光大证券：给予吉大正元买入评级
光大证券股份有限公司吴春旸近期对吉大正元进行研究并发布了研究报告《2022年三季报点评：疫情影响业绩确认节奏，看好关键领域国产替代等产业机遇》，本报告对吉大正元给出买入评级，当前股价为30.91元。
吉大正元(003029)
要点
事件：2022年10月27日，公司发布2022年三季报。公司2022年第三季度实现收入0.77亿元，同比下降42.66%；归母净利润-0.39亿元，同比亏损（上年为0.11亿元）。2022年前三季度实现营收2.91亿元，同比下降26.46%；归母净利润-0.65亿元，同比亏损（上年为0.30亿元）。
疫情持续影响三季度业务推进，看好公司未来业务发展。2022年前三季度，公司业绩收入出现下滑主要系吉林省、北京市、上海市等公司主要经营区域疫情影响所致，公司的签单、实施、交付验收工作均有一定程度的延迟。同时，公司处于战略优化阶段，在技术研发、营销转型、人才储备与激励等方面均加大了投入，导致利润端短期承压。随着疫情影响减弱，四季度业务签单及交付节奏加快，前期投入有望逐渐兑现，期待公司未来业绩表现。
全力支持信创生态建设，爱政军相关业务实现较大增长。公司积极推进自有产品对信创产业的支持与合作，为生态合作伙伴提供国密算法、*作**、数据库、中间件、应用软件的集成、适配、测试环境与服务，共同促进产业发展、推进国家关键技术自主创新。自2020年度，公司在爱政业务方面实现了较大增长，研发创新方面完成了全线产品对国产环境的开发。在**业务方面，公司该领域业务占比持续增加，根据公司在投资者平台披露，2021年度公司**业务收入已约占公司总体业务收入的22%。未来，该领域业务收入规模及质量均有望继续提升。
紧抓车联网、数据安全等新兴市场机会，促公司增量业务实现落地。车联网方面，公司强化面向下一代智能网联汽车应用，布局车云、车路、车内及车车之间的安全关键技术攻关与产品研发，已用于多个自动驾驶示范区的试点示范项目。数据安全及隐私保护方面，公司面向数据要素市场化，打造隐私计算的数据安全互*作产品能力；以密码为主线完善并**数据脱敏、数据库安全、数据防泄漏、文档安全等产品功能，形成了基于密码技术的数据安全整体解决方案。随着立法程序的推进，执行标准和规范逐渐明确，评测机构、监管机构进一步确立，商业闭环逐步形成；互联网企业、科技公司等对网络安全、隐私保护等形成刚需，公司该类业务迎来重大发展机遇。
盈利预测：考虑到疫情反复的不确定性，下调22-24年营收预测至10.13/13.70/18.14亿元(调整幅度-6.4%/-5.1%/-5.1%）；下调22-24年归母净利润预测至1.64/2.37/3.27亿元（调整幅度-10.4%/-9.2%/-10.4%）；22-24年EPS分别为0.88/1.27/1.76元，对应PE为38x/27x/19x，维持“买入”评级。
风险提示：业务推进不及预期，信创业务不及预期，新冠疫情反复。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，光大证券吴春旸研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.67%，其预测2022年度归属净利润为盈利1.64亿，根据现价换算的预测PE为35.12。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，吉大正元（003029）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好**指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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一 公司基本情况速览总股本：1.879亿 总发行量 :4690万 发行**：10.69元 募资总额：5.01亿发行市盈率:20.42倍 行业市盈率:19.12倍所属行业：燃气生产和供应 所属区域：陕西
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美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
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多主力现身**榜，美能能源换手率达67.90%（11-24）
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多主力现身**榜，美能能源换手率达47.30%（11-23）
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深交所2022年10月31日交易***息显示，美能能源因属于无**涨跌幅**的证券而登上**榜。美能能源当收15.39元，涨跌幅为43.97%，换手率7.15%，振幅23.95%，成交额5142.
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本报记者 殷高峰11月14日，美能能源发布公告称，公司与西安高新区管委会拟签订《美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目协议书》，公司计划在西安高新区上市企业园建设美能能源总部暨西安智慧能源研究院，总
多主力现身**榜，美能能源换手率达55.10%（11-25）
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多主力现身**榜，美能能源换手率达32.22%（05-29）
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11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
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