“蛇吞象”收购台冠科技之后 蓝黛科技业绩回暖几大股东却减持不断
财联社（重庆，记者 黄田）讯，尽管今年业绩大幅回暖，蓝黛科技（002765.SZ）却频遭公司第8、第10大股东减持，对此，公司相关人士告诉财联社记者，减持合法合规，子公司台冠科技管理经营层面一切正常。但记者注意到，频繁减持与蓝黛科技昔日窘境密切相关。
11月4日公司公布的简式权益变动报告书显示，2021年11月2日-2021年11月3日公司股东晟方投资、骆赛枝、吴钦益、项延灶通过深交所集中竞价、大宗交易方式合计减持公司股份2,069,400股，占公司总股本的0.3598%，另一股东纾蓝投资亦减持3,814,300股，占公司总股本的0.6632%。本次权益变动后，晟方投资、骆赛枝、吴钦益、项延灶合计持股比例从最高时的10.3597%降至 4.9999%，纾蓝投资的持股比例从最高时的7.83%降低至 4.9999%。
此轮减持源于子公司台冠科技已完成截至2020年末的累积承诺净利润数的业绩承诺，业绩承诺方在本次发行中认购的上市公司股份可以分二次解除限售，而潘尚锋、项延灶、骆赛枝、陈海君均系台冠科技前实控人，即业绩承诺方。
精准完成业绩承诺、陆续减持背后，记者注意到，源自2018年对台冠科技的“蛇吞象”收购，对于当时深陷泥潭的蓝黛科技可谓意义重大。
上市三年后的2018年，蓝黛科技业绩大变脸，当年实现营收8.7亿元，同比下滑28.45%；归母净利润仅268.6万元，同比暴跌97.86%，这主要与其大客户吉利、奇瑞、力帆、众泰、等车企“日子难过”有关，上游供应商**一降再降，应收账款扶摇直上，导致公司业绩大减。
这样的状况一定程度上持续至今年。年初蓝黛科技披露业绩预告时表示，公司众泰系、力帆系等原客户因经营困境进入司法重整或破产清算程序，公司客户汉腾、四川野马于报告期经营困难，陷入**状态，基于谨慎性原则，公司拟对相关应收账款、存货等计提坏账准备及存货跌价准备。
为一转颓势，蓝黛科技在2018年豪掷7.92亿元“蛇吞象”收购台冠科技，迈进触控显示业务领域，发展双主业。通过2018年7月与10月的两次交易，蓝黛科技共计出资7.92亿元买进台冠科技99.6765%的股权。当年，台冠科技实现营业收入8.81亿元，净利润8435万元，而蓝黛科技同期营收为8.69亿元，归母净利润268.6万元。
但收购并没能立马挽救蓝黛科技于水火，财报显示，受下游汽车市场低迷影响，2019年蓝黛科技归母净利润巨亏-1.49亿元，2020年仅为771.96万元。而2020年台冠科技营业收入16.21亿元，占蓝黛科技营收的66%。
业绩困局源于公司部分下游客户经营困难自身难保，导致蓝黛科技应收账款高居不下。截至今年三季度，蓝黛科技应收账款达到6.49亿元，占总营收的近30%。为加强回款，公司频频与客户对簿公堂。
今年6月22日，公司新增诉讼4起金额约800余万元，其中控股子公司蓝黛变速器与四川野马汽车、汉腾汽车诉讼金额分别为140.5万元、657.43万元。年初至今公司披露诉讼公告2项，截至目前公司及子公司作为原告累计诉讼金额达1亿元。
记者注意到，业绩低迷与表现尚佳的台冠科技关系不大。收购对赌协议要求台冠科技2018年至2021年分别实现扣非净利润不低于7000万元、8000万元、9000万元、1亿元，而2018-2020年台冠科技完成净利润8,186.67万元、5254万元、1.06亿元，2018年至2020年累计承诺业绩完成率109.59%，今年上半年实现净利润9963万元，达到1亿目标并不困难。
因此，没有台冠科技的业绩支撑，过去三年蓝黛科技的经营状况只会更加难看。
今年以来，受益于下游市场景气度提升，蓝黛科技业绩与股价齐飞，三季度扣非净利润陡增25倍，公司股价在近7个月内涨近70%，今日开盘亦涨逾8%。
一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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