背靠央视大股东、深耕四大行业！这家公司业绩拐点向上 距离目标价底线还有30%空间
背靠央视大股东、深耕四大行业！这家公司业绩拐点向上，距离目标价底线还有30%空间
1、公司背景：背靠央视大股东
2、广告业务：以央视资源为基础，深耕四大行业
3、影视业务：国家超高清计划打开新空间
4、旅游业务：深度挖掘央视IP价值，突出影视特点
5、财务分析：业绩拐点向上
6、盈利预测与投资建议：距离目标价底线还有30%空间
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中视传媒-
600088
背靠央视大股东、深耕四大行业！这家公司业绩拐点向上，距离目标价底线还有30%空间
短线王者
一、公司背景：背靠央视大股东
中视传媒为*****控股的传媒类A股上市公司，是国内首批试水资本市场的国有文化传媒企业。从营收结构看，公司分为影视业务、广告业务和旅游业务三大板块，其中广告收入占比成为第一大业务。2018年，公司积极拓展新业务领域，组建股权投资基金、成立独资基金管理公司，拓展新业务增长点。
二、广告业务：以央视资源为基础，深耕四大行业
中视传媒广告业务以上海中视国际广告公司为主体开展，公司承包了*****科教频道全频道广告资源及部分新媒体广告资源，重点培育“白酒、汽车、大健康、城市旅游”四大行业。2017年中视广告以调整后的运营模式和组织架构为基础建立销售团队，多举措并举扩大客户规模，17年开始中视广告营收和净利润获得显著增长，18年则继续保持了增长态势。
三、影视业务：以中视北方为主体，国家超高清计划打开新空间
近年来，由于影视行业竞争加剧，风险提升，公司在影视领域投资保持谨慎，对投资规模进行严格控制，因而整体影视制作发行收入规模有所收缩。
2019年3月1日，工业和信息化部、国家广播电视**、中央广播电视总台三部门联合印发《超高清**产业发展行动计划(2019-2022年)》，提出要夯实超高清**产业核心基础，丰富超高清**内容供给，全面促进我国超高清**产业快速发展。中视北方技术能力业内领先，超高清**战略推动下有望打开更大空间。
四、旅游业务：深度挖掘央视IP价值，突出影视特点
中视传媒旅游业务以无锡、南海分公司为主体开展。先后建成了唐城、三国城、水浒城、南海太平天国城，开展特色影视文化旅游服务。其中唐城景区为国家首批3**景区，三国水浒景区建成国家首批5**景区，南海影视城建成国家4**景区，使得公司旅游业务收入及毛利多年来能够保持稳步增长趋势。
五、财务分析：业绩拐点向上
从2017年开始，公司在广告业务的销售策略、新媒体业务和激励策略上进行积极调整，广告收入明显回升，同比增长136%，影视和旅游业务保持稳健增长，公司整体营业收入和净利润回暖。19Q1公司实现营收2.09亿元，同比增长34.09%；归母净利润3579万元，同比增长47.01%。
六、盈利预测与投资建议：距离目标价底线还有30%空间
我们认为中视传媒作为央视旗下上市平台，自身主营业务发展具备资源优势，在超高清领域具备技术实力，业绩体现良好增长势头。面向19年，公司突出媒体融合发展大趋势，提出期望在新趋势下开创产业经营新局面，而着眼更大版图，公司股东旗下资产丰富，融媒体发展大潮下，业务协同和拓展空间也值得期待。
结合国有传媒平台人民网(2019PE58.57x)、新华网(2019PE29.23x)，考虑中视传媒央视股东背景及融媒体趋势下业绩空间，我们认为中视传媒合理估值区间为19年45x-55x，对应市值70.65亿-86.35亿，对应**区间为17.76元/股-21.76元/股，首次覆盖给予“买入”评级。
推荐股票:中视传媒
来源: 证券时报网
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