中证智能财讯 中钢国际（000928）4月29日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入187.18亿元，同比增长18.00%；归母净利润6.31亿元，同比下降2.74%；扣非净利润5.52亿元，同比增长66.73%；经营活动产生的现金流量净额为11.62亿元，同比增长92.54%；报告期内，中钢国际基本每股收益为0.4927元，加权平均净资产收益率为9.92%。公司2022年度分配预案为：拟向全体股东每10股派2.47元（含税）。

数据统计显示，中钢国际近三年营业总收入复合增长率为11.75%，在专业工程行业已披露2022年数据的42家公司中排名第19。近三年净利润复合年增长率为5.68%，排名24/42。

根据公告，公司主营业务为以工程总承包为核心的工业工程、技术开发和工业服务；在节能环保、安全和职业健康、智能制造等领域进行多元化拓展。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，工程总承包收入175.13亿元，同比增长17.68%，占营业收入的93.56%；国内外贸易收入8.72亿元，同比增长21.23%，占营业收入的4.66%；服务收入收入3.09亿元，同比增长29.32%，占营业收入的1.65%。

2022年，公司毛利率为9.29%，同比上升1.04个百分点；净利率为3.55%，较上年同期下降0.63个百分点。分产品看，工程总承包、国内外贸易、服务收入2022年毛利率分别为8.26%、14.75%、46.19%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额67.64亿元，占总销售金额比例为36.13%，公司前五名供应商合计采购金额32.82亿元，占年度采购总额比例为19.32%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为9.92%，较上年同期下降1.09个百分点；公司2022年投入资本回报率为8.15%，较上年同期下降1.00个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为11.62亿元，同比增长92.54%；筹资活动现金流净额-4.87亿元，同比减少8.98亿元；投资活动现金流净额-20.08万元，上年同期为6.90亿元。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为29.46亿元，相比上年同期下降19.36%。

2022年，公司营业收入现金比为95.05%，净现比为184.15%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.73次，上年同期为0.72次（2021年行业平均值为0.68次，公司位居同行业20/43）；固定资产周转率为119.80次，上年同期为83.69次（2021年行业平均值为8.63次，公司位居同行业1/43）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为5.04次、7.78次。

2022年全年，公司期间费用为8.88亿元，较上年减少8849.24万元；期间费用率为4.75%，较上年同期下降1.41个百分点。其中，销售费用同比增长64.83%，管理费用同比下降1.93%，研发费用同比增长19.84%，财务费用同比下降89.46%。

根据公告，销售费用的变动主要因为本期加大市场开拓投入；财务费用的变动主要因为本期汇兑净收益增加及压降了融资成本；研发费用的变动主要因为本期加大了研发投入。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司应收账款较上年末减少23.52%，占公司总资产比重下降5.26个百分点，主要系在手项目回款较好；货币资金较上年末增加18.33%，占公司总资产比重上升2.21个百分点，主要系项目回款较好；预付款项较上年末减少3.59%，占公司总资产比重下降1.15个百分点；存货较上年末增加19.28%，占公司总资产比重上升0.70个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司应付账款较上年末增加1.05%，占公司总资产比重下降2.24个百分点；合同负债较上年末增加19.31%，占公司总资产比重上升1.60个百分点，主要系项目预收款增加；一年内到期的非流动负债较上年末减少61.71%，占公司总资产比重下降0.90个百分点；短期借款较上年末减少17.06%，占公司总资产比重下降0.78个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为23.74亿元，占净资产的36.31%，较上年末增加3.84亿元。其中，存货跌价准备为639.7万元，计提比例为0.27%。

2022年全年，公司研发投入金额为3.28亿元，同比增长19.84%；研发投入占营业收入比例为1.75%，相比上年同期上升0.02个百分点。此外，公司全年研发投入资本化率为0。

根据公告，公司2022年申报专利150项，其中发明专利88项，占比58.67%；累计有效专利348项，较上年末增加20.98%。全级次国家高新技术企业6家。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为74.51%，相比上年同期上升0.36个百分点；有息资产负债率为8.61%，相比上年同期下降1.66个百分点。

2022年，公司流动比率为1.05，速动比率为0.92。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金，取代了此前的琦轩价值精选2号私募证券投资基金。在具体持股比例上，香港中央结算有限公司持股有所上升，我国中钢股份有限公司、我国中钢集团有限公司、中钢资产管理有限责任公司、琦轩博弈5号私募证券投资基金、琦轩乘时顺势3号私募证券投资基金、广发中证基建工程交易型**式指数证券投资基金、张素芬、汤长征持股有所下降。

值得注意的是，根据年报数据，中钢国际50.68%股份处于质押状态。其中，第一大股东我国中钢股份有限公司质押3.86亿股公司股份，占其全部持股的95.06%。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为6.05万户，较三季度末下降了3863户，降幅6.00%；户均持股市值由三季度末的10.33万元上升至12.45万元，增幅为20.52%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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