中证智能财讯 莱茵体育（000558）4月29日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入1.19亿元，同比下降15.26%；归母净利润亏损3616.50万元，上年同期亏损9419.73万元；扣非净利润亏损4727.64万元，上年同期亏损9853.30万元；经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元，同比增长1392.15%；报告期内，莱茵体育基本每股收益为-0.0281元，加权平均净资产收益率为-3.27%。

报告期内，公司合计非经常性损益为1111.14万元，其中计入当期损益的政府补助为333.26万元。

数据统计显示，莱茵体育近三年营业总收入复合增长率为-4.72%，在住宅开发行业已披露2022年数据的87家公司中排名第58。近三年净利润复合年增长率为-211.59%，排名63/87。

年报显示，公司主要从事的业务为房地产销售及租赁业务、体育业务。结合行业机遇、市场发展趋势、股东资源优势以及实际发展情况，公司以“打造国内泛文旅体产业融合发展的标杆企业”为战略定位，将通过内部优化、运营提升和外部资源获取的发展策略，拓宽完善莱茵体育主营业务体系。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，房地产销售及租赁收入1.09亿元，同比增长22.90%，占营业收入的91.20%；体育运营收入0.10亿元，同比下降79.90%，占营业收入的8.80%。

截至2022年末，公司员工总数为47人，人均创收253.66万元，人均创利-76.95万元，人均薪酬41.13万元，较上年同期分别变化8.18%、50.99%、-36.15%。

2022年，公司毛利率为28.91%，同比上升20.50个百分点；净利率为-31.30%，较上年同期上升42.69个百分点。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额0.35亿元，占总销售金额比例为29.68%，公司前五名供应商合计采购金额0.10亿元，占年度采购总额比例为37.22%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-3.27%，较上年同期增长4.78个百分点；公司2022年投入资本回报率为-1.29%，较上年同期增长2.04个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为1.01亿元，同比增长1392.15%；筹资活动现金流净额-9441.03万元，同比增加9115.35万元；投资活动现金流净额2680.70万元，上年同期为-5320.10万元。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为3956.20万元，相比上年同期下降69.56%。

2022年，公司营业收入现金比为146.64%，净现比为-278.51%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.06次，上年同期为0.07次（2021年行业平均值为0.20次，公司位居同行业80/87）；固定资产周转率为0.35次，上年同期为0.40次（2021年行业平均值为23.56次，公司位居同行业86/87）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.44次、1.56次。

2022年全年，公司期间费用为5452.83万元，较上年减少4627.67万元；期间费用率为45.74%，较上年同期下降25.91个百分点。其中，销售费用同比增长24.33%，管理费用同比下降35.01%，财务费用同比下降65.69%。

根据公告，销售费用的变动主要因为本期增加丽水项目商铺销售，因此佣金较上期有所增加；管理费用的变动主要因为本期公司持续对人员结构及组织架构进行优化，同时加强费用管控，因此管理费用较上期减少；财务费用的变动主要因为丽水PPP项目完工并确认为金融资产模式，本期分摊未确认融资收益确认为利息收入，同时存量**规模减少，导致财务费用降低。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司固定资产较上年末减少43.15%，占公司总资产比重下降9.21个百分点，主要系丽水可售商铺及生活馆分别转入存货及投资性房地产核算；无形资产较上年末减少78.58%，占公司总资产比重下降2.36个百分点；存货较上年末增加100.47%，占公司总资产比重上升2.07个百分点，主要系增加丽水可售商铺；货币资金较上年末增加44.65%，占公司总资产比重上升1.99个百分点，主要系本期收到***留抵退税及丽水商铺实现销售等。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司长期借款较上年末减少10.11%，占公司总资产比重下降1.51个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少35.49%，占公司总资产比重下降0.95个百分点；应付账款较上年末减少15.23%，占公司总资产比重下降0.31个百分点；短期借款较上年末增加5.93%，占公司总资产比重上升0.26个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为7234.77万元，占净资产的6.66%，较上年末增加3625.93万元。其中，存货跌价准备为569.37万元，计提比例为7.3%。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为41.23%，相比上年同期下降0.50个百分点；有息资产负债率为27.88%，相比上年同期下降2.19个百分点。

2022年，公司流动比率为0.85，速动比率为0.64。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为刘宇、张烨、姚锦飞、陈少欢，取代了此前的潘忠亮、陶大宁、我国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(R)、徐莉蓉。在具体持股比例上，柯敏持股有所上升，莱茵达控股集团有限公司、南方中证全指房地产交易型**式指数证券投资基金持股有所下降。

值得注意的是，根据年报数据，莱茵体育27.67%股份处于质押状态。其中，第一大股东成都体育产业投资集团有限责任公司质押1.93亿股公司股份，占其全部持股的50.00%。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为7.18万户，较三季度末增长了1333户，增幅1.89%；户均持股市值由三季度末的5.40万元下降至5.17万元，降幅为4.26%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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