团灭…
苹果发布了MR头显Vision Pro，然后MR板块就团灭了。。
其实这款产品还是有很多亮点，比如它完全没有手柄，而是靠**头来追踪手的位置；比如采用三片式Pancake超短焦光学模组，近视的人不需要额外戴眼镜。不过苹果没提是否有长时间佩戴后眩晕的问题，没提我理解就是尚未解决这个问题。
售价3499美元，预计2024年初发售。
对于苹果这款MR产品，其实市场预期是比较一致的，就是**较贵，偏小众，内容生态还没做起来，应该发挥不出社交功能，更多的是个游戏机，很难成为爆款。首年销量预期也从原本的300万台下调到90~100万台附近。
再加上最近大家消费能力都不行，经济不行，“口红效应”凸显，中高端奢侈品消费不动，消费电子行业承压最明显，所以其实市场并不真的对苹果MR抱有太大期望。
然而A股最近基本是主题炒作风格，就近期有机构开始发小作文，称市场对MR预期太低，其中存在预期差，于是MR板块还是被轮番炒作。
然而主题炒作就是不能接最后一棒，当事件落地就是资金退出的时候，无非是事件超预期高开低走还是不及预期后的低开低走的区别。
MR板块的观点我们近期多次提到，都是明确的表示谨慎，不过这个板块仍然值得**，就像电动车一样，刚出来的时候这个产品非常蠢，但随着技术的迭代进步，终于在19 20年进入爆发期。
MR我相信也一样，现在的产品不成熟、生态不健全，能做出来爆款产品那才奇怪了，但这个产品的前景我还是比较看好的，当然不是建议大家现在抄底，毕竟我们没法知道几年之后MR才会火起来，也许到时候企业都已经不是现在这一批企业了，我们还是保持**，当产业加速的拐点来到之后，再去跟上，也来得及。
其他消息：
1、液冷板块大涨。6月5日，我国移动、我国电信、我国联通三家基础电信运营企业邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信***液冷技术***》，2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术。
我们之前说过，随着技术发展，各行业用的一些电气件性能越来越强大，体积越做越小，功率越做越高，那么对散热的需求也就越来越高。过去的风冷散热可能就不够用了，液冷甚至相变换热代替风冷是大势所趋，而液冷**对风冷**的替代会带来价值量上的提升。
不过近几年发展真正快的是储能，比如英维克做的集装箱储能，而数据中心的行业增速比较一般，所以今天板块的异动可能持续性不会很强。
2、半导体设备上涨点评。昨天涨的，忘了说了，就是传言北方华创5月设备订单超预期。
半导体设备板块最近没说，逻辑是没问题的，但像拓荆科技、芯源微这种国产替代逻辑最正的企业，业绩也在持续验证的，估值确实太高了，下不去手，设备零部件像富创精密、新莱应材很多收入是出口海外，更多受半导体周期影响，业绩不大行。所以主要问题是还没找到国产替代逻辑最顺的、估值还不算高的标的。
3、车企日子不好过，零部件企业也不会容易，汽车及其零部件相关的近期都是逻辑不顺畅的，我们暂时不看。
4、爱旭股份涨停。BC组件转换效率正式迈过24%大关，此外，爱旭首期6.5GW ABC将于月底满产。
电池片今年产能也是过剩的，当然电池片根据技术不同，有一定的差异性，隆基就是这一波在电池片技术路线上选择有问题，TOPCon推进不果断，HJT发展又比较迟缓，导致落了下风。不过总体来看，市场对电池片行业产能过剩的担忧会始终压制相关企业的估值。
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今日无*作，-2w，仓位160%，23年亏29w。
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一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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