中证智能财讯 龙溪股份（600592）4月27日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入17.19亿元，同比增长19.81%；归母净利润亏损599.00万元，上年同期盈利2.98亿元；扣非净利润9903.60万元，同比增长67.99%；经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，同比增长22.85%；报告期内，龙溪股份基本每股收益为-0.015元，加权平均净资产收益率为-0.27%。

公告显示，报告期虽然受到经济增速放缓、通货膨胀延续、地缘**冲突升级等不利因素的影响，行业面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，经济运行压力加大；但是公司通过实施加快技术创新、加大市场开拓力度、抓住全球产业链供应链重构契机，通过强链补链、快速响应海外客户需求等举措，大力拓展新产品、新市场、新客户，在航空航天等高端市场及国内战略性新兴领域方面取得显著成效。

报告期内，公司合计非经常性损益为-1.05亿元，其中交易性金融资产、负债取得的投资收益为-1.63亿元，计入当期损益的政府补助为2112.45万元。

数据统计显示，龙溪股份近三年营业总收入复合增长率为22.04%，在金属制品行业已披露2022年数据的64家公司中排名第12。近三年净利润复合年增长率为-134.46%，排名58/64。

年报显示，公司业务主要为关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱、电脑针织机械的研发、生产与销售，并通过控股子公司开展供应链服务与生产物资贸易。报告期，集团营业收入一半以上来源于母公司经营业务，利润则主要来自母公司关节轴承业务的贡献。关节轴承是母公司的核心业务，产品广泛应用于国内工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程等传统配套市场及国内航空航天、建筑路桥、新能源等高端市场和国家战略性新兴领域，并大量出口欧美等四十多个国家和地区；子公司永轴公司生产经营圆锥滚子轴承，产品主要配套于国内商用车辆、工程机械，部分出口亚太和欧美等海外市场；子公司三齿公司生产经营齿轮变速箱，下游配套行业为国内工程机械；子公司龙冠公司、孙公司永裕德公司借助集团和自身供应链、销售渠道及其资源优势，专业从事钢材等供应链服务及生产物资贸易业务。目前公司高端轴套、免维护十字轴、粉末冶金机械件等其他机械零部件业务板块经营规模仍然较小，对集团经营业绩的贡献有限。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，轴承产品收入8.54亿元，同比增长1.59%，占营业收入的49.70%；齿轮箱收入0.47亿元，同比下降26.15%，占营业收入的2.73%；汽车配件收入0.06亿元，同比增长35.00%，占营业收入的0.34%。

2022年，公司毛利率为24.26%，同比下降2.22个百分点；净利率为-1.10%，较上年同期下降20.83个百分点。

分产品看，轴承产品、齿轮箱、汽车配件2022年毛利率分别为45.14%、5.56%、17.23%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额4.21亿元，占总销售金额比例为24.46%，公司前五名供应商合计采购金额4.15亿元，占年度采购总额比例为35.98%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-0.27%，较上年同期下降14.02个百分点；公司2022年投入资本回报率为-0.98%，较上年同期下降12.68个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为1.92亿元，同比增长22.85%；筹资活动现金流净额1.81亿元，同比增加2.59亿元；投资活动现金流净额-1.53亿元，上年同期为-4062.75万元。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为6102.70万元，上年同期为-25657.25万元。

2022年，公司营业收入现金比为102.87%，净现比为-3202.76%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.49次，上年同期为0.45次（2021年行业平均值为0.65次，公司位居同行业59/70）；固定资产周转率为2.30次，上年同期为2.00次（2021年行业平均值为3.23次，公司位居同行业50/70）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.65次、2.67次。

2022年全年，公司期间费用为2.43亿元，较上年增加1691.35万元；但期间费用率为14.11%，较上年同期下降1.61个百分点。其中，销售费用同比下降9.65%，管理费用同比增长5.78%，研发费用同比增长13.14%，财务费用同比增长7.55%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末增加69.70%，占公司总资产比重上升5.89个百分点，主要系受本期银行借款、经营活动收支、以及滚动投入结构性存款等金额变动影响；在建工程较上年末增加192.32%，占公司总资产比重上升2.97个百分点；应收账款较上年末增加23.11%，占公司总资产比重上升1.51个百分点；固定资产较上年末减少1.43%，占公司总资产比重下降1.02个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司短期借款较上年末增加1485.28%，占公司总资产比重上升9.56个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少99.22%，占公司总资产比重下降7.08个百分点；长期借款较上年末增加1443.40%，占公司总资产比重上升4.03个百分点；应付账款较上年末减少10.73%，占公司总资产比重下降0.65个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为4.95亿元，占净资产的22.18%，较上年末增加1553.18万元。其中，存货跌价准备为1.54亿元，计提比例为23.77%。

2022年全年，公司研发投入金额为1.23亿元，同比增长13.14%；研发投入占营业收入比例为7.15%，相比上年同期下降0.43个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

年报称，公司研发体系完善，拥有全国唯一的关节轴承研究所、博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、福建省工程技术研究中心和重点实验室，获批“国家与地方联合工程研究中心”建设；研发能力突出，拥有经验丰富的关节轴承设计、制造、工艺装备等方面的专家，承担国家科技支撑计划等国家、省级重大技术专项，年开发新产品300种以上，“关节轴承产品技术创新平台建设”、“高端自润滑关节轴承研发及产业化”获福建省科技进步一等奖，多项技术成果分获国防科技进步二等奖、福建省技术发明奖三等奖；关节轴承检测与实验中心通过我国合格评定实验室认可委员会（CNAS）的**O/IEC17025认可，检测试验设备国际先进、国内领先水平，出具的检测报告具有权威性；公司既能研制AS和EN标准航空关节轴承，又能研制各类非标航空关节轴承，通过关节轴承领域最权威实验机构——美国海军航空司令部（N**AIR）实验室最严格的A标轴承认证，是国内唯一通过认证的企业，所研制的8类6000余种规格航空关节轴承被列入美国政府采购合格产品目录（QPL－AS81820）。截至2022年，公司拥有授权专利129项，其中发明专利48项（含2项国防发明）。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为37.68%，相比上年同期上升4.10个百分点；有息资产负债率为14.60%，相比上年同期上升6.52个百分点。

2022年，公司流动比率为3.22，速动比率为2.56。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为徐宏亮、冯星煜，取代了此前的曹蓓、俞杰。在具体持股比例上，国机资产管理有限公司持股有所上升。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为1.99万户，较三季度末增长了537户，增幅2.77%；户均持股市值由三季度末的14.33万元下降至13.96万元，降幅为2.58%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西

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