吃药行情卷土重来,机构发声布局“困境反转”以药械为核心主线

2022-11-29 ETF投资客

10月26日,沪指今日冲高回落,盘中一度重返3000点,午后涨幅明显收窄,创业板指、科创50指数则较为强势。截止收盘,沪指涨0.78%,深成指涨1.68%,创业板指涨2.52%。两市合计成交额9142亿,较上个交易日放量1113亿,北向资金全天净买入34.33亿元。

今天,我国资产突然火了,创业板、科创板齐齐大涨,沪指、深成指亦大幅飙升。

从消息面看来,利好主要来自三个方面:一是一行**提出要稳定股市、外汇和楼市;二是外.围.美.国.十年期.国债收益率大幅杀跌,引发成长股重估预期;三是康.希.诺吸入式**和上海进博会引发了优化入.境.政.策的强烈预期。

医疗板块受到三季报利好催化飙涨,创新药、CRO概念、医疗服务、医疗器械等方向大涨,涨停板如潮,中证医疗器械指数今日超90%成份股均上涨,科创板、创业板标的涨幅居前,其中三诺生物收获“20CM”涨停,万泰生物午后强势涨停,爱美客绩后放量大涨7.85%,迈瑞医疗全天涨近4%。

值得注意的是,医疗器械标的指数(H30217)成份股中包含52只科创板+创业板股票,合计占比高达71.57%!

“医美龙头”爱美客昨日晚间披露三季报,延续了半年报营收、净利双增长态势,公司第三季度实现营业收入6.05亿元,同比增长55.15%;净利润为4.01亿元,同比增长41.55%;前三季度,公司营业收入为14.89亿元,同比增长45.58%;净利润为9.92亿元,同比增长约四成。

二级市场盘面上,A股细分医疗医药指数全线大涨,医疗器械板块卷土重来,两市规模最大的医疗器械ETF(交易159883,联接013416)全天高开高走,最终大涨4.22%,成交额持续活跃,单日成交达2.06亿元!

近期,随着医疗器械板块热度攀升,行业ETF交投持续活跃,医疗器械ETF自10月14日强势涨停以来,成交额也同步放量,近9日日均成交额高达2.3亿元!公开数据显示,医疗器械ETF获资金连续14日增仓7.35亿元;近60日净流额高达9.30亿元,资金净流率104.56%,短期实现规模翻倍式增长。

医疗器械ETF最新流通份额27.04亿份,年内份额增长率高达197%,续创上市新高。

【德邦证券】医药行业经过1年半的调整,在医保政策边际改善以及政府在医疗领域投入加大影响下,医药板块表现明显改善。当前医药仍处于底部震荡区间,值得全基战略性重点配置。判断医药制造、科技和消费或将依次崛起,当前重点可关注医疗设备、创新药和中药板块投资机会。

【兴业证券】布局“困境反转”,药械是核心主线。近期,随着骨科脊柱、IVD肝功生化类、电生理、吻合器集采方案的陆续落地,政策边际宽松趋势已经显现。展望四季度,下一个即将落地的重磅政策是今年的创新药谈判,结果值得期待。总体来看,当前药品、器械市场预期从政策影响走向政策温和,边际变化最大的板块就是此前处于“困境”的药械板块,并且从长期逻辑和基本面来看,创新药、创新器械也是医药长期投资方向,长期逻辑持续看好。


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