中证智能财讯 我国武夷（000797）4月12日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入73.15亿元，同比下降15.59%；归母净利润3044.77万元，同比下降43.21%；扣非净利润2252.62万元，同比下降27.02%；经营活动产生的现金流量净额为6.41亿元，同比下降15.10%；报告期内，我国武夷基本每股收益为0.0194元，加权平均净资产收益率为0.59%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派0.1元（含税）。

数据统计显示，我国武夷近三年营业总收入复合增长率为11.87%，在住宅开发行业已披露2022年数据的33家公司中排名第13。近三年净利润复合年增长率为-56.07%，排名27/33。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，房地产开发产品收入40.02亿元，同比下降28.80%，占营业收入的54.71%；建筑产品收入15.55亿元，同比下降17.23%，占营业收入的21.26%；商业贸易收入15.55亿元，同比增长49.31%，占营业收入的21.26%。

截至2022年末，公司员工总数为7176人，人均创收101.94万元，人均创利0.42万元，人均薪酬6.98万元，较上年同期分别变化-4.66%、-35.85%、3.70%。

2022年，公司毛利率为24.30%，同比上升6.21个百分点；净利率为2.02%，较上年同期上升0.24个百分点。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额27.11亿元，占总销售金额比例为37.06%，公司前五名供应商合计采购金额21.94亿元，占年度采购总额比例为29.99%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为0.59%，较上年同期下降0.42个百分点；公司2022年投入资本回报率为1.24%，较上年同期下降0.15个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为6.41亿元，同比下降15.10%；筹资活动现金流净额-6.82亿元，同比增加4.67亿元；投资活动现金流净额3429.72万元，上年同期为-9293.94万元。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为-3.36亿元，上年同期为3.87亿元。

2022年，公司营业收入现金比为127.47%，净现比为2106.41%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.33次，上年同期为0.39次（2021年行业平均值为0.20次，公司位居同行业9/87）；固定资产周转率为11.56次，上年同期为12.86次（2021年行业平均值为23.86次，公司位居同行业49/87）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.14次、0.40次。

2022年全年，公司期间费用为5.06亿元，较上年减少2.59亿元；期间费用率为6.91%，较上年同期下降1.91个百分点。其中，销售费用同比下降28.06%，管理费用同比下降7.08%，研发费用同比下降40.69%，财务费用同比下降70.3%。

根据公告，销售费用的变动主要因为本期房地产项目委托代销费用和业务宣传费较上年同期减少；管理费用的变动主要因为本期房地产项目品牌费等支出较上年同期减少；财务费用的变动主要因为本期汇兑净收益同比增加约2.7亿元；研发费用的变动主要因为电商交易及供应链综合服务平台本期分摊的开发支出较上年同期减少。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司应收账款较上年末增加72.81%，占公司总资产比重上升2.96个百分点，主要系应收账款增长72.81%主要是由于本期国际工程承包业务应收款项增加；货币资金较上年末减少4.02%，占公司总资产比重下降1.35个百分点；存货较上年末增加9.06%，占公司总资产比重上升0.73个百分点；固定资产较上年末减少8.43%，占公司总资产比重下降0.47个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司合同负债较上年末增加41.21%，占公司总资产比重上升4.13个百分点，主要系合同负债增长41.21%主要是本期北京等地房地产项目预售款增加；一年内到期的非流动负债较上年末减少17.03%，占公司总资产比重下降2.63个百分点；长期借款较上年末增加27.80%，占公司总资产比重上升2.17个百分点；应付债券较上年末减少32.41%，占公司总资产比重下降1.27个百分点，主要系应付债券下降32.41%主要是本期北金所债权融资计划转入一年内到期的非流动负债。

2022年全年，公司研发投入金额为910.55万元，同比增长16.42%；研发投入占营业收入比例为0.12%，相比上年同期上升0.03个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为70.10%。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为75.12%，相比上年同期上升1.52个百分点；有息资产负债率为35.75%，相比上年同期下降1.44个百分点。

2022年，公司流动比率为1.57，速动比率为0.49。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为UBS AG、孟磊、张晓夏。在具体持股比例上，丁春林持股有所上升，南方中证全指房地产交易型**式指数证券投资基金、中信证券股份有限公司持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为7.9万户，较三季度末增长了2.54万户，增幅47.36%；户均持股市值由三季度末的8.88万元下降至7.22万元，降幅为18.69%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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