从业绩表现看，浙江世宝确实不能算突出，但人家就是能涨
浙江世宝股份有限公司（股票简称：浙江世宝）是我国领先的汽车转向**整车配套商。2006年5月16日在联交所创业板上市，后转入主板，2012年11月2日又在深交所上市。
浙江世宝专注于汽车转向相关技术与产品的研究及开发，主要从事汽车转向器及其他转向**关键零部件的研发、设计、制造及销售，在我国积累了丰富的行业经验。公司是我国率先研究及开发汽车液压助力转向**的企业之一，同时也是国内率先完成电动助力转向**和智能转向**自主研发的企业。产品被世界知名汽车企业使用，包括戴姆勒、***、现代、一汽、东风、江淮、金龙客车、北汽、重汽、福田、奇瑞、吉利、众泰、力帆以及**赛帕汽车集团等。
浙江世宝86%的产品是“转向**及部件”，然后还有8%的配件及其他产品，其主业还是比较突出的。
虽然也有境外的销售，2021年增长还不错，但占比也才14.3%，绝大多数的产品还是供应给了境内的客户。
2021年的表现，只能算一般，同时我们也看到，其气泡自2016年以来，没有明显地变大，这种为整车厂家配套的企业，增长是受到一定**的，浙江世宝也不能例外。
营收的变化很小，就在11亿左右波动，2019年虽然有较大幅度的下滑，但2020年就又恢复至11亿元的水平。净利润表现就只能用较差来形容，除了2019年亏损达1.8亿元以外，其他年份的盈利最高也只有4000万元。2021年的表现也很一般，营收增长了6.9%，而净利润却下降了16.4%。
分产品来看，主产品增长了5.4%，配件及其他下降了10.9%，扣除了其他业务的增长后，其实浙江世宝2021年的营收增长也是很有限的。
主要的增长来自境外业务，境内业务基本持平，在汽车行业整体形势不太好的情况下，有这样的成绩也还算过得去了。境外业务如果能做大，其前途相当可观，但是说起来容易，做起来难。
但是，从2022年一季度的营收同比下降11.2%，净利润出现亏损来看，好像2022年其业绩要明显改观的可能性是不大的。
还别说，其毛利率还是明显提升的，特别是2020年提升明显，2021年又有所下降，他们解释说有把运费从销售费用调整至销售成本的影响，但是毛利率提升，并未明显体现到业绩中却是事实。
其净资产收益率表现相当平庸，不仅2019年亏损，就算有盈利的几年，最高也就一个定期存款的利率水平，这种表现确实没法夸他们。
从其主要下降的是境外业务的毛利率来看，可能和运费的关系并不是十分大，甚至受贸易环境和汇率等因素的影响，可能更大一些。但是由境外业务占比只有一成多，所以境外毛利率下降幅度虽然小，但影响金额却更大，这当然就和运费的关系很大了。
2022年一季度，毛利率暴降，这是其亏损的重要原因，也给2022年的经营蒙上了一层阴影。
不管毛利率的变化是否与运费相关，但总成本占营收比，在2021年上升了1.2个百分点，压缩了利润空间是不争的事实。我们看到，汽配行业还是相当艰难的，近五年和2022年一季度，有三期总成本超过营收，另外三期总成本最低也要占到97.4%，可以说这个行业太卷了。
2021年，除了销售费用和财务费用，其他所有成本费用的增长都比营收增长快，特别是管理费用的增长，这可能和大家都遇到的人工成本上升之类的情况相关（后面我们选几家汽配上市公司来分析一下他们的员工及支出情况），这多少让人感到一丝不安，虽然这种增长可能还将持续。
从其财务费用仅有500万元，我们就知道，浙江世宝的偿债能力是没有太大问题的，34.7%的资产负债率，长期偿债能力良好；1.66的流动比率和1.16的速动比率，短期偿债能力也不错。
从其现金流量表现来看，只能用稳定来形容，就算亏损较大的2019年，经营活动的净现金流也是净流入4000万元。虽然稳定，但金额偏小，导致其投资等也无法全面展开，同时，可能也是他们没有选到更好的投资项目吧。
对于浙江世宝最近的股价大幅上涨，甚至汽车行业的大涨，有朋友问我原因，我只能说，从其历史的业绩表现来看，确实看不出有什么道理来。但是，有朋友笑话我们这些看财报的人说，我们这是闲得没事，因为买股票的人并不看这个，只看未来涨不涨才下手的。
声明：以上为个人分析，不构成对任何人的投资建议！
#浙江世宝#
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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