中证智能财讯 中马传动（603767）3月31日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入9.96亿元，同比下降11.14%；归母净利润4224.45万元，同比下降33.64%；扣非净利润3698.78万元，同比下降33.67%；经营活动产生的现金流量净额为9671.25万元，同比下降61.79%；报告期内，中马传动基本每股收益为0.14元，加权平均净资产收益率为2.90%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派3元（含税）。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于本期同比去年同期皮卡销量下降造成销售收入下降。

数据统计显示，中马传动近三年营业总收入复合增长率为1.70%，在底盘与发动机**行业已披露2022年数据的18家公司中排名第12。近三年净利润复合年增长率为-17.35%，排名14/18。

年报显示，公司主营汽车变速器及车辆齿轮，主要产品为汽车变速器、新能源汽车减速器、电控分动器、汽车齿轮、摩托车齿轮、农机齿轮。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，汽车变速器收入5.49亿元，同比下降23.13%，占营业收入的55.14%；汽车齿轮收入2.77亿元，同比增长20.76%，占营业收入的27.84%；摩托车齿轮收入1.31亿元，同比下降4.79%，占营业收入的13.15%。

截至2022年末，公司员工总数为1084人，人均创收91.84万元，人均创利3.90万元，人均薪酬10.26万元，较上年同期分别变化-12.86%、-34.92%、1.89%。

2022年，公司毛利率为15.18%，同比下降0.53个百分点；净利率为4.24%，较上年同期下降1.44个百分点。

分产品看，汽车变速器、汽车齿轮、摩托车齿轮2022年毛利率分别为15.94%、18.16%、5.97%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额5.04亿元，占总销售金额比例为50.60%，公司前五名供应商合计采购金额2.20亿元，占年度采购总额比例为31.53%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为2.90%，较上年同期下降1.42个百分点；公司2022年投入资本回报率为2.29%，较上年同期下降1.32个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为9671.25万元，同比下降61.80%，主要系系本期货款回笼金额减少所致；筹资活动现金流净额-8175.59万元，同比减少3544.46万元，主要原因是本期股利红利分配增加所致；投资活动现金流净额-1.23亿元，上年同期为-9659.97万元，主要因为本期对外投资金额增加所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为3801.35万元，相比上年同期下降58.17%。

2022年，公司营业收入现金比为75.02%，净现比为228.93%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.51次，上年同期为0.56次（2021年行业平均值为0.59次，公司位居同行业49/88）；固定资产周转率为1.40次，上年同期为1.52次（2021年行业平均值为2.42次，公司位居同行业71/88）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.35次、4.08次。

2022年全年，公司期间费用为1.07亿元，较上年增加178.31万元；期间费用率为10.76%，较上年同期上升1.36个百分点。其中，销售费用同比增长23.08%，管理费用同比下降2.88%，研发费用同比增长3.93%，财务费用由去年同期的-937.92万元变为-993.60万元。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末减少26.22%，占公司总资产比重下降4.49个百分点；应收账款较上年末减少14.25%，占公司总资产比重下降1.07个百分点；固定资产较上年末减少6.85%，占公司总资产比重上升0.47个百分点；无形资产较上年末减少2.10%，占公司总资产比重上升0.34个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司应付账款较上年末减少36.83%，占公司总资产比重下降4.21个百分点；合同负债较上年末减少22.07%，占公司总资产比重下降0.04个百分点；其他流动负债较上年末减少17.07%，占公司总资产比重下降0.01个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为1.95亿元，占净资产的13.28%，较上年末减少2379.79万元。其中，存货跌价准备为93.79万元，计提比例为0.48%。

2022年全年，公司研发投入金额为4354.86万元，同比增长3.93%；研发投入占营业收入比例为4.37%，相比上年同期上升0.63个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为20.91%，相比上年同期下降4.95个百分点；有息资产负债率为0.00%，相比上年同期下降0.40个百分点。

2022年，公司流动比率为2.91，速动比率为2.31。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为曾勇，取代了此前的黄军辉。在具体持股比例上，***、**林、齐子坤、张芹持股有所上升，温岭中泰投资有限公司、中马集团有限公司、吴良行、吴江、叶红持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为1.46万户，较三季度末下降了1261户，降幅7.93%；户均持股市值由三季度末的13.90万元上升至15.04万元，增幅为8.20%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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