中证智能财讯 乐凯胶片（600135）10月28日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度，公司实现营业总收入16.25亿元，同比下降5.99%；归母净利润3444.25万元，同比下降36.38%；扣非净利润1174.99万元，同比下降74.94%；经营活动产生的现金流量净额为-1.51亿元，上年同期为-2.15亿元；报告期内，乐凯胶片基本每股收益为0.0622元，加权平均净资产收益率为1.31%。

报告期内，公司合计非经常性损益为2269.26万元，其中持有交易性金融资产、负债取得的投资收益为1473.40万元，少数股东权益影响额（税后）为-1.18万元。

根据三季报，公司第三季度实现营业总收入5.17亿元，同比下降9.37%，环比下降10.88%；归母净利润590.7万元，同比下降49.21%，环比下降70.00%；扣非净利润-199.31万元，同比下降121.85%，环比下降120.01%。

2022年前三季度，公司毛利率为14.22%，同比下降1.90个百分点；净利率为2.23%，较上年同期下降1.02个百分点。从单季度指标来看，2022年第三季度公司毛利率为15.66%，同比下降1.62个百分点，环比上升1.87个百分点；净利率为1.28%，较上年同期下降0.90个百分点，较上一季度下降2.20个百分点。

2022年第三季度，公司净资产收益率为0.22%，同比下降0.23个百分点，环比下降0.53个百分点。

2022年前三季度，公司经营活动现金流净额为-1.51亿元，同比增加6410.64万元；筹资活动现金流净额1232.11万元，同比减少5125.90万元；投资活动现金流净额-7748.95万元，上年同期为-8126.97万元。

2022年前三季度，公司营业收入现金比为75.74%，净现比为-437.49%。

2022年前三季度，公司期间费用为2.11亿元，较上年同期减少1002.75万元；但期间费用率为13.01%，较上年同期上升0.20个百分点。其中，销售费用同比下降21.75%，管理费用同比增长4.22%，研发费用同比下降4.5%，财务费用由去年同期的-152.86万元变为171.24万元。

资产重大变化方面，截至2022年三季度末，公司货币资金较上年末减少31.05%，占公司总资产比重下降5.98个百分点；应收账款较上年末增加43.45%，占公司总资产比重上升4.33个百分点；存货较上年末减少15.27%，占公司总资产比重下降2.00个百分点；预付款项较上年末增加130.06%，占公司总资产比重上升1.03个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年三季度末，公司其他流动负债较上年末减少60.12%，占公司总资产比重下降2.51个百分点；合同负债较上年末减少72.97%，占公司总资产比重下降1.56个百分点；应付账款较上年末减少19.91%，占公司总资产比重下降0.82个百分点；短期借款较上年末减少9.85%，占公司总资产比重下降0.35个百分点。

偿债能力方面，公司2022年三季度末资产负债率为18.26%，相比上年末减少2.57个百分点；有息资产负债率为4.66%，相比上年末减少0.22个百分点。

三季报显示，2022年三季度末的公司十大流通股东中，新进股东为杜运志、孔云龙、阮宝琴，取代了二季度末的吴爱德、吴文君、赵玉璞。在具体持股比例上，詹冰洁持股有所上升，眉山市彭山鑫城产业投资有限公司、林友明、钱薇持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年三季度末，公司股东总户数为2.61万户，较二季度末下降了892户，降幅3.30%；户均持股市值由二季度末的15.65万元下降至13.35万元，降幅为14.70%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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