A股收盘综述:创业板指连跌5日续创1年新低

2023-05-29 大屏财经

香港万得通讯社报道,周一(5月29日),大盘早间冲高回落,午后中石油一度冲板带领下沪指直线刷新日高,但创业板指几乎“故步自封”,科创50则一路回落。盘面上,下午盘行情相对寡淡,但更多的TMT机构重仓股开始出现闪崩行情,继早盘大华股份跌停后,沪电股份、东方通均出现大幅跳水情况。全天TMT方向仍整体强势,新能源与大消费则一蹶不振,机构重仓股失血较为严重,茅指数与宁组合均单边走软。日内近3400股下跌,创业板指接连破位下急需权重股出面稳住军心。

截至收盘,上证指数涨0.28%报3221.45点,深证成指跌0.8%,创业板指跌1.14%,盘中失守2200点;北证50跌0.49%,万得全A、万得双创均小幅收跌。A股全天成交9228亿元,为近10个交易日最高;北向资金小幅加仓近15亿元,终结连续3日流出颓势。

板块方面,电力板块全天强势,恒盛能源4连板,华电国际、天富能源、建投能源、桂东电力先后封板。

三桶油引领**估概念企稳走强,我国石油一度大涨近9%,我国石化升超5%,其他中字头方面我国中铁、中油资本、我国交建涨幅居前。中船系同步走升,我国船舶升超4%。银行股则出现内部分化,四大行涨幅居前,其中我国银行、交通银行、建设银行涨超2%,但城商行则背道而驰,宁波银行跌超4%,南京银行、杭州银行、浙商银行均跌超1%。

AI+方向仍旧是盘面最活跃方向,但整体分化加剧,不少机构重仓股出现闪崩跳水行情。算力、CPO、PCB等铲子方向在英伟达及AMD强势“带货”下相对强势,鸿博股份强势3连板,东田微、一博科技20cm封板,天孚通信涨近11%再创新高,中际旭创第三次挑战百元股价成功后有所回落收涨6%,剑桥科技则开始显露疲态。

部分机构重仓股盘中闪崩频现,云从科技限售股解禁20cm跌停,大华股份一度闪崩跌停,东方通一度跌超19%,沪电股份跳水跌近8%,海康威视、万兴科技跌超4%。

游戏股午后继续冲高,顺网科技20cm涨停,巨人网络、凯撒网络封板。AI+医疗方向在朗玛信息大模型发布后也出现不错反弹,朗玛信息涨近13%,国新健康涨停。

脑机接口概念异军突起,爱朋医疗、冠昊生物双双20cm涨停,创新医疗、新智认知、浙版传媒、浙大网新封板。

下跌方面,新能源全天弱势尽显,光伏方向跌幅最大,天合光能因减持放量跌近16%,钧达股份逼近跌停,固德威、东方日升、联泓新科等多股跌超6%,隆基绿能跌近4%一度考验30元关口。

锂电产业链同步下滑,比亚迪盘中互动易发布消息后股价毫无起色仍跌1%,长城汽车再跌4%,宁德时代跌1%;一体化压铸、锂矿、钠离子电池等均明显走弱,嵘泰股份跌近5%,江特电机、融捷股份跌近3%。

大消费一蹶不振,我国中免、牧原股份双双再创阶段新低,爱尔眼科抛出回购计划依然未能挽救颓势创年内低点;白酒股也难挡连绵抛压,水井坊、舍得酒业跌超2%。

机构重仓股盘中闪崩不断,茅指数、宁组合均跌超1%,国联股份底部再度跌停,宝信软件一度跌超9%。

此外三化、地产、文旅等方向难有资金光顾。

【机构论市】

华泰证券研报指出,23Q1以来化工行业整体价差自22Q4底部回升,化学原料与制品行业转入主动去库周期,伴随内需在稳增长等政策下边际改善及行业去库存后的供给优化,我们认为化工整体迎来底部修复。板块而言,原油长期资本开支不足叠加供给端协同,成品油经历供给收缩后,需求复苏带动景气走高,未来2年有望持续景气;大宗化工板块库存去化后需求复苏将带动盈利改善,格局优化的子行业或率先受益,关注国内竞争优势公司;产业成长角度,关注卡脖子领域、特种助剂及碳中和驱动的新技术。

广发证券研报指出,回调后不必过度悲观,23年配置继续聚焦“思变”三重奏。“估值填坑”完成后将逐渐进入“业绩确认”阶段,胜率因素变得重要。1.“政策反转”:“**估—央国企重估”和“数字经济AI+”是本轮宽信用新抓手(电力/通信***/交运/算力整机芯片/传媒/光模块等);2.“困境反转”:优选低估值高Δg(重卡/服装家纺/中药/休闲食品等); 3.“美债反转”:“港股天亮了”,配置聚焦:稳定+成长。把握三条主线:数字经济AI+(互联网巨头/AI服务器/通信主设备商)、央国企重估(电力/通信***/建筑);广义流动性敏感+成长:创新药/器械/黄金;精选必选消费:啤酒。

国泰君安最新研报表示,寻找AI大模型原生应用,一般企业需着重关注“封闭长尾”场景。相比于提升解决单点问题的准确度,大模型的更大意义或在于IT开发范式的转换。同时拥有AI大模型和垂直场景的厂商非常稀缺。

天风证券近日研报表示,目前对半导体周期主要的担心是美国消费没有见底。历史上看,半导体周期受美国消费的影响较大,当前美国消费仍然在过往20年中枢偏上位置、还在继续向下,反应在产业端上,就是PC、手机、服务器偏弱,消费电子的疲软可能仍然会一定程度的拖累半导体周期。但是细分来看,美国消费中和电子产品相关的,位置已经相对较低,高的主要是汽车、家电和服务业。当前来看,全球半导体周期可能即将触底,有望看到周期与技术共振,如果美国消费尽快出清就会更有利。中期维度看,半导体产业周期,周期与技术共振可能带来全面的TMT行情。短期维度看,前期TMT拥挤度过高的担忧现在正逐步消退,成交额占比调整幅度已经比较接近成长赛道历史经验调整均值,目前缺少的主要是调整的时间。

光大证券最新研报表示,从收入角度看,今年一季度四个电商平台收入增速分化明显,拼多多和美团收入增速明显优于阿里巴巴和京东集团。其中美团受益于线下客流回暖,而拼多多则受益于其高性价比、客单价相对较低的平台用户心智。展望2Q2023,受益于2Q2022的低基数效应,整体消费将有较高的同比增速表现,且二季度是传统电商旺季,2022年6***促受到一定物流受阻的不利影响,我们认为2Q2023年整体电商将有较为亮眼的收入增速表现,尤其是与线下消费场景链接更为紧密的本地生活平台美团。


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