中证智能财讯 美格智能（002881）4月26日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入23.06亿元，同比增长17.11%；归母净利润1.28亿元，同比增长8.21%；扣非净利润9863.83万元，同比增长47.34%；经营活动产生的现金流量净额为3182.43万元，上年同期为-2.00亿元；报告期内，美格智能基本每股收益为0.5393元，加权平均净资产收益率为16.97%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派1元（含税）。

数据统计显示，美格智能近三年营业总收入复合增长率为35.21%，在消费电子零部件及组装行业已披露2022年数据的52家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为73.56%，排名3/52。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，无线通信模组及解决方案业务收入22.28亿元，同比增长22.47%，占营业收入的96.62%。

2022年，公司毛利率为17.86%，同比下降1.01个百分点；净利率为5.49%，较上年同期下降0.49个百分点。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额6.91亿元，占总销售金额比例为29.95%，公司前五名供应商合计采购金额11.14亿元，占年度采购总额比例为56.77%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为16.97%，较上年同期下降2.08个百分点；公司2022年投入资本回报率为12.45%，较上年同期下降2.64个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为3182.43万元，同比增加2.31亿元；筹资活动现金流净额1680.91万元，同比下降91.67%；投资活动现金流净额-1.53亿元，上年同期为-3106.08万元。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为-6462.96万元，上年同期为-20206.39万元。

2022年，公司营业收入现金比为108.15%，净现比为24.89%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为1.43次，上年同期为1.55次（2021年行业平均值为0.78次，公司位居同行业7/87）；固定资产周转率为91.76次，上年同期为84.24次（2021年行业平均值为5.05次，公司位居同行业2/87）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.25次、4.28次。

2022年全年，公司期间费用为3.06亿元，较上年增加3741.64万元；但期间费用率为13.29%，较上年同期下降0.37个百分点。其中，销售费用同比增长31.83%，管理费用同比增长18.18%，研发费用同比增长9.88%，财务费用同比增长6.11%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末减少55.49%，占公司总资产比重下降7.80个百分点；应收账款较上年末增加29.78%，占公司总资产比重上升2.76个百分点；存货较上年末增加23.97%，占公司总资产比重上升2.07个百分点；预付款项较上年末增加86.95%，占公司总资产比重上升1.17个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司短期借款较上年末减少10.30%，占公司总资产比重下降4.24个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加321.59%，占公司总资产比重上升2.82个百分点；其他流动负债较上年末减少34.65%，占公司总资产比重下降1.14个百分点；合同负债较上年末减少7.66%，占公司总资产比重下降0.95个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为4.9亿元，占净资产的59.85%，较上年末增加9482.82万元。其中，存货跌价准备为1621.92万元，计提比例为3.2%。

2022年全年，公司研发投入金额为2.54亿元，同比增长11.24%；研发投入占营业收入比例为11.03%，相比上年同期下降0.58个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为11.16%。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为52.50%，相比上年同期下降1.49个百分点；有息资产负债率为22.44%，相比上年同期上升2.05个百分点。

2022年，公司流动比率为1.59，速动比率为0.98。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为景顺长城基金-我国人寿保险股份有限公司-分红险-景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供**)、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城创新成长混合型证券投资基金，取代了此前的富国互联科技股票型证券投资基金、富国成长策略混合型证券投资基金、基本养老保险基金一二零二组合、海富通成长价值混合型证券投资基金。在具体持股比例上，景顺长城新能源产业股票型证券投资基金、景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金持股有所上升，深圳市兆格投资企业(有限合伙)、王平、王成、深圳市凤凰山文化旅游投资有限公司、上投摩根远见两年持有期混合型证券投资基金持股有所下降。

值得注意的是，根据年报数据，美格智能15.84%股份处于质押状态。其中，第一大股东王平质押3797.10万股公司股份，占其全部持股的37.08%。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为1.27万户，较三季度末增长了3142户，增幅32.86%；户均持股市值由三季度末的85.71万元下降至50.43万元，降幅为41.16%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西

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