「2022.12.06」 股红早盘内参

2022-12-06 股红

一、盘面

周一A股三大指数收盘涨跌不一,大盘收涨1.76%,创业板收跌0.26%,两市成交1.05万亿。盘面上,两市3300只个股上涨,1500只下跌;涨停71家,跌停5家。指数早盘集体高开后快速分化,大盘一路震荡上行,而创业板则全天弱势。周末多个超大城市同步优化疫情防控政策,极大提振市场信心,加上近期房地产和央企国有控股企业相继迎来重磅政策利好,指数特别是大盘成功收复3200点并完全打开向上空间。短期指数极端分化现象还会延续,主板和创业板之间强弱切换会加快,但机会大于风险,轻指数、重个股:

上证指数日K线图

二、热点板块

1.中字头股票、国企**

“中字头”再度大涨,包括基建属性的我国海诚(002116)、我国铁建(601186)、我国中铁(601390)、中公高科(603860),**+有色的我国铝业(601600),教育的我国高科(603700),油气工程的中油工程(600339)等一众个股上板,引领中字头股票11月22日启动的我国联通(600050)、我国交建(601800)也一度上板。继11月21日***负责人关于“探索建立具有我国特色的估值体系”的相关表态后,周末上交所正式制定完成新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》,旨在服务推动央企估值回归合理水平,推动打造一批旗舰型央企上市公司,对国有控股企业形成强有力的宏观政策利好支撑,“国企**”也成为市场炒作的一条重要“暗线”。

除上述方向外,国有控股下的资产管理属性上市公司更受到资金青睐,走出中粮资本(002423)、中油资本(000617)、五矿资本(600390)、中航产融(600705)、香溢融通(600830)等多只涨停股。目前这一细分方向在中油资本的带领下已经形成了联动效应,炒作空间和预期更强,可以重点关注:

中油资本(000617)

2.房地产,食品消费

同样受益政策利好而炒作的房地产和食品消费两大方向还延续有炒作热度。房地产方向,阳光股份(000618)强势一字,受“荣耀借壳传闻”发酵的深振业A(000006)反包后被砸,资金还挖掘了后排沙河股份(000014)、**积余(001914);食品大消费方向,次新属性的永顺泰(001338)走出5B,燕塘乳业(002732)晋级3B,道道全(002852)、佳禾食品(605300)以及啤酒的兰州黄河(000929)涨停。房地产政策端“三支箭”落地,中交地产(000736)、我国武夷(000797)双双打出6B引领板块从11月25日炒作至12月1日;而食品消费则源于疫情防控措施改善,12月1日起乳业概念股率先启动。相比之下,随着疫情政策的逐渐“松绑”,备受疫情困扰的消费产业链将有望迎来强势复苏,板块还有延续炒作预期,而叠加”国企**“的永顺泰还有望继续表现,重点关注:

永顺泰(001318)

3.文化传媒,信创,医药

除上述方向外,资金还在其他多个题材方向有所发酵。文化传媒、数据确权方向走出了3B人民网(603000)、2B安妮股份(002235)、中广天择(603721);信创、软件方向也走出了3B英飞拓(002528)、2B卓朗科技(600225)、汉王科技(002362)和云赛智联(600602)。资金介入程度较深的中药、新冠治疗药盘中也有异动,贵州百灵(002424)一字板,新华制药(000756)反抽涨停,以岭药业(002603)盘中冲板失败。医药方向资金分歧剧烈,难以形成连续性行情,而传媒和信创两个方向板块联动性还较弱,重点关注两只有高度优势的英飞拓和人民网的表现即可:

人民网(603000)

三、市场情绪

市场情绪自11月14日伴随两只连板领袖天鹅股份(603029)、天地在线(002995)停牌,以及次日市场人气龙头竞业达(003005)和高位股西安饮食(000721)“闪崩”跌停而正式见顶,资金高位承接意愿开始减弱,先后出现的神奇制药(600613)、美利云(000815)、粤传媒(002181),连板高度均被**在7B以内。22日市场迎来风格切换,中字头股票强势崛起,25日“三支箭”落地后房地产板块又掀起涨停潮,两个权重题材先后分化后出我国科传(601858)和我国武夷(000797)、中交地产(000736)三只高标股,引领市场情绪在退潮期迎来一轮反抽。

12月1日(上周四),7B我国科传见顶,人气股峨眉山A(000888)、安奈儿(002875)冲板被砸,高位股只剩下中交地产,资金次回流“信创”,挖掘英飞拓和我国软件反抽修复;2日,受利好催化的通润装备和弱转强的安奈儿分别晋级8B和7B,突破人气股高度**,市场情绪在分歧中回暖。周一,安奈儿冲板失败和反包的深振业A被砸对市场承接信心,除通润装备外,只有次新的永顺泰和信创的英飞拓人气凝聚力**。与指数的强势、盘面的活跃相背离,市场人气股高度反而在降低:

永顺泰(001338)

四、策略

市场情绪与指数表现并无绝对相关性。目前是对于新一轮情绪炒作行情启动,还是竞业达结束后情绪退潮期中的一轮反抽,资金分歧比较大,参与高位股的盈亏比有限。具体标的方面,永顺泰、英飞拓、人民网、中粮资本、我国海诚这几只低位板可以重点关注,早盘强势上板的可以小仓位上车。

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