中证智能财讯 华胜天成（600410）4月28日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入40.70亿元，同比增长7.13%；归母净利润亏损3.24亿元，上年同期盈利2310.45万元；扣非净利润亏损3.88亿元，上年同期亏损1.01亿元；经营活动产生的现金流量净额为2.07亿元，同比增长564.21%；报告期内，华胜天成基本每股收益为-0.2946元，加权平均净资产收益率为-7.11%。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于公司加大业务拓展，尤其是在政府行业，收入增长明显。

数据统计显示，华胜天成近三年营业总收入复合增长率为-3.83%，在IT服务Ⅲ行业已披露2022年数据的123家公司中排名第85。近三年净利润复合年增长率为-225.42%，排名109/123。

根据公告，报告期内公司主要从事IT**解决方案、数字化基础设施、数字化应用等业务。公司面向政府、产业数字化转型需求提供从规划设计、建设到体系运营的端到端服务，支持政府、金融、教育、制造、能源等行业领先客户建设和升级数字化基础设施，打造多个数字化场景应用。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，企业IT**解决方案收入30.61亿元，同比增长5.67%，占营业收入的75.20%；云计算产品及服务收入9.59亿元，同比增长11.81%，占营业收入的23.57%。

截至2022年末，公司员工总数为2621人，人均创收155.28万元，人均创利-12.35万元，人均薪酬32.70万元，较上年同期分别变化0.22%、-1410.18%、4.55%。

2022年，公司毛利率为13.00%，同比上升0.96个百分点；净利率为-9.22%，较上年同期下降10.66个百分点。

分产品看，企业IT**解决方案、云计算产品及服务2022年毛利率分别为8.40%、23.57%。其中，云计算产品及服务连续3年下降。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额10.21亿元，占总销售金额比例为25.09%，公司前五名供应商合计采购金额7.08亿元，占年度采购总额比例为22.49%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-7.11%，较上年同期下降7.60个百分点，已经是连续第三年下行；公司2022年投入资本回报率为-4.87%，较上年同期下降6.40个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为2.07亿元，同比增长564.21%，主要系本年公司加大应收账款的催收力度，业务周转加快所致；筹资活动现金流净额-5.69亿元，同比增加5570.34万元，主要原因是筹资活动产生的现金净流出减少主要由于公司降低有息负债规模，偿还对外债务所致；投资活动现金流净额4320.73万元，上年同期为6.46亿元，主要因为系子公司ASL上年因转让GD公司股权收回大额投资所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为2114.05万元，相比上年同期下降95.52%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.47次，上年同期为0.41次（2021年行业平均值为0.48次，公司位居同行业82/131）；固定资产周转率为9.46次，上年同期为8.52次（2021年行业平均值为14.59次，公司位居同行业78/131）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.16次、6.47次。

2022年全年，公司期间费用为6.58亿元，较上年增加862.70万元；但期间费用率为16.16%，较上年同期下降0.93个百分点。其中，销售费用同比增长6.68%，管理费用同比增长19.15%，研发费用同比下降18.39%，财务费用同比下降25.72%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司货币资金较上年末减少24.88%，占公司总资产比重下降2.87个百分点；无形资产较上年末减少14.60%，占公司总资产比重下降0.75个百分点；预付款项较上年末减少25.62%，占公司总资产比重下降0.58个百分点；固定资产较上年末减少7.68%，占公司总资产比重下降0.21个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司短期借款较上年末减少31.50%，占公司总资产比重下降2.91个百分点；应付账款较上年末增加17.52%，占公司总资产比重上升2.73个百分点；合同负债较上年末增加16.53%，占公司总资产比重上升0.98个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末减少20.76%，占公司总资产比重下降0.58个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为5.36亿元，占净资产的11.96%，较上年末减少2341.5万元。其中，存货跌价准备为1.61亿元，计提比例为23.13%。

2022年全年，公司研发投入金额为2.09亿元，同比下降18.15%；研发投入占营业收入比例为5.14%，相比上年同期下降1.59个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为44.09%。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为40.49%，相比上年同期上升0.52个百分点；有息资产负债率为11.32%，相比上年同期下降3.69个百分点。

2022年，公司流动比率为1.30，速动比率为1.13。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为胡联奎，取代了此前的马迪。在具体持股比例上，王维航、张仲华、易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划、刘燕京、荆涛、富淑梅、大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划、广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划、南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划持股有所上升。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为10.32万户，较三季度末下降了3124户，降幅2.94%；户均持股市值由三季度末的4.86万元上升至5.20万元，增幅为7.00%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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