国联证券：给予妙可蓝多买入评级，目标价位52.0元
2022-01-27国联证券股份有限公司陈梦瑶对妙可蓝多进行研究并发布了研究报告《股权激励+费用投放短期抑制净利润提升》，本报告对妙可蓝多给出买入评级，认为其目标价位为52.00元，当前股价为42.95元，预期上涨幅度为21.07%。
妙可蓝多(600882)
事件：
1月26日，公司发布业绩预增公告，预计2021年度实现归母净利润1.4-1.8亿元，同比增长136.26-203.76%。预计实现扣非归母净利润1.2-1.6亿元，同比增长169.24-258.99%，略低于此前预期。
点评：
剔除股权激励摊销影响，净利润增长符合预期
公司净利润增长略低于预期，主要由于公司在2021年度摊销股权激励费用1.32亿元，同时Q4加大广告投放影响。剔除股权激励摊销费用影响，公司归母净利润预计为2.72-3.12亿元，同比2020年增长361%-429%。同时，公司于Q3末推出常温奶酪棒产品，打开春节春节，加大营销广告投入，预计对销售费用产生短期影响。
常温奶酪棒起势，扩宽消费场景
短期来看，公司在Q3末推出常温奶酪棒，打开增量空间。低温奶酪棒对冷链条件要求高，常温奶酪棒有效摆脱运输储存条件、低温陈列货架对产品扩张的**，在低温奶酪棒竞争加剧的环境下，开拓常温市场有望开启公司第二成长曲线。同时，公司推出常温礼盒产品，开拓春节礼赠消费场景，平滑低温奶酪难以弥补的季度间营收波动。
从奶酪行业向休闲食品行业进军
长期来看，公司推出常温奶酪棒后，逐渐将产品向下线市场推广，进一步提升品牌影响力。同时，公司借助蒙牛在全产业链上的资源优势，通过奶源、技术、渠道，平台等方面帮助，结合自身品牌基础，两者优势互补，进一步实现产业协同，未来有望从奶酪公司向休闲食品公司发展。
盈利预测
预计公司推广常温业务将短期影响销售费用率，下调公司2021-2023年盈利；对应当前分别为0.33
股价的PE为138/44/25倍。公司仍处高速成长期，未来2年归母净利润复合增速为99%，给予公司2022年50倍PE估值，目标价52元，维持“买入”评级。
风险提示
原奶包材**上行、常温新品不及预期、产能释放不及预期的风险
该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级15家；过去90天内机构目标均价为68.48；证券之星估值分析工具显示，妙可蓝多（600882）好公司评级为3星，好**评级为1星，估值综合评级为2星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)
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美能能源7月24日在交易所互动平台中披露，截至7月20日公司股东户数为20020户，较上期（7月10日）减少1465户，环比降幅为6.82%。证券时报•数据宝统计，截至发稿，美能能源收盘价为16.20
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11月7日美能能源（001299）**榜数据：机构净卖出1216.39万元
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