豪能股份拟发不超5.5亿元可转债 去年底发可转债募5亿

2023-06-23 中经网财经

我国经济网北京4月21日讯 今日,豪能股份(603809.SH)股价截至收盘报10.23元,跌幅3.94%。

昨晚,豪能股份披露《2023年向不特定对象发行可转换公司债券预案》,本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。本次发行可转换公司债券每张面值为100元,按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

公司本次发行拟募集资金总额不超过55000.00万元(含55000.00万元),扣除发行费用后,募集资金拟投资于新能源汽车关键零部件生产基地建设项目、补充流动资金。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。本次发行的可转换公司债券的初始转股**不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的**计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股**由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。

本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有我国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。本次发行可转换公司债券不提供担保。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示,经我国***批复(证监许可〔2022〕2636号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券500.00万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币500000000.00元,扣除发行费用不含税金额7541698.12元后,实际募集资金净额为人民币492458301.88元。上述募集资金已于2022年12月1日存入公司开立的募集资金专项账户,且经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《成都豪能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》(XYZH/2022CDAA1B0024)。

公司2022年12月21日披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》显示,公司2022年12月23日在上交所发行、可转换公司债券50000万元(500万张),债券代码113662,债券简称“豪能转债”,存续的起止日期2022年11月25日至2028年11月24日,保荐机构(主承销商)**证券股份有限公司。此外,公司聘请了中证鹏元资信评估股份有限公司为公司公开发行可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估,公司主体信用等级为 AA-级,评级展望为“稳定”,本次可转换公司债券的信用等级为 AA-级。

公司公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)为5亿元(含5亿元),扣除发行费用后,将投资于汽车差速器总成生产基地建设项目一期工程、补充流动资金。

公司可转债发行费用共计754.17万元(不含***),具体包括:

据豪能股份2022年年报,报告期内,公司实现营业收入14.72亿元,同比增长1.90%;归属于上市公司股东的净利润2.11亿元,同比增长5.92%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.79亿元,同比增长4.24%;经营活动产生的现金流量净额2.82亿元,同比减少40.88%。

据公司2023年第一季度报告,报告期内,公司实现营业收入3.79亿元,同比减少7.45%;归属于上市公司股东的净利润4331.69万元,同比减少47.15%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3855.72万元,同比减少49.85%;经营活动产生的现金流量净额-6557.30万元,同比减少140.62%。

2022年5月17日,公司以每10股转增3股并税前派息2元,除权除息日2022年5月25日,股权登记日2022年5月24日;2021年6月9日,公司以每10股转增4股并税前派息3元,除权除息日2021年6月17日,股权登记日2021年6月16日。


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