积极应对和把握“双碳”战略目标下产业结构调整的挑战与机遇。

挖掘国有资产价值 赋能上市公司

事实上，不少分析师在年初梳理2022年投资逻辑时将国企**列入关注重点。中信建投首席策略管陈果即表示，2022年是国企**三年行动承前启后的一年，国企**完成目标的预期明确，军工和电力行业央企均有动力通过资本市场实现激励优化和效率提升，资产证券化仍是**的重点。央企的整合强调资源向优质企业集中，现有的优质上市公司将受益。

上海市作为国企**重点区域，长期推动国企**，鼓励企业集团整体或核心业务资产上市，推动国资创新发展、重组整合、优化国资布局结构。

据媒体报道，日前，上海市国资召开国企**发展暨爱建工作**会议时表示，2021年，上海深入推进国企**三年行动以及八大专项行动，国企**三年行动任务完成率达到84.6%。

从地方性**试点到全国性广泛推广，从理论体系成熟至企业实践落实，国企**一直在加速。通过注入与天沃科技具有协同效应的上锅厂100.00%股权，不仅对进一步做强、做优、做大、做实上市公司业务，推动上市公司实现高质量发展意义重大，对提升国有资产资源配置运行效率，实现国有资产的保值、增值具有重要的案例指引。

公司介绍，本次重组可研报告已取得上海国资委备案，而接下来还将履行相应程序并需取得国资部门备案及批准。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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