中证智能财讯 陕西建工（600248）4月28日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入1893.66亿元，同比增长12.92%；归母净利润35.92亿元，同比下降0.29%；扣非净利润31.64亿元，同比下降7.35%；经营活动产生的现金流量净额为7.37亿元，上年同期为-35.75亿元；报告期内，陕西建工基本每股收益为0.9737元，加权平均净资产收益率为20.70%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派1元（含税）。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于业务规模扩大，建筑施工收入增加。

数据统计显示，陕西建工近三年营业总收入复合增长率为21.90%，在建筑装饰行业已披露2022年数据的144家公司中排名第19。近三年净利润复合年增长率为32.67%，排名10/144。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，建筑工程业务收入1723.89亿元，同比增长17.26%，占营业收入的91.04%；石油化工工程业务收入113.19亿元，同比增长23.35%，占营业收入的5.98%。

2022年，公司毛利率为9.11%，同比上升0.41个百分点；净利率为2.41%，较上年同期上升0.18个百分点。

分产品看，建筑工程业务、石油化工工程业务2022年毛利率分别为9.15%、6.36%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额150.60亿元，占总销售金额比例为7.95%，公司前五名供应商合计采购金额100.58亿元，占年度采购总额比例为4.67%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为20.70%，较上年同期下降3.07个百分点；公司2022年投入资本回报率为9.18%，较上年同期下降0.58个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为7.37亿元，同比增加43.12亿元，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；筹资活动现金流净额127.11亿元，同比增长89.04%，主要原因是本期通过借款、发行永续债等方式增加对外筹资本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明所致；投资活动现金流净额-97.14亿元，上年同期为-19.99亿元，主要因为本期对外投资增加所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为28.10亿元，上年同期为-0.95亿元。

2022年，公司营业收入现金比为86.04%，净现比为20.52%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.69次，上年同期为0.78次（2021年行业平均值为0.56次，公司位居同行业38/166）；固定资产周转率为59.66次，上年同期为53.91次（2021年行业平均值为13.43次，公司位居同行业18/166）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.41次、58.29次。

2022年全年，公司期间费用为61.08亿元，较上年增加9.07亿元；期间费用率为3.23%，较上年同期上升0.13个百分点。其中，销售费用同比下降5.49%，管理费用同比增长10.3%，研发费用同比增长15.0%，财务费用同比增长45.23%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司无形资产较上年末增加283.49%，占公司总资产比重上升1.15个百分点；应收账款较上年末增加27.00%，占公司总资产比重下降1.06个百分点，主要系当期经营规模扩大影响；存货较上年末减少5.02%，占公司总资产比重下降0.34个百分点；固定资产较上年末增加6.25%，占公司总资产比重下降0.23个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司应付账款较上年末增加27.62%，占公司总资产比重下降0.93个百分点；一年内到期的非流动负债较上年末增加104.49%，占公司总资产比重上升0.67个百分点；合同负债较上年末增加40.60%，占公司总资产比重上升0.55个百分点；应付债券较上年末减少49.28%，占公司总资产比重下降0.52个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为28.77亿元，占净资产的12.24%，较上年末减少6448.7万元。其中，存货跌价准备为132.23万元，计提比例为0.05%。

2022年全年，公司研发投入金额为12.00亿元，同比增长41.32%；研发投入占营业收入比例为0.63%，相比上年同期上升0.10个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

根据公告，公司重点打造科技创新管理模式，建设“三位一体”科技创新驱动平台，获批立项陕西省研发重点专项计划“两链”融合企业（院所）联合项目、省国资委科技创新专项资金项目，联合中标工信部重点研发项目。全年获省部级科学技术奖3项，其中《高烈度区装配式混凝土结构关键技术及工程应用》荣获陕西省科技进步一等奖。授权国家专利703项，其中发明专利61项，取得软件著作权22项；完成省级工法71项；主持、参与国家、行业、地方、团体标准及图集46项。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为88.76%，相比上年同期下降1.35个百分点；有息资产负债率为11.29%，相比上年同期下降0.14个百分点。

2022年，公司流动比率为1.06，速动比率为1.05。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为陕西延化工程建设有限责任公司、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业(有限合伙)、广发基金-大家人寿保险股份有限公司-传统险-广发基金-大家人寿长期价值型股票组合单一资产管理计划，取代了此前的刘纯权、海富通**驱动灵活配置混合型证券投资基金、陕西交控投资集团有限公司。在具体持股比例上，广发中证基建工程交易型**式指数证券投资基金、陕西金资精工投资基金(有限合伙)、香港中央结算有限公司持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为5.97万户，较三季度末下降了1447户，降幅2.37%；户均持股市值由三季度末的25.03万元上升至25.94万元，增幅为3.64%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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