联创电子成功转型，外资一年加仓了8%，现已跌破***
“ 外资看上的不一定是好股票，但是外资看不上的股票大多不是好股票。”
联创电子一开始听说的时候，是我一个朋友跟我推的，说这个票，是个中长线票，我就看了一下，觉得平平无奇，并无新意。
做**头的，龙头不就是舜宇光学么！没意思！
不过如果我只看到这一层，也许就不会特意写文章分享出来了！就请各位看客随我娓娓道来。
联创电子:是一家专业从事研发、生产及销售为智能手机、平板电脑、智能驾驶、运动相机、智能家居、VR/AR等配套的光学镜头、**模组及触控显示一体化等关键光学、光电子产品及智能终端产品制造的高新技术企业，是江西省电子信息重点企业和南昌市重点企业。
分大类主要是光学产品和触显产品：
光学产品说白了就是**头相关的，这个行业以前的龙头嘛就是舜宇光学！
舜宇光学最高市值还超过两千亿，从龙头的表现来看，光学产品是个比较大的行业，毕竟一般的行业出不了千亿市值的公司。
与联创电子的产品布局与舜宇光学也是差不多类似，只是舜宇光学抓住了智能手机的时代。
所以才有了御风成龙的这一天。
我在梳理自动驾驶的时候，了解到车子要想实现智能驾驶，**头是个重要的传感器。
自动驾驶各类传感器
同时随着自动驾驶程度不断增高，对**头的技术要求就越高。
由上图可以看出到了L2+阶段，ADAS就需要搭载8M，**距离就需要大于等于150米的广角**头。
而8M**头光学，就日本的日本豪雅跟联创电子能够大批量量产，还能保障良率的。
具体的技术原因就是因为ADAS镜头，基本上是要全玻璃镜头，不能有塑料的，还有一些其他要求。
公司所掌握的模造技术是生产非球面玻璃镜片的关键所在，该种生产方式程序简化，适合标准化大规模生产，但对模具和材料特性要求高，单个 ADAS 镜头需要 2-3 片模玻璃镜片。
联创作为 少数掌握该项工艺的光学厂商，模造玻璃镜片已经实现了完全自制，产能全球第二。
那么联创电子是否能够抓住机遇御风化龙呢？
21 年 12 月公司管理层换届，原总裁兼 光学事业部总经理曾吉勇博士升任董事长及战略委员会主任，确立王卓博士、胡君剑、汪涛、李亮等光学事业核心人员的副总裁班底，彰显战略层面对光学业务的重视。
22 年股权激励计划中首提车载光学营收目标，要求 22/23/24 主营收入不低于 100/120/140 亿元，且车载光学营收不低于 5/10/15 亿元。
堂堂从调研纪要了解到，公司这个车载的光学营收是保守值，大概率是会超过的。
因为调研分享中有提到的产能22年底可能会超过豪雅，成为全球第一。那么对应的营收只会增加。
海通电子组根据联创电子的布局，测算其在在2025年车载镜头产能达到1亿颗，车载模组大概是0.5亿颗的产能。
如果满产的话，在2025年全球会达到约15~20%的一个市占率。
只需等待公司车载镜头的产能释放，盈利贡献会迎来一个中期拐点。
车载业务收入目标：2022年8-8.6亿元、2023-2024年20亿元、30-40亿元。如果公司如期完成，业绩是非常之超预期的。
车载镜头市场由舜宇领衔，20 年国内市 占率 32%，联创 16 年与特斯拉合作，空降高端车载镜头领域。
看舜宇光学这市占率，由不得别人坐拥几千亿的市值。
不过联创电子在车载领域毕竟是后来者，发力较晚。
公司 16 年就通过特斯拉认证，17 年开始供货 model 系列车型，20 年公司开发和中标了 5 款下一代车载光学，21 年下半年开始陆续放量，有望成为特斯拉第一供应商。
公司也是蔚来 8M ADAS 镜头 及模组独家供应商。
此外，公司与 Mobileye、英伟达及 H 客户等全球顶尖的 ADAS 方案商深度合作，数十款镜头已经通过验证。
公司在 H 客户车载镜头占有 74%份额，对应进入安森美、法雷奥、 麦格纳、采埃孚、**、恒润、德赛等主流 Tier1 和国际知名汽车品牌。
也就说是车载光学镜头，联创电子是新进入者，而且市场反响不错，未来有望拿到更多的订单。
不过8M现在还是只能用在高端车上，估计放量下沉就会导致售价下调，因为自身成本也会下降。
不过总体而言，车载这块对于联创来说是个不错的增量，但是还是要提醒一下，联创电子车载这块的占营收比重非常少，非常非常少。
外资对于联创电子的改观是在2021年9月09日开始加仓，之前一直维持1.6%流通值的占比。
9号那天加仓到2%，之后一路买买！年内加仓超过了8%。
不过说实话，如果单纯凭借车载镜头就大手笔买**创电子，有点不科学。
带着这样的问题，堂堂翻看了联创电子近三年的的年报。
发现一个比较有意思的事情：
在2021年度的年报报告中只介绍了：（一）光学产业、（二）触控显示产业
而19年、20年均有提到的（三）集成电路芯片已经不介绍了。
同时在21年的公司战略和经营计划中明确指出，集中资源发展光学产业；
提升车载**镜头的市占率。
堂堂自己想了想猜了一下，大致有以下三种情况：
一、管理层全面是光学产业上来的，代表公司光学这块的产值会提升。毕竟光学这块是公司目前毛利率**的板块。
二、对于车载镜头的未来成长性看好，而公司又具备了车载镜头高端化生产的能力。
三、经营业务的结构性改善，
20年公司还是以芯片综测为主要收入的一家公司，这项业务毛利率之低简直了，
妥妥的赔钱货，占了33.62%的营收，却只有0.0050%的利润比例，这样的项目真的是*着碎了心，赚着碎银子。
21年，触控显示业务同比增长92.10%，
公司核心光学业务发展顺利，光学业务同比增长 70.58%。
其中，光学高清广角镜头和高清广角影像模组同比增长81.63%。
车载镜头及车载影像模组业务增速迅猛，同比增长615.39%，
手机镜头和手机影像模组同比增长59.38%。
小结：
所以总体来说联创电子21年成功完成转型，已经正式拿到了光学行业的入场券，并且掌握了最主要的车载**头的入场券。
最主要的是光学元件是一个千亿规模的行业！根据增速初步统计，2021 年我国光学元件市场规模为 1568 亿元。小结：
总体来说联创电子21年成功完成转型，营收结构变得健康了。基本面出现了积极的改善。
同时战略性的将光学元件定为公司主业，将公司的基本性质做了改善。
打个不恰当的比方，以前是卖白菜的，现在变成卖猪肉的了，看起来都要好赚钱很多了。
毕竟是一个千亿规模的行业！根据增速初步统计，2021年我国光学元件市场规模为 1568 亿元。
所以联创电子要基本面改善有基本面改善，要噱头又有噱头，外资买入也合情合理。
请看客朋友理性看待，请勿将本文章视为投资或其他决定的唯一参考依据。
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