在我国人口老龄化程度加深，全面建成小康社会、推进健康我国的战略下，2018年我国医药流通行业规模扩大，行业**规模占比下降，终端销售额占比接近70%，国有企业依然占据着主导地位。而在医药零售业，虽然我国连锁药店占比已经达到52%，但医药零售业百强企业销售额仅占全国药品零售额的33.4%，随着未来药品零售业并购进程的加快，医药零售行业集中度将有所提升。

渠道格局：医疗机构仍是最大销售渠道

我国医药流通可以分为生产企业之间流通，生产企业向**企业的流通，生产/**企业向终端的流通以及医药出口。在我国传统医药流通中，**作为重要的医药流通环节，占据着较大的市场份额，但是随着医改的推进，我国在医药流通中减少流通环节，推行“两票制”，**我国医药流通中直接对终端销售比例的提升。

根据***数据显示，近年来我国医药流通销售额中**、终端占主要部分，但终端销售比重逐渐增加。2018年全国七大类医药****总的达到21586亿元，其中对生产企业销售额135亿元，占销售总额的0.60%，连续多年不超多1%；对**企业销售额6454亿元，占销售总额的29.90%，占比持续下降；对终端销售额14933亿元，占销售总额的69.20%。

在对终端的销售额中，对医疗机构销售额10413亿元，占终端销售额的69.70%；对零售终端和居民零售销售额4520亿元，占终端销售额的30.30%。据此计算，2018年，在销售渠道中，对医疗机构的销售额占行业销售额的48.2%，是我国目前医药流通的最大渠道。

地区格局：华东地区位列第一，珠三角增长迅速

医药流通中，各地区对于医药产品的需求量受到当地经济水平、人口数量等因素的影响，其中经济水平会影响地区医疗机构数量分布与居民医药消费水平，对医药流通的影响较大。

从我国医药流通行业的地区格局来看，华东地区得益于良好的经济水平和较大的人口规模，在我国医药流通中占据着重要地位。根据***数据显示，2018年我国医药流通市场销售规模达到21586亿元，其中在华东地区的销售额占比达到36.4%，明显高于中南地区(含华中和华南)的25.8%与华北地区的16.1%。

从我国三大经济区来看，2018年，长三角(上海、江苏、浙江)经济区药品销售额占全国销售总额的比重为22.6%，比重较2017年下降0.3个百分点；京津冀经济区占比13.8%，同比降低0.1个百分点；而珠三角经济区，广东省医药品**与零售企业位居全国第一，且经济发展迅速，外来人口较多，销售额全国占比达到10.2%，较2017年提高0.8个百分点。

企业竞争格局：国药集团占据榜首，零售集中度有待提升

——国药集团占据医药**业榜首。根据***数据显示，2018年我国前100家药品**企业主营业务收入达到13387.89亿元，同比增长10.8%，增速同比上升2.4个百分点，占全国医药流通市场规模的比重达到62%，前四家企业国药集团、上海医药集团、华润医药商业、九州通集团主营业务收入均超过800亿元，营业收入占全国医药流通销售额的比重为39.1%，国药集团作为当之无愧的龙头企业，其主营业务收入达到3609.22亿元。

——零售行业集中度有待进一步提升。根据国家药品监管**数据显示，2018年我国药品零售连锁率不断提高，截至2018年11月末，我国药店总署为48.9万家，其中连锁药店25.5万家，药店连锁率达到52%。但是从销售规模来看，2018年销售额前100位的药品零售企业销售总额为1440亿元，相较于全国4317亿元的药品零售额，占比仅为33.4%。其中以国药控股大药房为首的前十家药品零售企业主营业务收入为798亿元，仅占全国药品零售市场的18.5%；前二十家企业药品零售总额1028亿元，占全国比重的23.8%。整体来看，虽然我国目前药店连锁率已经超过50%，但是药品零售行业的市场集中度相较于药品**行业仍处在较低水平。

2018年，随着医保定点药房准入政策的逐步放开，部分省市医保统筹资金开始向医保定点药店**，亿元厨房外流的**逐步取消，药品零售市场前景较好，资本加速进入药品零售领域，国大药房获得沃博联注资，高瓴资本旗下的高济医药对外并购，一心堂、老百姓、益丰药房和大参林等上市公司完成多起并购整合，随着我国医药零售百强企业中的头部企业进行对外缤购，扩大规模优势，未来我国医药零售行业的集中度将得到有效提升。

来源: 前瞻网

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