徐州蓝丰生化时隔2年又要换老板,曾被***出具警示函

2023-06-20 深水财经社

作者|深水财经社 **

时隔2年3个月,蓝丰生化又要准备换老板了。


6月16日晚间,蓝丰生化(002513)发布筹划控股权变更公告,郑旭将通过收购股权和认购定增股份,成为公司新实控人,总对价约为7个亿。


这位郑旭不仅曾是天能重工(300569)的前实控人,如今还掌控着安徽旭合新能源。不过,令人担忧的是,郑旭曾被***出具警示函,并记入市场诚信档案,这是否会对本次收购造成实质影响?

01

郑旭拟7亿拿下蓝丰生化控制权


蓝丰生化目前股权结构异常分散,第一大股东江苏苏化集团持股3433.41万股,占比9.18%,第二大股东海南锦穗国际控股持有3400万,占比9.09%。两大股东持股旗鼓相当。第三大苏州格林投资3312.32万,占比8.86%。


此次蓝丰生化的控制权转让包括股权转让、签署一致行动人协议以及认购定增股份三个步骤。


第一步是股权转让。当日,蓝丰生化公告称,郑旭与江苏苏化集团、苏州格林投资签署《股份转让协议》,后两者分别向郑旭转让其持有的蓝丰生化全部股份,合计占总股本18.04%,转让价4.41 元/股,交易价合计约2.97亿元。同时,苏化集团、格林投资同意将持有的公司股份的表决权委托郑旭行使。


易主第二步是表决权委托。公司同日公告称,蓝丰生化原控股股东海南锦穗国际、TBP合计将其持有的7.65%公司股份转让给安徽巽顺投资,转让价同样是4.41 元/股,交易价合计约1.26亿元;并且郑旭与巽顺投资签署《一致行动协议》,决策意见与郑旭保持一致,有效期24个月。


第三步是认购定增:公司同日公告还称,拟定增募资不超4.03亿元,发行价3.80元/股,由郑旭100%持股的青岛兮茗投资全额认购,上述定增事项如完成,郑旭及其一致行动人合计持股将增至2.02亿股,占总股本 43.01%。、


最终,蓝丰生化控股股东将变更为兮茗投资,实控人将变更为郑旭。


来源:蓝丰生化公告


02

时隔两年又要换老板


值得注意的是,本次蓝丰生化控制权变更,距离上次控制权变更仅间隔2年3个月。


2021年3月份,苏化集团将其持有的蓝丰生化3400万股,以1.5亿元转让给锦穗国际,格林投资将其持有的3312.33万股对应表决权委托给锦穗国际。此后公司控股股东由苏化集团变更为锦穗国际,实控人由杨振华变更为刘智。



蓝丰生化原是一家农化工企业,是国内较大的以**为原料生产**的企业,在国内率先研发并生产甲基硫菌灵、环嗪酮、苯菌灵等产品。后通过收购方舟制药切入医药行业。目前,公司是**和新材料双主业发展。


从财务数据看,近年来,蓝丰生化经营业绩呈现持续亏损态势。2021年、2022年以及今年一季度,公司归母净利润分别为-4.91亿元、-3.21亿元和-0.15亿元,扣非净利润更是连续4年出现亏损。截至3月31日,公司负债总额高达12.57亿元,资产负债率处于较高水平且呈上升趋势。


值得一提的是,6月2日,深交所对蓝丰生化2022年财报下发了问询函。


6月13日晚间,蓝丰生化年报问询函的回复公告称,受环保、能耗双控等监管加强、全球**需求旺盛、化工原材料**上涨等因素叠加,2022 年公司主要产品中除草剂类、杀虫剂类、杀菌剂类大部分产品平均销售**整体均呈下滑趋势,导致公司经营利润亏损面增大。


03

郑旭曾被出具警示函,会否影响收购?


那么,新主郑旭究竟什么来头?他又能给蓝丰生化带来什么?


公告显示,郑旭曾任天能重工董事长兼总经理、天能重工副董事长,现任兮茗投资执行董事兼经理、安徽旭合新能源董事长。


右为郑旭


作为国内专业的风机塔架生产商的创始人,2020年11月,郑旭将所持部分天能重工股权以超过11亿元卖给珠海国资,并且在2022年11月,以个人原因辞去在天能重工所有职务。截至今年一季度末,郑旭仍持有天能重工13.56%的股份。


辞职当年郑旭就创立了安徽旭合新能源公司发展光伏业务。公告显示,郑旭持有旭合新能65%的股权,为公司实控人兼董事长。


公司官网资料显示,旭合新能位于安徽滁州市,注册资本5亿元,是一家专注于超高效N型TOPCon晶硅光伏产品的研发、制造、销售和服务为一体的集成供应商。公司拥有一支以院士领衔的行业一流技术研发和运营团队团队,近20年深耕光伏行业,现有4GW的PERC电池及组件生产线。


据公司官网披露,旭合新能以“TOPCon技术者”为目标,加速产能布局。今年7月,10GW N型TOPCon硅片、电池片及组件产能将在滁州落地,未来旭合继续打造20GW超高效TOPCon硅片、电池、组件及电站的垂直一体化产业链。


未来郑旭会否将旭合新能源注入蓝丰生化值得关注


不过,令人担忧的是,郑旭在天能重工任职期间,曾因公司未及时披露关联交易,而作为主要责任人被出具警示函,并记入证券期货市场诚信档案,这是否会对本次收购造成实质影响?


***官网显示,2022年4月11日,天能重工发布公告,对2018年以来公司相关日常关联交易进行了补充审议确认。其中,2021年度天能重工及子公司与上海风领新能源发生关联交易20478.27万元,2020年度、2021年度与青岛正明电力等公司发生的关联交易分别为1700.67万元、3259.32万元。


同年7月13日,青岛证监局出具的警示函显示,上述关联交易发生时,天能重工未按规定在临时信披、相关定期报告中披露。彼时担任公司总经理的郑旭,与时任董事长欧辉生、董秘方瑞征对上述问题承担主要责任,青岛证监局决定对公司及上述相关责任人出具警示函,并记入证券期货市场诚信档案。


(全球市值研究机构深水财经社独家发布,转载引用请注明出处)


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