国中水务:拟8.5亿元受让北京汇源重整设立持股平台31.48%股份 提升综合盈利能力

2023-05-12 我国证券报

中证智能财讯 国中水务(600187)12月26日晚间公告,公司拟受让上海文盛资产管理股份有限公司,参与北京汇源食品饮料有限公司重整设立的持股平台,即诸暨市文盛汇自有资金投资有限公司31.481%的股份,受让后国中水务间接持有北京汇源18.89%股份。交易金额8.5亿元。

文盛资产承诺北京汇源经**的2023年至2025年累计扣非净利润不低于11.25亿元,即平均年扣非净利润不低于3.75亿,文盛汇的业绩将依据北京汇源业绩按照持股比例折算。若北京汇源承诺期内实际累计扣非净利润大于等于10亿元但小于11.25亿元,文盛资产对国中水务进行股份补偿,届时北京汇源的股权估值按照承诺期内其年平均扣非净利润的12倍估值计算,文盛汇股权估值按持股同比例折算。

北京汇源销售网络遍布全国,并在原料供给、生产工艺、包装储存、物流运输、产品销售等各环节均建立了严格的质量控制体系以保障产品品质。受国际国内经济下行压力增加,宏观经济环境等影响,北京汇源出现流动性问题。今年6月,**裁定批准北京汇源重整计划,文盛资产作为重整投资人投入16亿资金,成为北京汇源控股股东。北京汇源的债务风险在重整程序中通过“普通债权债转股+小额债权现金清偿+有财产担保债权留债清偿”等方式也将得到了妥善化解。

公告显示,汇源品牌为国内果汁饮料知名度较高的民族品牌,北京汇源重整计划是近年来极为难得的明星重整项目,此项目资本市场认可度高,品牌含金量和可延展性较强。本次购买股份将提升国中水务综合盈利能力,有利于公司的长远发展,符合目前的转型规划。

定期报告称,国中水务是民营资本在水务行业的先行者,通过多年发展积累了丰富的水务工程和运营管理经验,在市政水务建设与运营方**有优势地位。公司的污水处理和供水业务已成功实现跨区域发展,占有一定的市场份额。


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