中证智能财讯 麦格米特（002851）4月29日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入54.78亿元，同比增长31.81%；归母净利润4.73亿元，同比增长21.56%；扣非净利润2.56亿元，同比下降2.37%；经营活动产生的现金流量净额为-2074.36万元，上年同期为-1.13亿元；报告期内，麦格米特基本每股收益为0.95元，加权平均净资产收益率为14.14%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派0.5元（含税）。

报告期内，公司合计非经常性损益为2.17亿元，其中交易性金融资产公允价值变动损益及投资收益为1.92亿元。

数据统计显示，麦格米特近三年营业总收入复合增长率为15.45%，在其他电源设备Ⅲ行业已披露2022年数据的20家公司中排名第10。近三年净利润复合年增长率为9.39%，排名10/20。

年报称，麦格米特是以电力电子及相关控制技术为基础的电气自动化公司，专注于电能的变换、自动化控制和应用。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，智能家电电控产品收入20.91亿元，同比增长32.17%，占营业收入的38.17%；电源产品收入18.84亿元，同比增长24.96%，占营业收入的34.4%；新能源及轨道***件收入5.27亿元，同比增长94.6%，占营业收入的9.62%。

2022年，公司毛利率为23.76%，同比下降2.83个百分点；净利率为8.75%，较上年同期下降1.19个百分点。分产品看，智能家电电控产品、电源产品、新能源及轨道***件2022年毛利率分别为24.25%、21.98%、21.15%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额9.91亿元，占总销售金额比例为18.10%，公司前五名供应商合计采购金额5.26亿元，占年度采购总额比例为14.12%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为14.14%，较上年同期增长1.76个百分点；公司2022年投入资本回报率为11.71%，较上年同期下降1.19个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为-2074.36万元，同比增加9267.02万元；筹资活动现金流净额12.12亿元，同比增加13.08亿元；投资活动现金流净额-11.97亿元，上年同期为1.60亿元。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为-8.31亿元，上年同期为3.42亿元。

2022年，公司营业收入现金比为97.05%，净现比为-4.39%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.75次，上年同期为0.73次（2021年行业平均值为0.48次，公司位居同行业5/20）；固定资产周转率为7.86次，上年同期为8.42次（2021年行业平均值为4.23次，公司位居同行业6/20）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.73次、2.34次。

2022年全年，公司期间费用为10.26亿元，较上年增加2.35亿元；但期间费用率为18.73%，较上年同期下降0.30个百分点。其中，销售费用同比增长16.53%，管理费用同比增长30.5%，研发费用同比增长37.28%，财务费用同比下降10.29%。

根据公告，销售费用的变动主要因为公司规模扩大、人员费用增加；管理费用的变动主要因为公司规模扩大、人员费用增加；财务费用的变动主要因为本期汇兑收益增加；研发费用的变动主要因为公司规模扩大，人员增加，研发持续投入。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司存货较上年末增加15.60%，占公司总资产比重下降4.00个百分点，主要系未交付订单增加以及战略性备货的影响；货币资金较上年末增加5.66%，占公司总资产比重下降1.77个百分点；在建工程较上年末增加70.58%，占公司总资产比重上升0.84个百分点；无形资产较上年末增加13.19%，占公司总资产比重下降0.70个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司应付账款较上年末增加23.58%，占公司总资产比重下降1.94个百分点；短期借款较上年末增加118.51%，占公司总资产比重上升1.77个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加63.41%，占公司总资产比重上升0.05个百分点；合同负债较上年末增加26.70%，占公司总资产比重下降0.04个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为19.11亿元，占净资产的51.59%，较上年末增加2.58亿元。其中，存货跌价准备为4392.01万元，计提比例为2.25%。

2022年全年，公司研发投入金额为6.32亿元，同比增长37.28%；研发投入占营业收入比例为11.55%，相比上年同期上升0.46个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为54.67%，相比上年同期上升6.04个百分点；有息资产负债率为17.20%，相比上年同期上升13.98个百分点。

2022年，公司流动比率为1.71，速动比率为1.15。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为王晓蓉，取代了此前的鹏华新兴产业混合型证券投资基金。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司、上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金、兴全合润混合型证券投资基金、**银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)持股有所上升，全国社保基金四零四组合持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为1.46万户，较三季度末增长了1641户，增幅12.66%；户均持股市值由三季度末的110.86万元下降至88.45万元，降幅为20.21%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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