中证智能财讯 华丰股份（605100）8月26日披露2022年半年度报告。2022年上半年，公司实现营业总收入3.98亿元，同比下降56.15%；归母净利润2453.16万元，同比下降77.38%；扣非净利润2388.69万元，同比下降77.84%；经营活动产生的现金流量净额为3.25亿元，同比增长217.53%；报告期内，华丰股份基本每股收益为0.14元，加权平均净资产收益率为1.34%。

半年报显示，公司以市场和战略客户需求为导向，专注于核心零部件（包含机械零部件和电子零部件两部分）、柴油发动机和智能化发电机组的研发、制造与销售，以及通信基站设备和设施的综合运维服务。其中，公司核心零部件（机械零部件和电子零部件）从终端应用看，主要用于重卡柴油发动机、商用车、汽车电子等领域，属于汽车零部件产业的一部分。

根据半年报，公司第二季度实现营业总收入1.58亿元，同比下降63.43%，环比下降34.48%；归母净利润208.97万元，同比下降95.83%，环比下降90.69%；扣非净利润200.67万元，同比下降95.96%，环比下降90.83%。

2022年上半年，公司毛利率为14.44%，同比下降5.35个百分点；净利率为6.13%，较上年同期下降5.83个百分点。从单季度指标来看，2022年第二季度公司毛利率为10.98%，同比下降8.71个百分点，环比下降5.72个百分点；净利率为1.32%，较上年同期下降10.36个百分点，较上一季度下降7.96个百分点。

2022年第二季度，公司净资产收益率为0.12%，同比下降2.69个百分点，环比下降1.10个百分点。

2022上半年，公司经营活动现金流净额为3.25亿元，同比增长217.53%，主要系报告期内公司应收账款回款增加，以及订单减少，采购相应减少所致；筹资活动现金流净额-7891.90万元，同比增加1495.64万元，主要系去年同期印度子公司借款保证金增加以及少数股东收回投资所致；投资活动现金流净额4637.66万元，上年同期为-5745.61万元，主要系本期赎回前期理财产品，以及去年同期公司购建固定资产支出增加所致。

2022年上半年，公司营业收入现金比为138.61%，净现比为1326.33%。

从存货变动来看，截至2022年上半年末，公司存货账面余额为1.51亿元，占净资产的8.52%，较上年末减少3640.81万元。其中，存货跌价准备为1251.38万元，计提比例为8.27%。

偿债能力方面，公司2022年二季度末资产负债率为18.25%，相比上年末减少2.74个百分点；有息资产负债率为0.05%，相比上年末增加0.01个百分点。

半年报显示，2022年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为王瑞祺、林远志，取代了一季度末的悦诚同心共享10号私募证券投资基金、俞文斌。在具体持股比例上，李霞、吴卫云持股有所上升，珠海市智德盛银信股权投资基金(有限合伙)、陆晋泉、厦门中科**天地投资合伙企业(有限合伙)、章克勤持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年二季度末，公司股东总户数为1.34万户，较一季度末下降了113户，降幅0.83%；户均持股市值由一季度末的19.88万元下降至18.28万元，降幅为8.05%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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