中证智能财讯 光洋股份（002708）3月29日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入14.88亿元，同比下降8.29%；归母净利润亏损2.34亿元，上年同期亏损8123.81万元；扣非净利润亏损2.47亿元，上年同期亏损1.23亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元，上年同期为-4522.73万元；报告期内，光洋股份基本每股收益为-0.476元，加权平均净资产收益率为-17.81%。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于受到国内外大环境的不利影响，原材料涨价、出口运费激增等诸多不利因素拖累国民经济运行，使汽车市场增速整体仍处于较低水平，特别是传统燃油车和商用车产销持续下滑，而公司燃油车和商用车应用分别占比约80%和35%，因而轴承销售受到较大影响；FPCB业务受到消费电子市场整体下行以及供应链受阻等因素影响，诸多新定点开发项目未预期达量，对公司2022年销售收入带来影响。

数据统计显示，光洋股份近三年营业总收入复合增长率为4.35%，在底盘与发动机**行业已披露2022年数据的13家公司中排名第10。近三年净利润复合年增长率为-372.85%，排名12/13。

根据公告，公司专注于各类新能源与燃油汽车精密零部件、高端工业装备及智能机器人零部件及电子线路板、电子元器件的研发、生产与销售。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，轴承产品收入7.19亿元，同比下降11.21%，占营业收入的48.33%；同步器行星排产品收入4.58亿元，同比下降1.27%，占营业收入的30.81%；毛坯加工收入1.40亿元，同比下降22.95%，占营业收入的9.39%。

截至2022年末，公司员工总数为3676人，人均创收40.47万元，人均创利-6.37万元，人均薪酬10.52万元，较上年同期分别变化-10.81%、-180.38%、11.15%。

2022年，公司毛利率为2.69%，同比下降10.75个百分点；净利率为-16.74%，较上年同期下降11.73个百分点。

分产品看，轴承产品、同步器行星排产品、毛坯加工2022年毛利率分别为12.00%、3.83%、6.46%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额4.90亿元，占总销售金额比例为32.93%，公司前五名供应商合计采购金额2.46亿元，占年度采购总额比例为15.99%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为-17.81%，较上年同期下降12.33个百分点；公司2022年投入资本回报率为-13.56%，较上年同期下降9.65个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为-1.38亿元，同比减少9323.73万元；筹资活动现金流净额2.77亿元，同比增长88.63%；投资活动现金流净额-1.51亿元，上年同期为-1.28亿元。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为-7604.70万元，上年同期为-13036.19万元。

2022年，公司营业收入现金比为60.08%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.55次，上年同期为0.61次（2021年行业平均值为0.59次，公司位居同行业38/88）；固定资产周转率为1.50次，上年同期为1.68次（2021年行业平均值为2.42次，公司位居同行业62/88）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.20次、3.83次。

2022年全年，公司期间费用为2.72亿元，较上年减少3396.90万元；期间费用率为18.26%，较上年同期下降0.58个百分点。其中，销售费用同比增长4.03%，管理费用同比下降27.89%，研发费用同比增长25.9%，财务费用同比下降9.88%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司固定资产较上年末增加22.51%，占公司总资产比重上升6.78个百分点；在建工程较上年末减少63.08%，占公司总资产比重下降4.00个百分点；存货较上年末增加16.14%，占公司总资产比重上升1.84个百分点；货币资金较上年末减少7.47%，占公司总资产比重下降0.73个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司短期借款较上年末增加39.17%，占公司总资产比重上升5.22个百分点；应付账款较上年末增加14.89%，占公司总资产比重上升2.19个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加974.51%，占公司总资产比重上升1.10个百分点；合同负债较上年末增加514.61%，占公司总资产比重上升0.60个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为4.06亿元，占净资产的32.54%，较上年末增加5640.35万元。其中，存货跌价准备为1.4亿元，计提比例为25.62%。

2022年全年，公司研发投入金额为7918.85万元，同比增长25.90%；研发投入占营业收入比例为5.32%，相比上年同期上升1.44个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

年报称，截至2022年12月31日，公司共拥有48项发明专利（光洋基地11项、天海基地31项、世一基地6项）、341项实用新型专利(光洋基地209项，天海基地132项)、外观专利6件（天海基地），并实现多项专有技术的突破与积累。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为54.14%，相比上年同期上升7.89个百分点；有息资产负债率为21.52%，相比上年同期上升5.96个百分点。

2022年，公司流动比率为0.89，速动比率为0.60。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为信澳智选三年持有期混合型证券投资基金、信达澳亚基金-北京诚通金控投资有限公司-信澳诚通金控4号单一资产管理计划。在具体持股比例上，邵伟持股有所上升。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为2.52万户，较三季度末下降了2704户，降幅9.69%；户均持股市值由三季度末的11.02万元下降至10.88万元，降幅为1.27%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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