红塔红土基金遭大股东抛售 华远集团为何从增持到“**”
日前,北京产权交易所公告显示,红塔红土基金管理有限公司(以下简称“红塔红土基金”)第二大股东北京市华远集团有限公司(以下简称“华远集团”)****所持有的红塔红土基金30.24%股权,转让**采取面议方式进行。
值得注意的是,如果此次股权转让成功,华远集团将完全退出红塔红土基金的股东名单。
资料显示,红塔红土基金经我国证券监督管理委员会2012年5月10日核准,公募专户资格同时获批,并于2012年6月12日在深圳市正式注册成立,是我国内地第72家基金管理公司。
红塔红土基金总部位于深圳,注册资本为4.96亿元人民币,由3家股东单位出资设立,其中,红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)出资比例为59.27%,华远集团出资比例为30.24%,深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深圳创投”)出资比例为10.48%。
01
大股东拟**股份
实际上,此次想要**红塔红土基金的二股东华远集团曾在2017年对该基金进行增持股份。
2017年,***批复的红塔红土基金变更股权结果公示,红塔证券、华远集团认购红塔红土基金新增注册资本2.96亿元。
其中,红塔证券出资额由原先的9800万元增至2.94亿元,持股比例也由48.51%增至59.27%,实现对红塔红土基金绝对控股,华远集团出资额由5200万增至1.5亿,持股比例由25.74%上升至30.24%,而当时的第二大股东深圳创投维持原出资额5200万元不变,持股比例由25.74%下降至10.48%,地位也随着此次增资降至第三大股东。
值得一提的是,深圳创投曾多次想**持有的红塔红土基金股份。
2016年11月,深圳创投通过深圳联合产权交易所拟**所持红塔红土基金股份。在当时披露的股权转让公告显示,深创投欲**所持红塔红土基金25.74%全部股权,且不参与未来增资计划。后来该股权转让项目不了了之。
到了去年12月,深圳创投再次在深圳联合产权交易所公开**转让其持有的红塔红土基金公司10.48%股权,当时评估机构给出的估值约为1.28亿元。但直至今年1月该项目**期满,最终还是无人问津。
对于深圳创投如此急切想要推出红塔红土基金,有分析人士认为和该公司旗下还有一家公募基金有关。
深圳创投在参股红塔红土基金两年后,公司在2014年6月18日又发起设立了自己旗下100%控股的公募基金——红土创新基金管理有限公司。
02
基金公司2022年亏损
对于此次华远集团****持有的红塔红土基金股权,有市场人士认为和红塔红土基金的业绩下滑有关。
红塔证券2022年年报显示,截至2022年末,红塔红土基金总资产8.56亿元,净资产6.07亿元。2022年实现营业收入3665.98万元,同比下降接近80%,净利润亏损5039.60万元。这是红塔红土基金自2016年以来首次出现亏损。
与此同时,其管理规模也出现下滑。红塔证券曾在年报中表示,受公司产品策略调整和生命周期迭代影响,红塔红土基金全年管理规模下降。2022年,红塔红土基金新发公募基金3只,募集规模7.26亿元。截至2022年年末,红塔红土基金管理公募基金18只,管理规模58.58亿元,较年初减少36.92%。红塔红土基金和红塔资产存续管理规模190.56亿元,同比减少45.90%。
红塔证券年报称,这是红塔红土基金和红塔资产为实现转型发展,非标准化业务规模继续缩减所致。下一步红塔红土基金和红塔资产将加强产品投资研究、丰富产品类型、持续多渠道营销,持续优化业务结构,实现资管业务的转型发展。
另外,从红塔红土基金的产品状况来看,确实很难令股东满意。今年以来,公司总共新成立2只基金,分别是红塔红土瑞恒纯债债券型基金(A/C)和红塔红土信息产业精选股票型发起式基金(A/C),合计募集资金超2亿元。
值得一提的是,红塔红土瑞恒纯债债券型基金在刚成立不久,公司就发布公告称,该基金C类份额在4月17日遭到大额赎回。
不仅如此,红塔红土基金自去年11月以来,相继有2只基金宣告清盘,分别为红塔红土稳健回报基金(A/C)和红塔红土盛昌优选基金(A/C)。
今年3月30日,红塔红土盛昌优选基金发布基金清算报告,截至基金最后运作日2023年2月22日,基金份额总额仅剩下1554.27万份,距离基金成立日期仅两年左右。彼时,红塔红土盛昌优选则是踩线成立,募集规模约2.02亿元。
03
二股东业绩承压
有市场人士认为,华远集团此次**红塔红土基金股权或许和其本身的问题也有关系。
华远集团的前身为北京市华远经济建设开发总公司,成立于1983年,历经十载经营发展,形成了以房地产开发为主营、多产业协同发展的企业集团,于1993年9月组建华远集团。
华远集团旗下的华远地产股份有限公司(以下简称“华远地产”,600743.SH)在2007年2月,与上市公司湖北幸福实业股份有限公司(以下简称为“幸福实业”)达成一致,对幸福实业进行重组,以幸福实业吸收合并华远地产的方式实现借壳上市。
2008年10月,华远地产最终成功借壳上市,幸福实业更名为华远地产。
然而,近两年华远地产业绩明显承压。公司自2021年业绩开始由盈转亏以后,2022年继续亏损。
2022年年报显示,华远地产实现营业收入109.24亿元,同比下降20.22%;归属于上市公司股东的净利润亏损约38.22亿元,同比下降470.86%。
在销售方面,2022年,华远地产*盘和并表项目实现销售签约额67.52亿元,同比下降34%;销售签约面积49.59万平方米,同比下降51%;完成销售回款85.44亿元,同比下降47%。
到了今年一季度,华远地产继续亏损。2023年一季报显示,公司主营收入14.63亿元,同比上升57.32%,但归属于上市公司股东的净利润亏损8511.52万元,同比下降41.05%。
有分析人士指出,不管股东因何原因转让红塔红土基金公司股权,可能会导致公司股东结构发生变化,从而影响公司的经营决策和管理层组成,并且股权转让可能会对公司的市场声誉产生影响。
本文源自投资者网
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