万物皆AI,节后红包行情!

2023-05-05 核心龙头711

01

大盘观

今日指数延续节前反弹行情,冲击3350附近关口压力,量能进一步提升,短线展现出较强的上攻动能,在此背景下只要后续不有效跌破5日线,当前震荡向上的反弹结构或有望延续。当前市场的分化依旧明显,市场的热点多聚焦于传媒、大金融、中字头等方向之中,像新能源赛道、半导体等则是持续弱势整理。因此对于当前的市场仍先以结构性行情看待,跟随主线热点的轮动节奏去寻找低吸套利的机会。

02

市场情绪

果然,5月的第一个交易日,没让大家失望,今天***行情,持股过节的家人们都拿到红包了吧。

特别是早上指数低开走高,情绪也是弱转强不断修复,今天二连板竟有18家,这种数据近期也是罕见。

业绩披露结束,该暴雷的风险都释放完,5月份迎接新的行情。


03

市场主线

一、文化传媒

4月27日欧洲议会成员(MEP) 就《人工智能法案》达成提案,对AI模型提出更严格监管要求。版权资产价值重估

文化传媒延续节前的赚钱效应,继续高举高打,前排长江传媒业绩超预期一字板大单顶死涨停,下周开板后还可以关注分歧机会,明天预期还是一字板。

大哥这么猛,后排小弟纷纷助攻,南方传媒、山东出版、掌 阅科技、中文传媒等涨停,甚至汉仪股份都走出20cm连板,今天2板梯队,文化传媒基本上就占据了半壁江山,还有周期龙我国科传如期走出二波新高节点,盘后虽有澄清,但趋势没走坏之前,还是**博弈。


不过,今天整体板块有点小**,前排一致性,后排开始补涨,那么接下来就是要进入分化,还是那句话,去弱留强,前排有分歧还有承接机会,后排就要注意下切换套利。

其实传媒和游戏都是AI赋能后,和生成式AI技术结合,成本端大幅优化,垂直应用场景结合商业模式就会发生质变,很多机构看到行业反转,其实本质游戏和传媒还是处于底部,回到TMT大战略的布局思路,就更加清晰透彻,估值修复嘛,而且还有业绩预期催化,机构当然是扎堆入场,最近看到各种机构高位还在加仓,你只是觉得近期高,他们可能下个季度,甚至下半年还会看到更高。

板块上三七互娱业绩超预期一字板,雷柏科技、巨人网络、游族网络、奥飞娱乐、掌阅科技等大涨,整体上午偏分歧,传媒要强一点,但是下午小商品城跳水后,资金就开始回落游戏,说明资金还是在AI+应用的几个细分内来回切换,昨天说的往核心中切换,游戏继续看好,昆仑万维没走完,真不好说结束。**是有业绩预期的,像神州泰岳、姚记科技等海外占比高一点的关注趋势机会。其他应用端的万兴科技、蓝色光标等承接都比较强,继续走趋势,跌的时候都不敢去看承接,大涨就更不好追,找合适的节点更重要。

整体指数仅仅只受外围市场影响了竞价,低开后走高,今天的***红包行情,最难的爆量风险期都渡过了,相信5月份行情会更好。市场主线依旧还是围绕科技线的几个分支轮到,目前游戏和传媒比较强,板块分歧尽量往核心切换,去弱留强,后排还是基于核心扩散的套利本质。


001299美能能源估值分析及打新申购建议

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