中证智能财讯 派斯林（600215）4月29日披露2022年年度报告。2022年，公司实现营业总收入11.19亿元，同比下降21.31%；归母净利润1.43亿元，同比增长8.43%；扣非净利润2063.01万元，同比下降42.69%；经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，上年同期为-1.88亿元；报告期内，派斯林基本每股收益为0.3216元，加权平均净资产收益率为9.52%。

公告显示，公司全年营业收入变化主要由于报告期内工业自动化**集成业务受下游主机厂投资需求延后、国际物流受阻等宏观环境影响，项目进度延后，导致收入下降；房地产市场不景气，导致收入下降。

报告期内，公司合计非经常性损益为1.22亿元，其中与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为1.62亿元。

数据统计显示，派斯林近三年营业总收入复合增长率为81.64%，在机器人行业已披露2022年数据的20家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为22.79%，排名6/20。

分产品来看，2022年度公司主营业务中，工业自动化**集成收入10.97亿元，占营业收入的98.04%；房地产开发收入0.99亿元，占营业收入的8.81%；物业管理收入0.11亿元，占营业收入的0.97%。

截至2022年末，公司员工总数为552人，人均创收202.65万元，人均创利25.82万元，人均薪酬82.71万元，较上年同期分别变化-20.45%、9.61%、10.51%。

2022年，公司毛利率为14.60%，同比下降1.18个百分点；净利率为12.74%，较上年同期上升3.49个百分点。

分产品看，工业自动化**集成、房地产开发、物业管理2022年毛利率分别为12.50%、26.20%、28.49%。

报告期内，公司前五大客户合计销售金额5.65亿元，占总销售金额比例为62.49%，公司前五名供应商合计采购金额1.83亿元，占年度采购总额比例为25.66%。

数据显示，2022年公司加权平均净资产收益率为9.52%，较上年同期增长3.25个百分点，已经连续三年维持增长；公司2022年投入资本回报率为6.22%，较上年同期增长1.62个百分点。

截至2022年末，公司经营活动现金流净额为1.09亿元，同比增加2.96亿元，主要系报告期内公司加强应收账款管理，加快资金回笼所致；筹资活动现金流净额-2.44亿元，同比增加10.64亿元，主要原因是报告期内归还借款所致；投资活动现金流净额1.29亿元，上年同期为8.81亿元，主要因为上年同期收回信托和理财产品所致。

进一步统计发现，2022年公司**现金流为4.18亿元，相比上年同期下降7.53%。

2022年，公司营业收入现金比为93.63%，净现比为76.25%。

营运能力方面，2022年，公司总资产周转率为0.32次，上年同期为0.37次（2021年行业平均值为0.49次，公司位居同行业15/20）；固定资产周转率为3.14次，上年同期为5.01次（2021年行业平均值为7.44次，公司位居同行业15/20）；公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.67次、0.98次。

2022年全年，公司期间费用为1.43亿元，较上年减少642.92万元；但期间费用率为12.77%，较上年同期上升2.27个百分点。其中，销售费用同比下降6.79%，管理费用同比下降10.81%，研发费用为284.65万元，财务费用同比增长22.23%。

资产重大变化方面，截至2022年末，公司存货较上年末减少5.96%，占公司总资产比重下降3.15个百分点；应收账款较上年末增加31.52%，占公司总资产比重上升1.51个百分点，主要系报告期内项目运行周期不同，未到货款回笼时点，导致应收账款增加；货币资金较上年末减少36.11%，占公司总资产比重下降0.77个百分点，主要系报告期内归还借款，导致货币资金减少；商誉较上年末增加9.24%，占公司总资产比重上升0.67个百分点。

负债重大变化方面，截至2022年末，公司长期借款较上年末减少82.33%，占公司总资产比重下降4.70个百分点，主要系报告期偿还借款；一年内到期的非流动负债较上年末减少4.45%，占公司总资产比重下降2.64个百分点；应付账款较上年末增加33.27%，占公司总资产比重上升1.43个百分点，主要系报告期内Pas lin承接项目较多， 采购金额增加；合同负债较上年末增加29.25%，占公司总资产比重上升0.55个百分点。

从存货变动来看，截至2022年末，公司存货账面价值为9.41亿元，占净资产的57.94%，较上年末减少5959.98万元。其中，存货跌价准备为1549.96万元，计提比例为1.62%。

2022年末，派斯林的商誉达到6.72亿元，相当于同期公司净资产16.24亿元的41.42%。

在偿债能力方面，公司2022年末资产负债率为54.72%，相比上年同期下降4.27个百分点；有息资产负债率为26.77%，相比上年同期下降7.35个百分点。

2022年，公司流动比率为1.04，速动比率为0.47。

年报显示，2022年末公司十大流通股东中，新进股东为谈舜青、陈义，取代了此前的丁福江、黄家豪。在具体持股比例上，阎占表、林琛威持股有所上升，严荣飞持股有所下降。

**集中度方面，截至2022年末，公司股东总户数为2.73万户，较三季度末下降了1590户，降幅5.50%；户均持股市值由三季度末的10.32万元下降至9.77万元，降幅为5.33%。

001299美能能源估值分析及打新申购建议

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