华西证券：给予罗曼股份买入评级
华西证券股份有限公司戚舒扬,金兵近期对罗曼股份进行研究并发布了研究报告《主业景观照明恢复，新能源+虚拟现实显弹性》，本报告对罗曼股份给出买入评级，当前股价为39.8元。
罗曼股份(605289)
景观照明需求恢复，城市更新新契机。疫后地方政府大力促进夜经济，带动景观照明市场复苏。据23Q1季报，公司去年至今加快全国市场拓展，重庆、深圳、青岛、开封、晋江、大连等多个城市的新项目稳步落地，以上海、成都双中心辐射全国，一季度收入达到1.06亿元同比增长288.96%。据公司年报，作为景观照明行业的领先企业，公司2022年获得了“电力工程施工总承包”“建筑机电安装工程专业承包”“建筑工程施工总承包”等多项资质证书，首发募投项目“城市照明运营维护平台及数据分析中心”也稳步推进，提升了主营业务的竞争力。以城市更新、微更新为契机，公司持续**客户需求，着力打造特色街区、主题商业街，推动传统商圈提质升级，助力提升城市软实力。
立足VR/AR技术，文旅板块加速发展。据公司公告，公司于2022年与英国VR/AR领域的佼佼者Holovis合资成立了上海霍洛维兹，占股70%。据公司半年报，该子公司拥有Holovis的22项国际领先技术的国内使用权，为公司智慧文旅业务提供了强劲的技术支撑，将推动主题游园虚拟现实业务实现创新发展。根据公司投资者问答纪要和Holovis官网，Holovis拥有Holotrac、RideView、PixControl等VR/AR领先技术，其技术实力全球领先。目前，子公司正着力提升运动捕捉、空间定位、面部识别、云渲染等前沿技术的集成能力，感知交互技术的研发能力已取得明显进展。此外，Holovis还与捷豹路虎、BalfourBeatty等知名企业合作，我们预计其核心技术在汽车、建筑等C端场景中有着广阔的应用前景和想象空间。
数智新能源板块实现“0-1”的突破。公司于2020年进军新能源领域，当年7月成立了上海铨泽新能源科技有限公司。据公司公告，2022年12月，公司宣布拟与大连市国有资本管理运营有限公司合作，多方共同出资4.5亿元，设立大连国恒新能源有限公司，罗曼股份持股35%。该子公司将参与“绿电点亮大连”项目的投资建设和运营管理，包括大连市公共建筑分布式光伏电站的开发、建设和运营，拟定额定装机容量预计350MW；大连市城市景观照明工程（一期）后续的投建管，以及景观照明工程沿线广告点位的商业开发运营；等等。我们认为板块将实现从景观照明商业模式融合的0-1的突破，预计2024年开始将有较为显著增量贡献。
投资建议
基于公司新能源业务及虚拟现实业务相继落地，业务地域也在逐步扩展，调整2023/2024年营业收入至10.29/13.88亿元（原10.39/11.97亿元），调整归母净利润预测至1.54/2.16亿元（原1.84/2.33亿元），新增2025年营业收入和归母净利润预测分别为17.71/2.43亿元。我们预计2023-2025年，EPS为1.41/1.97/2.22元，对应7月5日40.22元收盘价27.95/19.99/17.73xPE，维持“买入”评级。
风险提示
需求不及预期，新业务拓展不及预期，**性风险等。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，罗曼股份（605289）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅、经营现金流/利润率。该股好公司指标0.5星，好**指标2星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
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本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
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11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
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